BOURBON accompagne ses clients dans leur nouvelle orientation vers la transition énergétique en investissant dans le secteu...
29 Mars 2016 - 8:01AM
Paris, le 29 mars 2016
BOURBON accompagne
ses clients dans leur nouvelle orientation vers la transition
énergétique en investissant dans le secteur du Gaz
BOURBON est devenu le leader des
services maritimes à l'offshore pétrolier à l'issue d'un long
programme de développements marqués par des investissements
importants dans des navires innovants, construits en série et
permettant une meilleure maîtrise des opérations et des coûts par
ses clients.
Dans le marché plus difficile que connaît le secteur pétrolier
offshore, BOURBON est particulièrement résilient du fait de ses
performances opérationnelles, de la maîtrise de ses coûts mais
aussi de la fin de son programme d'investissements permettant la
génération de cash-flow libre.
Cependant l'orientation prise par
ses clients dans la perspective de la transition énergétique qui
s'amorce le conduit à rechercher une diversification de ses
activités pour accompagner ces orientations nouvelles et ouvrir de
véritables perspectives de croissance.
En conséquence, BOURBON a décidé
d'acquérir les activités du leader mondial du transport de
l'éthane, disposant d'une part de marché de plus de 50 % dans un
marché attendu en forte croissance.
Il s'agit des sociétés suivantes
qui sont aujourd'hui la propriété de son actionnaire majoritaire,
JACCAR Holdings :
-
100 % de Greenship Gas, un « shipping trust »
singapourien propriétaire, directement ou
indirectement :
-
d'une flotte de 17 navires (dont 13 navires en
service) dédiés au transport de gaz éthane, éthylène et NGL et
d'une moyenne d'âge de 3,5 ans ;
-
de 100 % d'EVERGAS, société d'exploitation et de
commercialisation de services de transport de gaz (www.evergas.net)
;
-
100 % de Greenship Gas Manager Pte. Ltd, entité
responsable de la gestion du « shipping trust » Greenship
Gas ;
-
80 % de JHW Engineering & Contracting
limited. Cette société comprend des activités de design et
d'ingénierie de navires, la technologie et le contrôle d'une
plateforme de construction de méga-tanks, ainsi que des services
d'achats, de contractualisation et de gestion de projets dans les
domaines gaziers (www.jhwshanghai.com).
La réalisation définitive de
l'acquisition, qui a été autorisée par le Conseil d'Administration
du 28 mars, connaissance prise de l'avis du comité ad hoc du
conseil et de l'opinion d'un expert indépendant, est subordonnée à
la ratification par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale
du 26 mai prochain, au cours de laquelle les actionnaires
intéressés à l'opération exerceront leur vote de manière à ne pas
influencer la décision.
Le prix d'acquisition de ces sociétés est de 320 M$ pour une dette
nette au 31 décembre 2015 de 389 M$, les financements de navires
étant transférés dans le cadre de la transaction.
BOURBON bénéficiera d'un crédit
vendeur de 100 M$ sans intérêt pour une durée maximum de trois ans.
Il envisage par ailleurs la mise en place d'un crédit relais de 220
M$ d'une durée maximum de trois années. En effet, BOURBON
procédera, une fois l'acquisition devenue définitive, à la revente
de 80 % de la propriété des navires qu'il aura pris en location
coque nue pour un minimum de dix ans. Le prêt relais souscrit lors
de l'acquisition serait dès lors remboursé et l'impact sur
l'endettement de BOURBON fortement réduit.
Après approbation de l'opération
et à l'issue de l'Assemblée Générale du 26 mai prochain au cours de
laquelle son mandat arrive à échéance, M. Jacques de Chateauvieux
serait nommé Président et Directeur Général de BOURBON.
Les perspectives « BOURBON
Beyond BOURBON » sont présentées ce jour à Paris et seront
disponibles sur le site de BOURBON à compter du 30 mars en fin de
journée (www.bourbonoffshore.com).
A propos de BOURBON
Parmi les leaders
du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier,
BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur
une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins,
sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette
palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de
navires de dernière génération et sur plus de 11 000 professionnels
compétents. Le groupe
offre ainsi, via ses 34 filiales opérationnelles, un service de
proximité au plus près des clients et des opérations en
garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de
qualité de service, en toute sécurité.
BOURBON regroupe
deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la
protection du littoral français pour la Marine nationale.
En 2015, BOURBON
a réalisé un chiffre d'affaires de 1 329,6 M€ et opérait au 31
décembre 2015 une flotte de 511 navires.
Classé par ICB
(Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON
est coté sur Euronext
Paris, Compartiment B.
Contacts BOURBON
Agence relations média
Publicis Consultants
Relations
investisseurs, analystes,
actionnaires
Vilizara Lazarova
James Fraser,
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+33 144 824 634
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Source: BOURBON via Globenewswire
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