BAIN Bains de Mer Monaco

(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer de Monaco (SBM) annonce que son augmentation de capital lancée le 25 février a été intégralement souscrite. Le montant brut de l'opération s'élève à 219,9 millions d'euros euros et se traduira par la création de 6.356.171 actions nouvelles.

A l'issue de la période de souscription, le 11 mars, la demande totale s'est élevée à près de 216,8 millions d'euros, soit un taux global de souscription de 98,6%. Dans le cadre de sa garantie couvrant 100% de la levée de fonds, l'Etat a souscrit 91.402 actions nouvelles à titre réductible en complément de sa souscription à titre irréductible.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus le 24 mars. Elles porteront jouissance courante et donneront droit en conséquence, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la SBM à compter de cette date.

À l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de la SBM sera composé de 24.516.661 actions d'un euro de valeur nominale chacune. Les actions nouvelles émises immédiatement dans le cadre de l'opération, représenteront 25,9% du capital.

Suite à l'exercice à titre réductible des droits acquis dans le cadre de son engagement de garantie de l'offre, la participation de l'Etat dans la SBM est portée à 69,47%. Enfin, l'Etat a indiqué poursuivre les discussions engagées avec des investisseurs tiers et confirme sa volonté de conserver au moins 60% du capital et des droits de vote de la société.

Le produit de l'augmentation de capital permettra d'assurer le remboursement à sa date d'échéance de la ligne de crédit actuelle et, pour le solde, de contribuer au financement des projets immobiliers et de manière générale aux besoins généraux de la société.

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