Le groupe français de transport maritime par conteneurs CMA CGM compte lever jusqu'à 1 milliard de dollars en vendant certains terminaux portuaires du transporteur singapourien Neptune Orient Lines (NOL), afin de réduire son endettement, ont indiqué mardi des personnes proches du dossier.

CMA CGM, le numéro trois mondial du transport maritime, vient de réaliser l'acquisition de NOL pour un montant de 2,4 milliards de dollars en numéraire. En incluant les dettes de NOL, l'opération a atteint 5 milliards de dollars environ. Au 30 juin, l'endettement net ajusté de CMA CGM se montait à 8,2 milliards de dollars.

L'acquisition de NOL a lancé une vague de consolidation dans le secteur encore très fragmenté du transport maritime, qui a du mal à sortir de l'une des phases de contraction de l'activité les plus longues qu'il n'ait jamais connues.

"Le processus de vente devrait commencer à la fin septembre, voire au début octobre, lorsque CMA CGM contactera les acquéreurs potentiels", a précisé l'une des personnes au fait de la situation.

CMA CGM n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

BNP Paribas et HSBC ont été choisis pour gérer cette vente.

CMA CGM a annoncé lundi qu'il retirerait NOL de la Bourse de Singapour.

-P.R. Venkat et Costas Paris, Dow Jones Newswires

(Version française Aurélie Henri) ed : LBO

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2016 08:58 ET (12:58 GMT)