HONG KONG, April 24, 2014 /PRNewswire/ --
CNOOC Limited (la « Société », NYSE : CEO, SEHK : 00883, TSX :
CNU) a annoncé le 23 avril 2014 (heure de New York) avoir fixé le prix de son placement
de billets garantis d'un montant en capital global de 4 000
millions de dollars. Le placement se compose de billets garantis à
1,625 % d'un capital de 1 250 millions de dollars venant à échéance
en 2017, de billets garantis à 4,250 % d'un capital de 2 250
millions de dollars venant à échéance en 2024, mais également de
billets garantis à 4,875 % d'un capital de 500 millions de
dollars venant à échéance en 2044 (collectivement, les
« billets »). Les billets seront émis par CNOOC Nexen Finance
(2014) ULC, filiale indirecte en propriété exclusive de la Société
constituée en Nouvelle-Écosse au Canada, et ils seront garantis par la
Société.
D'après les estimations, ce placement devrait réaliser un
produit net d'environ 3 963,2 millions de dollars. Le produit
découlant de ce placement sera en partie consacré au remboursement,
partiel ou intégral, d'un crédit de 2 milliards de dollars octroyé
dans le but de rembourser une partie du prêt-relais ayant permis de
financer l'acquisition de Nexen Inc. par la Société. Tout produit
restant sera utilisé à des fins commerciales générales.
Une demande a été déposée auprès de la Bourse de Hong Kong
Limited (« Stock Exchange of Hong Kong Limited ») pour inscrire et
négocier les billets sous forme d'émissions obligataires en faveur
d'investisseurs professionnels uniquement. L'inscription des
billets à la Bourse de Hong Kong Limited ne doit pas être
considérée comme un signe de la qualité des billets, de la Société
ou de CNOOC Nexen Finance (2014) ULC.
Les chefs de file et teneurs de livres associés de ce placement
sont : BOCI Asia Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit
Suisse Securities (USA) LLC,
Deutsche Bank AG, Singapore
Branch, Goldman Sachs (Asia)
L.L.C., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co.
International plc, et UBS AG, Hong
Kong Branch.
Le placement de ces billets est effectué conformément à la
déclaration d'inscription préalable de la Société sur le formulaire
F-3 (dossier n° 333-188261) déposée auprès de la Commission
américaine des valeurs mobilières (« SEC ») le 1er mai 2013, dans
la version modifiée après publication de l'amendement n° 1 à
la déclaration d'inscription déposée auprès de la SEC le 22 avril
2014. Des copies du supplément de prospectus et des prospectus
connexes sont disponibles auprès de Citigroup Global Markets Inc.,
c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, New York 11717
États-Unis, Tél. : 1-800-831-9146 ; Credit Suisse Securities
(USA) LLC, Eleven Madison Avenue,
New York, New York 10010-3629,
États-Unis d'Amérique, Tél. : 1-212-325-2000 ; Prospectus Group,
Deutsche Bank AG, Singapore Branch
c/o Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005, États-Unis, Tél. :
1-800-503-4611 ; Prospectus Department, Goldman Sachs & Co, 200
West Street, New York, NY 10282,
États-Unis, Tél. : 1-866-471-2526 / 1-212-902-9316 ; J.P. Morgan
Securities LLC, 383 Madison Avenue, New
York, New York 10179, États-Unis d'Amérique, Tél. :
1-212-834-4533 ; Prospectus Department, Morgan Stanley & Co.
LLC, 180 Varick Street, New York, New
York 10014, États-Unis, Tél. : 1-866-718-1649 ; ou
Fixed Income Syndicate, UBS Securities LLC, 677 Washington
Boulevard, Stamford, Connecticut
06901, États-Unis, Tél. : 1-203-719-1088.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation d'offre d'achat des billets décrits. Par
ailleurs, aucune vente de ces billets ne sera réalisée au sein
d'une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale.
Notes aux rédacteurs :
De plus amples informations concernant la Société sont
disponibles sur http://www.cnoocltd.com.
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities
Litigation Reform Act de 1995, notamment des déclarations relatives
à des événements futurs, perspectives commerciales ou résultats
financiers escomptés. Les déclarations comprenant des termes comme
« s'attendre à », « anticiper », « continuer », « estimer », «
objectif », « en cours », « projeter », « penser », « prévoir
», « avoir l'intention de », des expressions similaires ou
faisant usage du futur et du conditionnel constituent des
déclarations à caractère prospectif. Ces déclarations sont fondées
sur les hypothèses et les analyses établies par la Société à la
lumière de son expérience et de sa perception des tendances
historiques, de la conjoncture et des développements futurs
escomptés, ainsi que d'autres facteurs que la Société estime
appropriés étant donné les circonstances. Toutefois, les résultats
et développements réels sont susceptibles de différer sensiblement
des attentes et prévisions de la Société, en raison de certains
risques et incertitudes qui pourraient entraîner des écarts
considérables entre les attentes de la Société et la situation
réelle concernant les résultats, les performances et les conditions
financières. Parmi ces risques et incertitudes figurent des
facteurs liés aux fluctuations du prix du pétrole brut et du gaz
naturel, aux activités d'exploration ou de développement, aux
exigences en matière de dépenses en immobilisations, à la stratégie
commerciale, à la concrétisation des transactions de la Société
dans les délais impartis et selon les modalités établies, à la
nature très concurrentielle des industries pétrolière et gazière,
aux opérations à l'étranger, aux responsabilités environnementales
et aux exigences en matière de conformité, ainsi qu'à la
conjoncture économique et politique en République populaire de
Chine. Pour une description de ces risques et incertitudes,
veuillez consulter les documents déposés périodiquement par la
Société auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission
américaine des valeurs mobilières), notamment le Rapport annuel
2013 sur le formulaire 20-F déposé le 17 avril 2014.
Par conséquent, toutes les déclarations prospectives formulées
dans le présent communiqué de presse sont régies par ces mises en
garde. La Société ne peut pas garantir que les résultats et
développements anticipés se concrétiseront. Par ailleurs, même si
ces derniers se concrétisent de manière significative, elle ne peut
pas garantir qu'ils auront les effets escomptés sur la Société, ses
activités ou ses opérations.
Pour plus d'informations :
Mme Michelle Zhang
Directrice adjointe, Médias / Relations publiques
CNOOC Limited
Tél. : +86-10-8452-6642
Fax : +86-10-8452-1441
Email : MR@cnooc.com.cn
Mme Cathy Zhang
Hill+Knowlton Strategies Asia
Tél. : +852-2894-6211
Fax : +852-2576-1990
Email : cathy.zhang@hkstrategies.com
(CNU. CEO)