Le fournisseur de terminaux et de solutions de paiement électronique Ingenico (ING.FR) a annoncé mardi qu'il avait émis avec succès des obligations convertibles, ou océanes, pour un montant d'environ 500 millions d'euros.

La conversion de la totalité de ces titres en actions entraînerait une dilution de 4,8% du capital, a indiqué Ingenico dans un communiqué.

Les océanes émises par le groupe l'ont été au prix unitaire de 172,15 euros. Cela représente une prime de 53,5% par rapport à son cours de clôture lundi. En réaction à l'annonce d'une émission d'océanes lundi matin, l'action Ingenico a baissé de 0,2% à 111,90 euros mardi.

Les obligations convertibles émises ne porteront pas intérêt, a précisé Ingenico dans son communiqué.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com