ALINS Intrasense

(CercleFinance.com) - Intrasense annonce la mise en place d'une nouvelle ligne de financement obligataire flexible par émission d'obligations convertibles en actions (OCA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) pour un montant nominal total maximum d'emprunt obligataire de cinq millions d'euros.

Les OCABSA seraient émises en cinq tranches d'un million d'euros, avec suppression du DPS au profit de Bracknor Fund Ltd, sur exercice de bons d'émission attribués gratuitement à cet investisseur qui obligeront ensuite ce dernier, sur demande de la société, à souscrire une tranche de 100 OCABSA. Cette opération reste soumise au vote de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février.

L'émission pourrait se traduire par un apport de fonds propres d'environ 10 millions d'euros : cinq millions correspondant à la conversion de la totalité des OCA en actions et 5cinq millions correspondant à l'exercice de la totalité des BSA attachés.

Le contrat d'émission conclu avec l'investisseur, pourra, à la demande d'Intrasense, être renouvelé deux fois, pouvant porter ainsi l'apport en fonds propres à 15 millions d'euros avec la conversion des OCA et à 30 millions en cas d'exercice de l'intégralité des BSA (sous réserve de consultation préalable des actionnaires).

Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA ou sur exercice des BSA porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes et feront l'objet d'une admission sur Alternext sur la même ligne de cotation.

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