- Prix de l’Offre fixé à 27 € par
action
- Emission de 1 388 889 actions
nouvelles pour un montant de 37,5 millions d’euros
- Fonds levés pour financer
l’acquisition de Gazonor, le remboursement de certains prêts
d’actionnaires (dont un prêt consenti par EGLUK) et des
investissements pour la mise en production des activités de gaz de
charbon en Lorraine
- Valorisation de 137 M€
Regulatory News:
La Française de l’Energie (Paris:LFDE) (« La Française
de l’Energie » ou la « Société »), acteur de
référence dans le secteur du gaz en France, annonce aujourd’hui son
introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé
d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »), en levant 37,5
M€ par voie d’augmentation de capital.
Le prix de l’offre à prix ouvert (l’« OPO ») et
du placement global (le « Placement Global », et
ensemble avec l’OPO, l’ « Offre ») a été fixé
à 27 € par action. Au total le nombre d’actions émises s’établit à
1 388 889, permettant la réalisation d’une augmentation de capital
de 37,5 M€. Sur la base d’un total de 5 065 174 actions à admettre
aux négociations et d’un prix par action de 27 €, la valorisation
de La Française de l’Energie s’élève à 137 M€ à l’issue de
l’opération.
Julien Moulin, Président-directeur général de La Française de
l’Energie déclare :
« Nous sommes heureux de la réalisation de l’introduction
en bourse de La Française de l’Energie sur Euronext Paris. Nous
tenons tout d’abord à remercier tous nos actionnaires historiques
qui nous ont renouvelé leur confiance et ont démontré un soutien
continu pour notre stratégie. Nous tenons également à remercier
chacun de nos nouveaux actionnaires, particuliers ou
professionnels, qui ont placé leur épargne et leur confiance dans
notre projet unique qui permet de développer une production d’un
gaz local plus propre, au bénéfice des territoires sur lesquels
nous opérons. La qualité de la base d’investisseurs est un autre
aspect positif de cette levée de fonds. Avec le financement de
RGreen Invest, cette levée de fonds marque une étape importante
dans notre stratégie de développement et va nous permettre de nous
concentrer sur l’implémentation de notre développement en Lorraine
et dans le Nord-Pas-de-Calais. »
Le règlement livraison des actions émises au titre de l’Offre à
Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 14 juin 2016.
Les actions commenceront à être négociées sous forme de promesses
d’actions à partir du 13 juin 2016 9h00 CET et ce jusqu’au 14 juin
2016. Les actions émises sur conversion des obligations
convertibles émises par la Société, soit un nombre de 449 665
actions, seront émises le même jour. Les actions seront ensuite
négociées sur Euronext Paris sous une ligne de cotation unique
« FRANCAISE ENERGIE » dès l’ouverture des négociations le
15 juin 2016.
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’OFFRE
- Prix de l’Offre :
- Répartition de l’Offre :
- 1 346 365 actions ont été allouées au
Placement Global (soit environ 36,4 millions d’euros ou 72,7% des
actions initialement offertes).
- 42 524 actions ont été allouées à
l’OPO (soit environ 1,1 millions d’euros ou 2,3% des actions
initialement offertes), ce qui correspond à la totalité des actions
demandées dans le cadre de l’OPO.
- Taille de l’Offre et produit brut de
l’Offre :
- 1 388 889 actions nouvelles ont été
émises par la Société dans le cadre de l’Offre.
- Le produit brut de l’émission des
actions nouvelles est de 37,5 millions d’euros.
- Actions émises sur conversion des
obligations convertibles émises par la Société
- 449 665 actions nouvelles seront émises
par la Société sur conversion des obligations convertibles.
- Souscription des principaux
actionnaires
- Comme indiqué dans la note
complémentaire visée par l’AMF le 7 juin 2016 sous le numéro
16-231, Monsieur Julien Moulin, Monsieur Jean Chalopin (agissant
pour son compte et pour le compte de certains des principaux
actionnaires existants, dont ceux indiqués ci-dessous – hors M.
Julien Moulin) ont souscrit à l’opération 398 369 actions nouvelles
en complément de leur engagement de souscription tel que décrit
dans la note d’opération visée le 23 mai 2016 sous le numéro 16-194
par l’Autorité des marchés financiers. Ainsi les souscriptions
supplémentaires se repartissent de la manière suivante :
Investisseur / Actionnaire
Montant de l’engagement
desouscription complémentaire
Jean Chalopin* 7 800 000 euros Financière Gabriel
(Jean-François Michaud) 2 000 000 euros The Philippe
Fund 200 000 euros Julien Moulin 571
000 euros Frédéric Durr 184 960 euros
TOTAL
10 755 960 euros
* comme indiqu é ci-dessous, M. Chalopin pourra céder une partie
de ces actions à des actionnaires existants
- L’ensemble des actions souscrites par
les actionnaires existants représentent au total 19,5 millions
d’euros, soit 51,9% du montant brut de l’Offre. Le solde de l’offre
a été souscrit par des actionnaires nouveaux, dont notamment le
Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).
EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CAPITAL
- A l’issue de l’introduction en
bourse de la Société et de l’émission des actions nouvelles à
émettre sur conversion des obligations convertibles, le capital
social comprendra :
5 065 174 actions existantes,
- Dont 1 388 889 actions émises dans le
cadre de l’offre, et
- Dont 449 665 actions émises sur
conversion des obligations convertibles.
En outre, 370 370 actions pourront être émises en cas d’exercice
des bons de souscription d’actions émis par la Société
concomitamment avec les obligations convertibles et détachés de
celles-ci. Il n’existe pas d’autres instruments dilutifs à la date
du présent communiqué.
- La répartition du capital à l’issue
de l’Offre et de l’émission des actions nouvelles émises sur
conversion des obligations convertibles est la
suivante :
Détention à l’issue de l’Offre Actionnaires
Nombred’actions
% duCapital
Nombre dedroits de vote
% desDroits de vote
Chaldon Asia Limited (Famille Chalopin) 782 579
15,45% 782 579
14,31% Deltec Bank 663 536
13,10% 663 536
12,13% EGL UK 403 905
7,97% 807 810 14,77%
Maritime Manufacturers Associates
(HuguesLamotte & Associates)
350 000 6,91%
350 000 6,40% Julien Moulin
267 290 5,28% 267
290 4,89% Ginkgo Holdings Limited (Famille
Durr) 238 076 4,70%
238 076 4,35%
Financière de Rosario et Financière
Gabriel(Famille Michaud)
250 334 4,94%
250 334 4,58% Crédit Mutuel du Nord
Europe 185 185 3,66%
185 185 3,39%
Total actionnaires historiques
etnouveaux actionnaires significatifs
3 140 905 62,01%
3 544 810
64,82%
Autres, et notamment: la famille
Lorenceau,la famille Cromback, la famille Labruyere,famille Vaysse,
Stahl Capital Ltd et diversclients de LCF Rothschild
1 440 968 28,45%
1 440 968 26,35% Public
483 301 9,54% 483 301
8,84%
Total 5 065
174 100,00%
5 469 079 100,00%
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, Monsieur Jean Chalopin, agissant
pour son compte et pour le compte de certains des principaux
actionnaires existants, a placé un ordre de souscription
complémentaire pour un montant de 7,8 millions d’euros dans le
cadre de l’Offre, représentant 288 888 actions nouvelles. Monsieur
Jean Chalopin ayant agi pour le compte de certains autres
actionnaires existants, il pourra céder une partie des 288 888
actions nouvelles ainsi souscrites dans le cadre de l’Offre à
d’autres actionnaires existants de la Société.
Rappel des objectifs de la levée de fonds :
- Financer les dépenses de mise en
production des activités de gaz de charbon en Lorraine ;
- Financer l’acquisition de Gazonor dans
le Nord-Pas-de-Calais et la conversion de gaz de mine en
électricité (l’autorisation réglementaire applicable en matière de
droit miner a été réputée obtenue le 23 mai 2016) ;
- Financer le remboursement du prêt
convertible consenti par EGLUK à la Société en 2014 et financer le
remboursement des prêts d’actionnaires octroyés à la Société en
février 2016.
Calendrier de l’opération – Prochaines échéances
13 juin 2016
- Début des négociations des actions de la Société sur Euronext
Paris sur une ligne de cotation unique intitulée « FRCAISE ENGIE
PROM »
14 juin 2016
- Emission des actions nouvelles à émettre sur conversion des
obligations convertibles
- Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global
15 juin 2016
- Début des négociations des actions de la Société sur Euronext
Paris sur une ligne de cotation unique intitulée « FRANCAISE
ENERGIE »
Codes d’identification des titres La Française de
l’Energie
- Libellé : LA FRANCAISE DE
L’ENERGIE
- Code ISIN : FR0013030152
- Mnémonique : LFDE
- Compartiment : Compartiment C
- Secteur d’activité ICB : 0530 –
Producteurs de pétrole et de gaz
- Classification ICB : 0533 – Exploration
et production
Intermédiaires financiers
Société Générale Corporate & Investment Banking, avec First
Energy Capital, Pareto Securities et Aurel BGC, les
« Etablissements Financiers ».
Mise à disposition du prospectus - Des exemplaires du
prospectus visé par l’AMF, constitué du document de base enregistré
par l’AMF le 14 mars 2016 sous le numéro l.16-009, de la note
d’opération visée par l’AMF le 23 mai 2016 sous le numéro 16-194,
de la note d’opération complémentaire visée par l’AMF le 7 juin
2016 sous le numéro 16-231 et du résumé du prospectus (contenu dans
les notes d’opérations), sont disponibles sans frais et sur simple
demande auprès de La Française de l’Energie (1 avenue Saint-Rémy,
Esp. Pierrard, 57 600 Forbach) ainsi que sur les sites Internet de
la Société (www.francaisedelenergie.fr) et de l’AMF
(www.amf-france.org).
Facteurs de risques – Les investisseurs sont invités à
examiner attentivement les facteurs de risque décrits au chapitre 4
« Facteurs de risques » du document de base et au chapitre 2
« Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération.
La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait avoir un
effet défavorable sur l’activité, la réputation, les résultats
d'exploitation, la situation financière ou les perspectives
d’avenir du Groupe. En outre, d’autres risques, non encore
identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe à la
date du visa de l’AMF sur le prospectus, pourraient produire le
même effet défavorable.
À propos de La Française de l’Energie
La Française de l’Energie est une jeune entreprise innovante
(label Bpifrance) dont le siège est situé à Forbach en Lorraine.
Installée dans cette région depuis 2009, La Française de l’Energie
est une PME dynamique composée de près de 20 personnes, déjà leader
en matière d’évaluation des ressources gazières en France.
Spécialiste du gaz de charbon, La Française de l’Energie a pu,
grâce à une équipe technique expérimentée, démontrer la présence de
ressources significatives de gaz dans les charbons des anciens
bassins miniers français. Avec la production de cette énergie
nouvelle génération, propre et stratégique, La Française de
l’Energie entend construire un projet ambitieux autour d’un
savoir-faire reconnu.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être
considéré comme constituant une offre au public ou une offre
d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue
d’une opération par offre au public.
Aucune communication, ni aucune information relative à cette
opération ou à La Française de l’Energie ne peut être diffusée au
public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une
quelconque obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune
démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un
quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles
démarches seraient requises. La souscription ou l’achat d’actions
La Française de l’Energie peuvent faire l’objet dans certains pays
de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. La Française
de l’Energie n’assume aucune responsabilité au titre d’une
violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de
la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive
2010/73/UE, dans la mesure où cette Directive a été transposée dans
les Etats membres de l’Espace Economique Européen considérés
(ensemble, la « Directive Prospectus »).
Le présent communiqué de presse constitue une communication à
caractère promotionnel.
En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut
intervenir qu’en vertu d’un prospectus ayant reçu le visa de l’AMF.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres
que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive
Prospectus, aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise
à l’effet de permettre une offre au public des titres rendant
nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces Etats
membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre
que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par
l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été
transposées dans le ou les Etats membres concernés ou dans les
autres cas ne nécessitant pas la publication par La Française de
l’Energie d’un prospectus au titre de la Directive Prospectus et/ou
des réglementations applicables dans ces Etats membres.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée et n’a
pas été approuvée par une personne autorisée (une « authorised
person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé
et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement au
sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par
l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés,
associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute
autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être
adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme
les « Personnes Habilitées »). Les titres de La Française de
l’Energie sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et
toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription,
l’achat ou l’acquisition des titres de La Française de l’Energie ne
peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute
personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser
ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu’il
contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus
approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre
autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du
Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout
autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent
être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite
d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de La
Française de l’Energie n’ont pas été et ne seront pas enregistrées
au titre du U.S. Securities Act et La Française de l’Energie n’a
pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses
valeur mobilières aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les
informations contenues dans le présent communiqué ne constituent
pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au
Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
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Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.
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