Actualisé: Eurosic confirme son offre sur Foncière de Paris malgré le projet concurrent de Gecina
24 Mai 2016 - 8:53AM
Dow Jones News
La foncière Eurosic (ERSC.FR) a annoncé lundi soir qu'elle
maintenait son offre sur Foncière de Paris (FDPA.FR) dans les
conditions initiales, malgré le dépôt d'un projet d'offre
concurrente par Gecina (GFC.FR) le 19 mai.
"Cette opération de rapprochement entre égaux, annoncée le 4 mars
2016 et initiée avec l'acquisition définitive d'une participation
de 26,64% dans Foncière de Paris, repose sur un projet industriel
associant une logique de création de valeur et un rendement élevé",
a souligné Eurosic dans un communiqué.
Cette offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés
financiers (AMF) le 24 avril et est ouverte depuis le 19 mai.
Eurosic propose aux actionnaires de Foncière de Paris d'échanger
leurs titres selon trois modalités. Ils peuvent les apporter contre
136 euros par action en numéraire ou contre 24 actions Eurosic pour
7 actions Foncière de Paris. Ils peuvent également opter pour une
offre d'échange en obligations subordonnées remboursables en
actions (OSRA) à hauteur de 24 OSRA Eurosic contre 7 actions
Foncière de Paris.
Covéa en faveur de l'offre d'Eurosic
De son côté, le projet présenté par Gecina comporte une offre
publique d'achat (OPA) en numéraire au prix de 150 euros par action
Foncière de Paris, ainsi qu'une offre publique d'échange (OPE), sur
la base de six actions Gecina, coupon 2015 détaché, pour cinq
actions Foncière de Paris, coupon 2015 détaché.
L'offre d'Eurosic a reçu le soutien mardi du groupe d'assurances
dommages Covéa, qui est à la fois actionnaire de Foncière de Paris
(29,6% du capital) et d'Eurosic (21,8%). Covéa siège par ailleurs
au conseil de surveillance de Foncière de Paris et au conseil
d'administration d'Eurosic.
Pour Covéa, l'offre de Gecina, bien que supérieure de 10% à celle
d'Eurosic, soulève des problématiques fiscales et de réemploi des
actifs. "En l'état des offres en présence et sous réserve
d'éventuelles évolutions des conditions de marché, Covéa considère
que l'offre d'échange d'Eurosic est plus à même de répondre à ses
objectifs d'investissement et en conséquence souhaite la
privilégier", a indiqué le groupe dans un communiqué.
Covéa précise qu'il ne prendra pas part au vote du conseil de
surveillance de Foncière de Paris sur l'offre de Gecina.
-Yann Morell y Alcover et Blandine Hénault, Dow Jones Newswires;
+33 (0)1 40 17 17 75; yann.morellyalcover@wsj.com ed: BHE - VLV
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May 24, 2016 02:33 ET (06:33 GMT)
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