AccorHotels: place une émission obligataire de 500 ME.
03 Septembre 2015 - 6:06PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - AccorHotels a placé aujourd'hui avec succès
une émission obligataire à 8 ans, d'un montant de 500 millions
d'euros, et assortie d'un coupon de 2,375%.
Le carnet d'ordres s'est élevé à 3,3 milliards d'euros, soit une
sursouscription proche de sept fois le placement initialement
prévu.
Cette opération permettra notamment de financer le rachat partiel
de deux souches obligataires à échéance 2017 (coupon de 2,875%) et
échéance 2019 (coupon de 2,50%), et d'augmenter la maturité moyenne
de la dette du Groupe, tout en réduisant son coût moyen.
La dette à long terme de AccorHotels est notée BBB- par Standard
& Poor's et Fitch Ratings.
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