Communiqué de presse
Le
Bourget-du-Lac, le 15 février 2024 - 18h00 CET
Remboursement anticipé des ORNAN
2021
Roctool (Euronext
Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies de
chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et
les composites, annonce le remboursement anticipé de l’intégralité
des ORNAN 2021 en circulation suite à la réalisation d’une
augmentation de capital de 1.999.999,80 euros en date du 15 février
2024.
Le Conseil d’administration de Roctool a constaté, ce jour,
la réalisation définitive de l’augmentation de capital réservée à
la société ENRX Group d’un montant de 1.999.999,80 euros au prix
unitaire de 1,80 euros (prime d’émission incluse)
(l’ « Augmentation
de Capital »).
Conformément aux termes et conditions des ORNAN 2021 tels
qu’approuvés par l’assemblée des porteurs d’ORNAN 2021 ainsi que
par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des
actionnaires de la Société en date du 13 février 2024,
l’Augmentation de Capital constitue un cas d’exigibilité anticipée
obligatoire et l’intégralité des ORNAN 2021 sera obligatoirement
remboursée en actions selon le calendrier indicatif
suivant :
-
15 février 2024 :
notification par Roctool d’un cas d’exigibilité anticipée
obligatoire auprès de Uptevia (agissant en tant qu’agent
centralisateur) et de Aether Financial Services (en tant qu’agent
de calcul).
-
15 février 2024 :
notification par Uptevia du nombre d’ORNAN 2021 en circulation à
rembourser auprès de Aether Financial Services et de
Roctool.
-
16 février 2024 :
notification par Aether Financial Services auprès de Uptevia et de
Roctool du nombre d’actions nouvelles à émettre[1]
(les « Actions
Nouvelles »)
en remboursement des ORNAN 2021.
-
21 février 2024 :
Conseil d’administration de Roctool décidant l’émission des Actions
Nouvelles et publication d’un communiqué de presse de Roctool
informant le public du nombre d’Actions Nouvelles.
-
21 février 2024 avant bourse,
publication d’un avis Euronext annonçant l’émission des Actions
Nouvelles.
-
23 février 2024 :
règlement des Actions Nouvelles et cotation de celles-ci sur la
ligne de cotation des actions Roctool existantes (Euronext Growth –
FR0010523167 – ALROC).
Prochaine
publication : résultats annuels en
avril 2024
Contact presse / relations
investisseurs
Aelyon advisors
Valentine Boivin
+33 1 75 77 54 65
roctool@aelyonadvisors.com
A
propos de Roctool : Roctool
est spécialisée dans les technologies de chauffage et de
refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage
composite. Les procédés développés par Roctool sont en production
dans les industries suivantes : l’automobile, l’électronique, les
biens de consommation, les énergies renouvelables, le packaging
luxe et beauté, et le médical Roctool est une technologie de
moulage par induction, pour le plastique, les composites, et les
matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des
générateurs à induction, du matériel d'outillage et une assistance
sur site aux fabricants du monde entier. Les technologies Roctool
sont réputées pour supprimer les opérations secondaires, ce qui
permet aux fabricants de réduire le coût global des pièces
produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social
est au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent aux Etats-Unis,
en Chine, au Japon et en Allemagne. Plus d’informations
sur : www.roctool.com
[1]
En cas d’exigibilité anticipée les ORNAN 2021 seront
remboursées aux détenteurs en actions nouvelles Roctool selon le
calcul suivant :
N = ( Vn * ( 1 + 5% ) ^ ( nombre de jours entre la Date de
Notification et la Date d’Emission / 365 ) ) / P
Avec :
« N » : correspondant au nombre d’actions ordinaires de la
Société à libérer, sur conversion d’une (1) ORNAN 2021, en tout ou
partie par compensation avec le montant de la créance obligataire
que celle-ci représente (arrondi à l’unité supérieure) ;
« Vn » : correspondant à la valeur nominale d’une ORNAN 2021,
soit 2 euros ;
« P » : correspondant à 75% du prix par action de l’offre
ferme de rachat ou 75% du prix par action (prime d’émission
incluse) de l’augmentation de capital définie ci-dessus, étant
donné que P devra être au moins égal à 1€ et au plus égale à
3€.