Regulatory News:
Les Conseils d’Administration de BIOSYNEX SA ("BIOSYNEX")
(Euronext Paris : ALBIO), société spécialisée dans la conception,
la distribution et la commercialisation de dispositifs de
diagnostic in vitro, et de THERADIAG SA. ("THERADIAG") (Euronext
Paris : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro,
leader dans le marché du Théranostic, ont approuvé à l’unanimité le
principe d’un projet de fusion par absorption de THERADIAG par
BIOSYNEX (le « Projet de Fusion »).
Ce Projet de Fusion fait suite à l’offre publique d’acquisition
réalisée par BIOSYNEX sur les titres de THERADIAG dont l’annonce
des résultats définitifs est intervenue le 2 février 2023.
A la date du présent communiqué de presse, BIOSYNEX détient
73,14 % du capital et 72,99 % des droits de vote de THERADIAG.
Le Projet de Fusion s’inscrit dans une démarche de
rationalisation du groupe BIOSYNEX avec une volonté de créer un
leader mondial du monitoring des biothérapies.
Larry Abensur, PDG de BIOSYNEX : « Le Projet de Fusion
avec THERADIAG fera progresser de manière significative notre
mission de développement, de fabrication et de commercialisation de
tests de monitoring des biothérapies. En outre, il existe de
nombreuses synergies fortes entre les activités de THERADIAG et
celles de BIOSYNEX et de nos filiales américaines PROCISEDX et
CHEMBIO. La rationalisation de nos activités permettra par ailleurs
de générer des économies substantielles grâce à une organisation
plus intégrée. Nous sommes enthousiastes à l'idée de réunir les
compétences complémentaires de THERADIAG et du groupe BIOSYNEX.
»
Christian Policard, Président de THERADIAG : «
THERADIAG se réjouit de l'opportunité de fusionner avec BIOSYNEX
pour proposer d’une seule voix aux professionnels de santé et aux
particuliers des solutions de diagnostic innovantes destinées à
améliorer la qualité de leurs soins. Cette opération permettra
également d’activer les leviers de croissance des activités de
monitoring des biothérapies à l’international. Je suis convaincu
que ce Projet de Fusion bénéficiera aux patients, aux salariés et
aux clients, tout en créant de la valeur. En effet, cette nouvelle
organisation offrira l'expertise et les ressources nécessaires pour
étendre l'impact de la technologie de THERADIAG à travers le monde.
»
A propos du Projet de
Fusion
Principales modalités de l’opération
L’opération consisterait en la fusion par absorption de
THERADIAG par BIOSYNEX, en vertu de laquelle les actionnaires de
THERADIAG recevraient des actions ordinaires BIOSYNEX nouvellement
émises, en contrepartie de l'apport des actifs et des passifs de
THERADIAG. A l’issue du Projet de Fusion, l’ensemble des actifs et
passifs de THERADIAG sera transféré à BIOSYNEX et THERADIAG sera
dissoute.
Le Projet de Fusion ainsi que les modalités de cette dernière
ont été approuvés par les Conseil d’Administration de BIOSYNEX et
de THERADIAG le 29 septembre 2023. Le projet de traité de fusion a
été conclu le même jour.
Selon les termes du projet de traité de fusion, la parité de
fusion retenue est de 1 action BIOSYNEX pour 7 actions THERADIAG. A
l'issue de l’opération, les actionnaires de THERADIAG autres que
BIOSYNEX détiendront environ 4,69 % du capital social et des droits
de vote de BIOSYNEX.
La fusion prendrait effet rétroactivement au 1er janvier
2023.
Calendrier indicatif et prochaines échéances
L’opération est soumise à certaines conditions suspensives
usuelles. Les comités sociaux et économiques de BIOSYNEX et de
THERADIAG ont été informés et consultés sur le Projet de Fusion, et
ont rendu un avis sur le Projet de Fusion, respectivement le 18
septembre 2023 et le 25 septembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles L.236-10, L.225-147
et R.236-6 du Code de commerce, le cabinet Finexsi Expert et
Conseil Financier, société anonyme dont le siège social est situé
14 rue de Bassano, 75016 Paris, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 415 195 189, pris
en la personne de Monsieur Olivier Péronnet, a été désigné le 23
août 2023 en qualité de Commissaires à la fusion par ordonnance de
désignation du Président de la Chambre commerciale du Tribunal
Judiciaire de Strasbourg.
Le Projet de Fusion sera soumis à l’approbation des Assemblées
générales extraordinaires des actionnaires de BIOSYNEX et de
THERADIAG, qui se réuniront le 15 décembre 2023.
Les documents destinés aux actionnaires relatifs au Projet de
Fusion seront mis à leur disposition dans les délais et selon les
modalités prévues par la réglementation applicable.
Conseils
White & Case LLP agit en tant que conseil juridique de
BIOSYNEX. Fieldfisher agit en tant que conseil juridique de
THERADIAG.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives, des prévisions et des estimations concernant le
Projet de Fusion entre BIOSYNEX et THERADIAG, y compris le
calendrier de celui-ci, la stratégie commerciale et réglementaire
et les performances futures attendues de BIOSYNEX et de THERADIAG
et des marchés sur lesquels les sociétés interviennent. Certaines
de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être
identifiées par l'utilisation de mots tels que, sans limitation,
"croit", "anticipe", "s'attend", "a l'intention", "planifie",
"cherche", "estime", "peut", "va" et "continue" et d'autres
expressions similaires.
Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de
presse autres que les déclarations relatives à des faits passés
sont des déclarations prospectives. Ces déclarations, prévisions et
estimations sont fondées sur diverses hypothèses et évaluations de
risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs,
qui ont été jugés raisonnables au moment où ils ont été faits, mais
qui peuvent ou non se révéler exacts. Les événements réels sont
difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs qui échappent
au contrôle de THERADIAG et de BIOSYNEX.
Par conséquent, les résultats réels peuvent s'avérer
matériellement différents des résultats, performances ou
réalisations futurs anticipés, exprimés ou sous-entendus par ces
déclarations, prévisions et estimations. Les principaux facteurs
qui pourraient entrainer une différence significative entre les
performances et les résultats réels et ceux indiqués dans les
déclarations prospectives incluent notamment les éléments suivants
: (i) l'échec de la réalisation du Projet de Fusion, y compris le
risque que les conditions de réalisation du Projet de Fusion et des
opérations connexes ne soient pas satisfaites et l'échec de
l'obtention en temps voulu de l'approbation de ces opérations par
les actionnaires des deux sociétés le cas échéant ; (ii) les
incertitudes quant au moment de la réalisation du Projet de Fusion
et la capacité de THERADIAG et BIOSYNEX à réaliser le Projet de
Fusion ; (iii) les risques liés à la capacité de BIOSYNEX à
maîtriser ses dépenses d'exploitation et ses dépenses liées au
Projet de Fusion jusqu'à la réalisation ; (iv) le risque qu'à la
suite d'ajustements de la parité de fusion, les actionnaires de
THERADIAG puissent posséder plus ou moins de titres de BIOSYNEX que
ce qui est actuellement prévu ; (v) les risques liés au prix du
marché des actions ordinaires de BIOSYNEX par rapport à la parité
de fusion ; (vi) les coûts, charges ou dépenses inattendus
résultant du Projet de Fusion ; (vii) les réactions négatives
éventuelles ou les évolutions des relations commerciales résultant
de l'annonce ou de la réalisation du Projet de Fusion ; (viii) les
risques liés à l'incapacité éventuelle de tirer certains avantages
anticipés du Projet de Fusion, notamment en ce qui concerne les
résultats financiers et opérationnels futurs ; (ix) les évolutions
des lois ou règlements applicables ; (x) la possibilité que
THERADIAG et BIOSYNEX soient affectés négativement par d'autres
facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; et (xi)
d'autres risques et incertitudes qui pourraient être indiqués dans
l'information règlementée de BIOSYNEX. Une description plus
détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques est
accessible dans l'information règlementée de BIOSYNEX déposée
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris dans
le Rapport Annuel 2022 et le Rapport semestriel 2023 de BIOSYNEX et
les futurs dépôts et rapports de BIOSYNEX. Compte tenu de ces
incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude
ou la justesse de ces déclarations, prévisions et estimations
prospectives. En outre, les déclarations prospectives, les
prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du
présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas se
fier indûment à l'une de ces déclarations prospectives. THERADIAG
et BIOSYNEX déclinent toute obligation de mettre à jour ces
déclarations prospectives, prévisions ou estimations pour refléter
tout changement dans leurs prévisions à cet égard, ou tout
changement dans les événements, conditions ou circonstances sur
lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont basées, à
moins que la loi ne le requiert.
À propos de BIOSYNEX
Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur
majeur de la santé publique avec 380 collaborateurs, le laboratoire
français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de
Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils
offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à
la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation.
Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une
auto-surveillance de diverses pathologies assurant ainsi une
meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur
le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa
chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur
de nombreuses applications et adaptée à différents types
d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et
le grand public.
Plus d’informations sur www.biosynex.com
À propos de THERADIAG
THERADIAG est la société leader dans le monitoring des
biothérapies dans le monde. Forte de son expérience sur le marché
du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des
tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30
ans.
THERADIAG est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du
traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des
biothérapies dans le traitement des maladies chroniques et
permettent leur bonne mise en œuvre. Au-delà du simple diagnostic,
le Théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens
de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque
patient. Il favorise un usage optimisé et performant du médicament
grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur
efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. A cet
effet, THERADIAG commercialise la gamme TRACKER® (marquée CE), une
solution complète et à forte valeur médicale.
Présente dans plus de 70 pays, la société est basée à
Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En
2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 12,2 M€.
THERADIAG est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris
(FR0004197747, ALTER) et est éligible au dispositif PEA-PME.
Plus d’informations sur www.theradiag.com.
Consultez la
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Larry Abensur Président-Directeur Général
investisseurs@biosynex.com
Julia Bridger Listing Sponsor +33 1 44 70 20 84
jbridger@elcorp.com
Gilles Broquelet Communication financière + 33 1 80 81 50 00
gbroquelet@capvalue.fr
Simon Davière Directeur Général contact@theradiag.com
Pierre Laurent Quentin Massé Communication financière et
relation investisseurs +33 1 44 71 94 94 theradiag@newcap.eu
Theradiag (EU:ALTER)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Theradiag (EU:ALTER)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024