Wendel entre en négociations exclusives en vue du rachat d'IK Partners
17 Octobre 2023 - 8:16AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a
indiqué mardi entrer en négociations exclusives en vue du rachat de
sa concurrente européenne IK Partners.
Dans un premier temps, Wendel investirait 383 millions d'euros pour
acquérir 51% du capital d'IK Partners. Cette transaction initiale
devrait être bouclée au premier semestre de l'année prochaine.
La société française rachèterait ensuite le solde du capital d'IK
Partners, soit 49%, en numéraire ou en actions entre 2029 et 2032.
Le montant payé par Wendel pour ces transactions complémentaires
dépendra de la croissance du FRE d'IK Partners sur la période, a
précisé Wendel dans un communiqué. Le FRE, pour "fee-related
earnings" correspond au résultat opérationnel de l'activité de
gestion d'actifs, hors commissions de performance et intéressement
à la surperformance.
Lundi, une source proche du dossier avait indiqué à L'Agefi que
Wendel et IK Partners réfléchissaient à un rapprochement et que des
échanges avaient eu lieu entre les deux groupes.
Ce projet de rapprochement intervient alors que Wendel entend se
lancer dans la gestion pour compte de tiers. Dans un environnement
devenu plus tendu en matière de levées de fonds dans le non coté,
la société d'investissement avait indiqué en septembre dernier à
L'Agefi étudier différentes options, parmi lesquelles des
acquisitions.
Le projet de rachat d'IK Partners s'inscrit dans cette logique. La
société d'investissement européenne, qui a levé jusqu'à présent
plus de 14 milliards d'euros et investi dans 180 sociétés, se
concentre notamment sur les marchés du Benelux, du Royaume-Uni et
des pays nordiques et germanophones.
Par ailleurs, Wendel a indiqué mardi son intention de lancer un
programme de rachat d'actions d'un montant de 100 millions d'euros.
"Les actions rachetées dans le cadre de ce programme seront
destinées, d'une part, à couvrir les plans d'intéressement à long
terme déployés au sein de Wendel et, d'autre part, à financer
d'éventuelles acquisitions stratégiques payées en titres", a
précisé le groupe dans un communiqué.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
(Virginie Deneuville, L'Agefi, a contribué à cet article)
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October 17, 2023 01:56 ET (05:56 GMT)
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