Alphatec Holdings gibt Preisgestaltung fuer Erstemission von Stammaktien bekannt

Alphatec Holdings, Inc. / 

18.04.2010 02:24 

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CARLSBAD, Kalifornien, 18. April 2010 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alphatec Holdings,
Inc. (Nasdaq:ATEC), der Mutterkonzern von Alphatec Spine, Inc., einem
Medizinprodukteunternehmen, das Produkte fuer die chirurgische Behandlung von
Erkrankungen der Wirbelsaeule mit Schwerpunkt auf der alternden Wirbelsaeule
entwickelt, produziert und vermarktet, gab heute bekannt, dass es die Emission
von 16 Millionen Stammaktien vornimmt, bestehend aus 8 Mio. Aktien im Verkauf
durch das Unternehmen und 8 Mio. Aktien im Verkauf durch einen veraeussernden
Aktionaer, HealthpointCapital Partners, L.P., zu einem Preis von 5,00 USD pro
Aktie. Die Nettoerlose an das Unternehmen, abzueglich Rabatte und Provisionen
sowie angenommene Emissionskosten, werden auf etwa 36,8 Mio. US-Dollar
geschaetzt. Das Unternehmen empfaengt keinerlei Erlose aus den vom veraeussernden
Aktionaer verkauften Aktien. Die Ausgabe endet am oder um den 21. April 2010,
abhaengig von den ueblichen Abschlussbedingungen. 

Jefferies & Company, Inc. fungiert beim Borsengang als federfuehrendes Institut,
wobei Canaccord Adams Inc. als Konsortialfuehrer und Cowen and Company, LLC und
Lazard Capital Markets LLC als Co-Manager taetig werden. Alphatec Holdings und
der veraeussernde Aktionaer haben den Zeichnern jeweils eine 30-taegige
Option zum
Kauf von bis zu 1,2 Mio. weiteren Stammaktien (2,4 Mio. Aktien insgesamt) fuer
die Mehrzuteilung gewaehrt, falls zutreffend. 

Die oben genannten Wertpapiere werden gemaess einer Erklaerung zur
Globalregistrierung veraeussert, die bei der US-Wertpapieraufsichtsbehorde
eingereicht und am 9. April 2010 fuer wirksam erklaert wurde. Kopien des
abschliessenden Nachtrags zum Prospekt im Hinblick auf diese Wertpapiere konnen,
sofern verfuegbar, bei Jefferies & Company Inc., z. Hd. Syndicate Prospectus
Department, 520 Madison Avenue, New York, NY, 10022 und unter der Telefonnummer
(888) 449-2342 angefordert werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Angebot zum Verkauf oder die Bitte um ein Kaufangebot fuer diese Wertpapiere
dar, noch findet eine Veraeusserung dieser Wertpapiere in irgendeinem
US-Bundesstaat oder einem anderen Land statt, in dem ein solches Angebot, Bitte
oder Veraeusserung unrechtmaessig waere, vor der Registrierung oder
Zulassung gemaess
Wertpapiergesetz eines solchen Bundesstaates oder Landes. 

UEber Alphatec Spine

Alphatec Spine, Inc. ist eine hundertprozentige Tochter von Alphatec Holdings,
Inc. (Nasdaq:ATEC). Alphatec Spine ist ein Medizinprodukteunternehmen, das
Produkte fuer die chirurgische Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsaeule mit
Schwerpunkt auf der alternden Wirbelsaeule entwickelt, produziert und
vermarktet. Die Mission des Unternehmens ist es, erstklassigen Kundenservice
mit innovativem Design speziell fuer Chirurgen zu kombinieren, was zu einer
Verbesserung der Lebensqualitaet alternder Patienten beitraegt. Das Unternehmen
ist entschlossen, sein Ziel durch neue Losungen fuer Patienten mit Osteoporose,
Stenose und anderen Deformitaeten der alternden Wirbelsaeule, verbesserte
minimal-invasive Produkte und Techniken sowie integrierte Biologikalosungen zu
erreichen. Zusaetzlich zu seinen Aktivitaeten in den USA vermarktet das
Unternehmen seine Produkte ueber seine Tochter Scient'x S.A. auf ueber 50
internationalen Maerkten, ueber einen Vertriebskanal in Frankreich, Italien und
dem Vereinigten Konigreich und ueber unabhaengige Vertriebspartner im restlichen
Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie Mittel- und Suedamerika. In Asien und
Australien vermarktet das Unternehmen seine Produkte ueber seine Tochter,
Alphatec Pacific, Inc, und ueber die Scient'x-Vertriebspartner in China, Korea
und Australien. 

Das Logo von Alphatec Holdings, Inc. ist erhaeltlich unter
http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=3520 

KONTAKT:  Alphatec Spine, Inc.
          Peter C. Wulff, Chief Financial Officer
          (760) 494-6746
          investorrelations@alphatecspine.com

          Westwicke Partners
          Lynn C. Pieper
          (415) 202-5678
          lynn.pieper@westwicke.com

News Source: NASDAQ OMX


18.04.2010 02:24 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Alphatec Holdings, Inc.
              
               
              United States
Telefon:      
Fax:          
E-Mail:       
Internet:     
ISIN:         US02081G1022
WKN:          
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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