Visa (NYSE : V) a lancé aujourd'hui sa première offre d'échange,
comme annoncée précédemment, portant sur toutes les actions
ordinaires de classe B-1 en circulation, contre une combinaison
d'actions ordinaires de classe B-2 de Visa, d'actions ordinaires de
classe C de Visa et, le cas échéant, de liquidités en espèces de
fractions d'actions.
En échange de chaque action ordinaire de classe B-1 dûment
remise (et non retirée) et acceptée en échange par Visa, un
détenteur participant recevra :
- la moitié d'une action ordinaire de classe B-2 nouvellement
émise,
- des actions ordinaires de classe C nouvellement émises pour un
montant équivalent à la moitié d'une action ordinaire de classe
B-1, avec une équivalence basée sur les montants respectifs
d'actions ordinaires de classe A où les actions ordinaires de
classe B-1 et les actions ordinaires de classe C seraient
convertibles à la date d'expiration et,
- le cas échéant, un montant en espèces de fractions d'actions,
déterminé en fonction du cours de clôture des actions ordinaires de
classe A à la Bourse de New York à la date d'expiration.
Les taux actuels de conversion des actions ordinaires de classe
B-1 et des actions ordinaires de classe C en actions ordinaires de
classe A sont de 1,5875 action et de 4 actions, respectivement. Sur
la base de ces taux, Visa émettra 0,1984 action ordinaire de classe
C pour chaque action ordinaire de classe B-1 dûment remise et
acceptée en échange.
L'offre d'échange expirera le 3 mai 2024, une minute après 23 h
59, heure de New York, sauf prolongation ou annulation anticipée
par Visa. Le règlement des actions sera effectué rapidement après
la date d'expiration.
Comme condition de participation à l'offre d'échange, chaque
actionnaire de classe B-1 ainsi que certaines entités mères de cet
actionnaire en tant que garants parents qui participent, doivent
conclure un accord de réparation en vertu duquel l'actionnaire et
ses garants parents accepteront de rembourser Visa en espèces pour
les obligations futures liées à certains litiges couverts aux
États-Unis qui, sans leur participation à l'offre d'échange,
auraient été prises en charge différemment par cet actionnaire en
raison de sa détention d'actions ordinaires de classe B-1.
Les actionnaires de classe B-1 de Visa n'ont aucune obligation
de participer à l'offre d'échange et aucune action n'est requise de
la part des actionnaires de classe B-1 qui choisissent pas de ne
pas participer.
L'offre d'échange est faite conformément aux modalités et sous
réserve des conditions décrites dans le prospectus qui sera déposé
auprès de la SEC aujourd'hui.
À propos de Visa
Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques,
facilitant les transactions entre les consommateurs, les
commerçants, les institutions financières et les entités
gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre
mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le
plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr,
afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux
économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent
tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et considèrent
l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire.
Pour plus de détails, rendez-vous sur : Visa.com.
Informations complémentaires et accès
L'offre d'échange est faite uniquement par le biais du
prospectus. Le prospectus contiendra des informations importantes
sur l'offre d'échange, Visa et d'autres questions connexes, et Visa
fera en sorte que le prospectus soit remis aux actionnaires de
catégorie B-1. LES ACTIONNAIRES DE CLASSE B-1 SONT PRIÉS DE LIRE LE
PROSPECTUS, LA LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT ET TOUT AUTRE DOCUMENT
PERTINENT DEPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC, DÈS QU'ILS SERONT DISPONIBLES ET
AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION D'INVESTISSEMENT, CAR ILS
CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.
Visa a engagé Equiniti Trust Company, LLC et D.F. King & Co.
pour agir en tant qu'agent d'échange (l'« agent d'échange ») et
agent d'information (l'« agent d'information »), respectivement,
dans le cadre de l'offre d'échange. Pour obtenir des exemplaires du
prospectus, de la lettre d'accompagnement et d'autres documents
connexes, ou pour toute question concernant les conditions de
l'offre d'échange ou les modalités de participation, vous pouvez
contacter l'agent d'information au numéro gratuit suivant (800)
628-8509 (pour les actionnaires) ou en PCV au (212) 269-5550 (pour
les courtiers).
Ni Visa, ni ses administrateurs, dirigeants et employés, ni
l'agent d'échange ou l'agent d'information, ni aucun des
conseillers financiers de Visa, ni aucun de leurs administrateurs
ou dirigeants respectifs ne font de recommandation particulière
quant à la possibilité de participer à l'offre d'échange pour les
actionnaires de classe B-1.
Visa déposera également auprès de la SEC un avenant TO, qui
contiendra des informations importantes sur l'offre d'échange.
Les actionnaires de classe B-1 peuvent obtenir gratuitement des
copies du prospectus, de la déclaration d'enregistrement, de
l'avenant TO, de la lettre d'accompagnement et d'autres documents
connexes, ainsi que toute autre information que Visa déposera par
voie électronique auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à
l'adresse suivante : www.sec.gov.
Les actions ordinaires de classe B-1 sont détenues
principalement par des banques, des sociétés de portefeuille
bancaire, des coopératives de crédit et d'autres institutions
financières ou des sociétés affiliées à des institutions
financières pouvant être soumises à une réglementation complète,
fédérale ou de l'État, et à une surveillance réglementaire. Visa
n'a pas évalué, et ne peut fournir aucune garantie quant à la
pertinence de la participation d'un actionnaire de catégorie B-1 à
l'offre d'échange, notamment l'obligation de conclure et d'exécuter
un accord de réparation, dans le cadre des divers régimes
réglementaires susceptibles de s'appliquer à un actionnaire de
catégorie B-1 en particulier, ou à ses garants parentaux. En outre,
Visa entend que certains actuels ou anciens actionnaires de la
classe B-1 ont conclu des swaps, d'autres contrats ou transactions
dérivés avec d'autres actuels ou anciens actionnaires de la classe
B-1 concernant les actions ordinaires de la classe B-1. Visa n'est
pas signataire de ces contrats ou transactions, et ne peut donner
ni ne donnera un avis sur les effets que l'offre d'échange,
notamment les obligations en vertu d'un accord de réparation,
peuvent avoir sur les droits ou obligations d'un actionnaire de
classe B-1 en vertu d'un tel swap ou d'un autre contrat ou
transaction dérivé. Chaque actionnaire de catégorie B-1 qui
envisage de participer à l'offre d'échange est donc invité à
consulter ses propres conseillers juridiques et en
réglementations.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives qui ont
trait, entre autres, au calendrier et à la réalisation de l'offre
d'échange. Les déclarations prospectives sont généralement
reconnaissables par des mots tels que « anticipe », « pense », «
estime », « s'attend à », « a l'intention », « peut », « prévoit »,
« point de vue », « pourrait », « devrait », « expression du futur
», « poursuit » et d'autres expressions similaires. Toutes les
déclarations autres que les déclarations de faits historiques
peuvent être des déclarations prospectives, qui ne sont valables
qu'à la date de leur publication, ne constituent pas des garanties
d'évènements futurs et sont soumises à certains risques,
incertitudes et autres facteurs, dont beaucoup échappent au
contrôle de Visa et sont difficilement prévisibles. Sauf si la loi
l'exige, Visa n'a pas l'intention d'actualiser ou de modifier les
déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations,
d'évènements futurs ou pour toute autre raison.
Absence d'offre ou de sollicitation
Ce communiqué est fourni uniquement à titre informatif et ne
constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de vente, ni la
sollicitation d'une offre de souscription, d'achat ou de vente, ni
une sollication de souscription, d'achat ou de vente des titres, ni
la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une quelconque
juridiction que ce soit, en vertu ou en lien avec l'offre d'échange
ou d'une toute autre façon, et il ne sera réalisé aucune vente,
émission ou transfert de titres dans une quelconque juridiction qui
soit contraire à la loi en vigueur. Aucune offre de titres ne sera
faite sans un prospectus répondant aux exigences de la section 10
de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée,
et conformes à la loi en vigueur.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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Relations investisseurs : InvestorRelations@visa.com
Relations médias : Press@visa.com
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De Avr 2024 à Mai 2024
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