La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce l'émission de débentures non garanties de premier rang de série T pour un montant de 350 millions de dollars
25 Juillet 2023 - 5:17AM
Business Wire
Ne pas distribuer aux agences de presse américaines ni diffuser
aux États-Unis.
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix («
Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé
aujourd’hui qu’elle a accepté d’émettre, sur la base d’un placement
privé dans certaines provinces du Canada (le « Placement »), 350
millions de dollars de capital global de débentures de premier rang
non garanties de série T de la Fiducie qui auront un intérêt d’un
taux de 5,699 % par an et viendront à échéance le 28 février 2034
(les « débentures »).
Offre de débentures
Les débentures sont offertes sur la base de l'intervention d'un
syndicat d'agents codirigé par RBC Capital Markets, Scotiabank, TD
Securities, BMO Capital Markets et CIBC Capital Markets. Sous
réserve des conditions de clôture habituelles, la clôture de
l'offre est prévue pour le 1er août 2023.
La Fiducie a l'intention d'utiliser les recettes nettes du
placement (i) pour rembourser la totalité ou une partie du solde
prélevé sur sa facilité de crédit, et (ii) à des fins commerciales
générales.
Une condition de clôture du placement est que les débentures
soient notées au moins « BBB » (élevé) avec une tendance « stable »
par DBRS Limited et au moins « BBB » par Standard and Poor’s
Ratings Services. Les débentures auront le même rang que toutes les
autres dettes non garanties de la Fiducie qui n’ont pas été
subordonnées.
Les débentures offertes n'ont pas été enregistrées en vertu de
la loi américaine sur les titres de 1933, telle que modifiée, et ne
peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence
d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences
d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il
n'y aura pas de vente des débentures dans toute juridiction où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de
Choix
Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement
immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant
et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de
grande qualité.
Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui
améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se
réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons
tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires
et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous
aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à
notre engagement envers la durabilité sociale, économique et
environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble
de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le
respect et l'excellence.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de
Propriétés de Choix sur www.choicereit.ca/fr et le profil
d’émetteur de Propriétés de Choix à l’adresse www.sedar.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens
de la législation applicable sur les valeurs mobilières, qui
reflète les attentes actuelles de Propriétés de Choix au sujet des
événements futurs, y compris la clôture prévue du Placement et
l'utilisation prévue du montant du Placement. Les énoncés
prospectifs sont basés sur un certain nombre d’hypothèses et sont
soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, nombre
desquels étant hors du contrôle de Propriétés de Choix et pouvant
entraîner un écart sensible entre les résultats et événements réels
et ceux divulgués ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces
risques et incertitudes incluent, sans s’y limiter, les facteurs
débattus dans le rapport annuel 2022, le formulaire d’informations
annuel actuel et le rapport du Second trimestre 2023 de Propriétés
de Choix. Propriétés de Choix nie toute obligation de mettre à jour
ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison d’informations
nouvelles, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable
l’exige. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué
de presse sont réalisés à la date des présentes et faits sous
réserve de la présente mise en garde.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230721508029/fr/
Mario Barrafato Chef des finances Fiducie de placement
immobilier Propriétés de Choix (416) 628-7872
Mario.Barrafato@choicereit.ca
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