/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ
À DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS/
LONGUEUIL, QC, le 12 juin 2018
/CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE)
(« Innergex » ou la « Société ») a complété
aujourd'hui le placement par voie de prise ferme (le
« placement ») de débentures subordonnées non garanties
convertibles d'Innergex (les « débentures »). La Société
a émis des débentures d'un capital global de 150 M$ au prix de 1
000 $ par débenture, portant intérêt au taux de 4,75 % par année,
payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre de chaque
année, à compter du 31 décembre 2018.
Les débentures seront convertibles au gré de leur porteur en
actions ordinaires d'Innergex au prix de conversion de 20,00 $ par
action (le « prix de conversion »), soit un taux de
conversion de 50 actions ordinaires par tranche de 1 000 $ de
capital de débentures. Les débentures viendront à échéance à 17 h
HAE le 30 juin 2025. Elles ne seront pas rachetables
avant le 30 juin 2021. À partir du 30 juin 2021 et avant le 30 juin 2023, Innergex
peut racheter les débentures au pair, plus l'intérêt couru et
impayé, dans certaines circonstances. À partir du 30 juin 2023,
Innergex peut racheter les débentures au pair, plus l'intérêt couru
et impayé.
Innergex a aussi attribué une option de surallocation aux
preneurs fermes du placement leur permettant d'acheter, dans les 30
jours qui suivent la clôture du placement, des débentures
additionnelles d'un capital global maximal de 22,5 M$ au prix
d'offre de 1 000 $ par débenture, pour couvrir les attributions
excédentaires, s'il en est.
Le produit net du placement sera affecté à la réduction des
prélèvements dans le cadre de la facilité de crédit à terme
rotative de la Société, dont les fonds seront alors disponibles, au
besoin, au financement d'éventuels projets d'acquisitions et de
développement et aux fins générales de l'entreprise.
Le placement a été effectué au moyen d'un prospectus simplifié
daté du 5 juin 2018, lequel est disponible sur SEDAR au
www.sedar.com. Le placement a été souscrit par un syndicat de
preneurs fermes mené par Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés
mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns inc., Financière Banque
Nationale Inc., et composé de RBC Dominion Valeurs mobilières inc.,
Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation Canaccord Genuity,
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Raymond James
Ltée.
Les débentures commenceront à se négocier sur la Bourse de
Toronto aujourd'hui, sous le
symbole « INE.DB.B ».
Les débentures et les actions ordinaires de la Société émises à
la conversion, au rachat ou à l'échéance des débentures n'ont pas
été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of
1933 des États-Unis et ne peuvent être offertes ni vendues à
des personnes américaines, sauf en vertu des dispenses de
l'obligation d'inscription applicables.
À propos d'Innergex énergie renouvelable
inc.
La Société développe, acquiert, détient et gère des
centrales hydroélectriques au fil de l'eau, des parcs éoliens, des
parcs solaires photovoltaïques et des centrales géothermiques. En
tant qu'acteur mondial dans le secteur des énergies renouvelables,
Innergex exerce ses activités au Canada, en France, aux États-Unis et en Islande. Innergex
gère actuellement un portefeuille d'actifs qui consiste en des
intérêts dans 64 installations en exploitation d'une puissance
installée nette totale de 1 642 MW (puissance brute de 2 886 MW),
dont 34 centrales hydroélectriques, 25 parcs éoliens, 3 parcs
solaires et 2 centrales géothermiques. Son portefeuille d'actifs
inclut également des intérêts dans deux projets en développement
d'une puissance installée nette de 355 MW (puissance brute de 360
MW), dont un en construction, et des projets potentiels à
différents stades de développement d'une puissance nette totale de
8 180 MW (puissance brute de 8 850 MW). Innergex énergie
renouvelable inc. est notée BBB- par S&P. La stratégie de
création de valeur pour les actionnaires de la Société est de
développer ou d'acquérir des installations de production d'énergie
renouvelable de grande qualité qui génèrent des flux de trésorerie
constants et un attrayant rendement ajusté au risque, et de
distribuer un dividende stable.
Mise en garde au sujet des énoncés
prospectifs
En vue d'informer les lecteurs sur les
perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de
presse contient de l'information prospective au sens de la
législation en valeurs mobilières applicable (l'« information
prospective »). On reconnaît l'information prospective à l'emploi
de verbes comme « prévoir », « s'attendre à », « estimer », «
escompter », au futur ou au conditionnel, ou à l'emploi de termes
comparables comme « potentiel », « prévision », ou « estimation »,
qui indiquent que certains événements pourraient ou non se
produire. L'information prospective exprime les estimations et
attentes de la Société quant à des développements ou à des
résultats futurs, en date du présent communiqué de presse. Elle
comprend de l'information financière prospective et des
perspectives financières au sens de la législation en valeurs
mobilières, comme l'emploi du produit du placement, afin d'informer
les lecteurs de l'incidence financière potentielle du placement.
Cette information peut ne pas convenir à d'autres fins.
Les risques et incertitudes importants qui peuvent entraîner
un écart considérable entre les résultats et les développements
réels, d'une part, et l'information prospective présentée dans le
présent communiqué de presse, d'autre part, sont décrits dans la
notice annuelle de la Société sous la rubrique « Facteurs de risque
» et comprennent, notamment : la capacité de la Société de mettre
en oeuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses
actionnaires; sa capacité de lever des capitaux supplémentaires et
l'état des marchés des capitaux; les risques de liquidité associés
aux instruments financiers dérivés; les variations des régimes
hydrologiques, éoliens et solaires; les délais et dépassements de
coûts dans la conception et la construction de projets;
l'incertitude quant au développement de nouvelles installations; la
variabilité du rendement des installations et les pénalités
afférentes; et la capacité d'obtenir de nouveaux contrats d'achat
d'électricité ou de renouveler les contrats existants.
Bien que la Société estime que les attentes et hypothèses qui
sous-tendent l'information prospective soient raisonnables, les
lecteurs du présent communiqué de presse sont mis en garde de ne
pas se fier outre mesure à cette information prospective, rien ne
garantissant que ces attentes et hypothèses se révèleront exactes.
La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser
l'information prospective, notamment à la lumière d'événements ou
de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de
presse, à moins que la législation ne l'y oblige.
innergex.com
SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.