-
11/2/2015 14:18
0
Grupo GuitarLumber
Messages postés: 1724 -
Membre depuis: 24/6/2003
| Intraday Stock Chart: Elis. | Graphiques historiques: Elis. |  |  |
* Elis gagne 3,5% à 13,46 Euros. L'introduction en bourse de cette blanchisserie industrielle a rencontré un accueil positif auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux. A l'occasion de cette opération, la société a levé 750 ME. Sur la base du prix d'introduction de 13 Euros par action, en tout bas de fourchette, la capitalisation boursière s'élève à environ 1,482 MdE. Les négociations ont débuté via des promesses de titres, et seront véritablement lancées le 13 février.
|
|
Réponses
197 Réponses
...
|
1 de 197
-
11/2/2015 14:20
0
Grupo GuitarLumber
Messages postés: 1724 -
Membre depuis: 24/6/2003
(CercleFinance.com) - Elis annonce son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris à un prix d'émission fixé à 13 euros par action, soit la borne basse de sa dernière fourchette cible qui allait jusqu'à 16,50 euros.
'Ce placement, qui s'est achevé le 10 février 2015, illustre la confiance des investisseurs institutionnels français et internationaux dans la stratégie et les perspectives de croissance d'Elis', déclare Eurazeo qui a fait entrer sa filiale en Bourse.
Au travers de cette opération qui comprend essentiellement l'émission d'actions nouvelles pour un montant brut de 700 millions d'euros, LH 27, société contrôlée par Eurazeo, cède 3,6 millions d'actions (soit 3,2% du capital post introduction en bourse) et réalise un produit de cession d'environ 47,4 millions d'euros.
Ce nombre de titres pourrait être porté au maximum à 12,3 millions d'actions en cas d'exercice par les banques de l'option de surallocation.
La détention économique d'Eurazeo s'établira à 41% du capital de la société, avant exercice éventuel de l'option de surallocation. L'exercice par les banques de cette option ramènerait la détention d'Eurazeo à 34,7% du capital.
|
2 de 197
-
11/2/2015 14:29
0
Grupo GuitarLumber
Messages postés: 1724 -
Membre depuis: 24/6/2003
L'action du spécialiste de la location-entretien de linge Elis (ELIS.FR) gagne 3,4% à 13,44 euros mercredi à la mi-journée, pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris. La société d'investissement Eurazeo (RF.FR) avait annoncé mardi que l'introduction en Bourse serait réalisée au prix de 13 euros, valorisant sa filiale à plus de 1,4 milliard d'euros. Eurazeo a indiqué qu'Elis avait levé un montant brut de 700 millions d'euros dans le cadre d'une émission d'actions nouvelles. LH27, une société contrôlée par Eurazeo, a de son côté cédé 3,6 millions d'actions Elis pour un montant total de 47,4 millions d'euros. La levée de fonds est destinée à permettre à Elis de se désendetter et de se redonner une marge de manoeuvre pour réaliser des acquisitions. Elis estime avoir dégagé en 2014 un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros et une marge brute d'exploitation de 32,2%. (thomas.varela@wsj.com)
|
3 de 197
-
11/2/2015 17:53
0
Grupo GuitarLumber
Messages postés: 1724 -
Membre depuis: 24/6/2003
BOURSIER
Elis : Euronext salue le succès de l'introduction en bourse 11/02/2015 15:49
Euronext salue ce jour le succès de la cotation d' Elis , sur le compartiment A à Paris. Elis affiche 18.500 employés dans 10 pays et fournit ses services à plus de 240.000 clients de toutes tailles. Elis a été introduite par admission aux cotations de ses 114.006.167 actions composant le capital, comprenant 57.692.306 actions issues de l'offre globale. Le cours d'admission et d'émission des titres Elis a été fixé à 13 euros. La capitalisation boursière ressort sur ces bases à 1,5 milliard, alors que la transaction a permis de lever un total de 750 ME.
|
4 de 197
-
11/2/2015 20:05
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
PAS TRES SEXY MAIS.....................
Sur le terrain des valeurs, le groupe de blanchisserie industrielle Elis a fini à l'équilibre à 13,00 euros pour ses premiers pas en Bourse après avoir levé 700 millions d'euros à l'occasion de son introduction en Bourse, à un prix de 13 euros par action qui se situe dans le bas de la fourchette.
|
5 de 197
-
13/2/2015 21:42
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
Elis s’introduit avec une décote standard
13 février 2015 - optionfinance.fr
Après avoir différé, fin 2014, son introduction en Bourse à la suite de l’échec de Spie, le spécialiste des blanchisseries industrielles Elis (1,23 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2013) vient de boucler la première grosse opération de l’année en France. Mercredi dernier, le groupe a en effet levé 700 millions d’euros et placé environ 50 millions d’euros d’actions existantes. Même si l’opération a été sursouscrite – environ 2 milliards d’euros dans le livre d’ordres –, le prix d’introduction, 13 euros, s’établit dans le bas de la fourchette initiale, comprise entre 12 et 19 euros. Une relative déception que les banquiers relativisent toutefois. A ce seuil, Elis affiche en effet un multiple valeur d’entreprise/Ebitda pour 2015 de près de 12 fois, contre environ 13,5 fois pour son concurrent britannique Berendsen, déjà coté. Une décote par rapport aux comparables dans les standards actuels en Europe, compris entre 10 % et 20 %.
|
6 de 197
-
14/2/2015 17:48
0
maywillow
Messages postés: 1329 -
Membre depuis: 27/1/2002
INTERESTING
Reuters extract
The company set an indicative price range of 12-19 euros in January, but tightened this last week to 13-16.50 euros.
Elis, which competes with Britain's Rentokil Initial and Berendsen, provides rental and cleaning services for businesses as well as pest control and hygiene services.
The IPO had originally been scheduled for autumn of last year but was delayed because of market turmoil.
The deal is seen as a test of investors' appetite. Eurazeo also aims to list its 87.4 percent-controlled car rental company Europcar during the first half of 2015.
BNP Paribas, Deutsche Bank and Goldman Sachs International are acting as global coordinators and joint bookrunners for the Elis IPO. Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Morgan Stanley and Societe Generale Corporate & Investment Banking are acting as joint bookrunners. ($1 = 0.8834 euros) (Reporting by James Regan; Editing by Blaise Robinson)
|
7 de 197
-
18/2/2015 22:07
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
L'Agenda
Date
Événements
13/05/2015 Chiffre d'affaires 1er trimestre
06/05/2015 Autres assemblées
17/02/2015 Résultats annuels
|
8 de 197
-
19/2/2015 17:47
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
(CercleFinance.com) - Que penser du blanchisseur industriel Elis, l'une des plus importantes introductions à la Bourse de Paris depuis un an ?
Le moins que l'on puisse dire est que la mise en Bourse, par le holding Eurazeo, de ce groupe capitalisant 1,6 milliard d'euros a été laborieuse : alors que la fourchette initiale allait de 12 à 19 euros, le prix d'introduction est finalement ressorti à 13 euros. Mais les débuts de l'action n'ont pas été mauvais : coté depuis le 11 février, le titre Elis vaut à cette heure 14 euros.
Prochaine étape : les comptes de l'année 2014, attendus courant mars. Des résultats qui ont déjà fait l'objet d'une “pré-publication” non auditée par les commissaires aux comptes figurant dans la note d'opération.
Selon ce document, le CA 2014 d'Elis devrait progresser en données publiées de 8,6% par rapport à 2013, à 1,33 milliard d'euros. Soit un peu plus vite que l'excédent brut d'exploitation (EBITDA, en anglais ; + 7% à 429 millions), d'où un tassement de la marge de 0,5 point à 32,2%.
Le groupe fera probablement état d'une perte nette, étant donné son lourd endettement : deux milliards d'euros à fin 2014. Mais le bilan devrait ensuite s'assainir rapidement : lors de son introduction, Elis a augmenté son capital de 700 millions d'euros, sans compter les cessions d'actionnaires existants (pour 50 millions à ce jour). La somme issue de la levée de fonds sera intégralement affectée à la réduction de la dette, ce qui devrait abaisser les frais financiers de 2015 d'environ 65 millions, selon la note d'opération.
Et ce n'est pas fini : toujours selon le document, Elis s'attend en 2015 à réaliser un CA de l'ordre de 1,40 milliard d'euros, avec une croissance organique de 4% qui devrait se maintenir à moyen terme. La marge d'EBITDA devrait aussi progresser. Elis compte aussi continuer d'améliorer son bilan.
Le résultat net devrait donc repasser dans le vert en 2015, ce qui témoignerait d'une solide dynamique bénéficiaire : selon les estimations du consensus, qui reste précaire car en cours de formation, le bénéfice par action Elis passerait de - 0,03 euro en 2014 à + 0,22 euro en 2015, avant + 0,67 euro en 2016.
|
9 de 197
-
23/2/2015 09:36
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé vendredi avoir relevé la note de crédit d'Elis à 'Ba2' contre 'B1' précédemment suite à la finalisation de l'introduction en Bourse du groupe.
L'agence de notation ajoute avoir également relevé sa note de probabilité de défaut (PDR) de 'B1' à 'Ba2'.
Toutes les perspectives associées aux notes sont stables.
Dans un communiqué, Moody's justifie son relèvement par la levée de fonds de 700 millions d'euros obtenue dans le cadre de l'entrée en Bourse du blanchisseur industriel, qui s'est traduite par un remboursement de la dette à hauteur de 620 millions d'euros.
Le ratio de leverage du groupe (Dette nette/Ebitda) est ainsi repassé sous le seuil de 3x, fait remarquer Moody's, contre 4,7x environ avant l'introduction en Bourse.
L'action Elis affichait un repli de 0,2% à 14 euros lundi matin sur Euronext Paris.
|
10 de 197
-
11/3/2015 18:04
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
(Boursier.com) — Elis annonce l'exercice de l'option de surallocation dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Deutsche Bank AG agissant au nom et pour le compte des établissements garants, a exercé l'option de surallocation à hauteur de 8.022.323 actions existantes supplémentaires cédées par Legendre Holding 27, entité contrôlée par Eurazeo, au prix de l'offre, soit 13 Euros par action, correspondant à un montant total d'environ 104 millions d'euros.
En conséquence, le nombre total d'actions Elis offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 65.714.629 actions, soit 57,6% du capital social de la société, portant ainsi la taille de l'offre à environ 854 ME. Après exercice de l'option de surallocation, le flottant s'élève à environ 57,6% du capital d'Elis. La détention économique d'Eurazeo s'établit désormais à 35,1%
|
11 de 197
-
11/3/2015 18:25
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
(CercleFinance.com) - Elis (Francfort: 7EL.F - actualité) annonce aujourd'hui l'exercice de l'option de surallocation dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Deutsche Bank AG (Xetra: 514000 - actualité) , London Branch, agissant au nom et pour le compte des Etablissements Garants, a exercé l'option de surallocation à hauteur de 8 022 323 actions existantes supplémentaires cédées par Legendre Holding 27 (' LH 27 '), entité contrôlée par Eurazeo (Paris: FR0000121121 - actualité) .
Cette cession a été faite au prix de l'offre, soit 13,00 euros par action, correspondant à un montant total d'environ 104 millions d'euros.
Le nombre total d'actions Elis offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève désormais à 65 714 629 actions, soit 57,6% du capital social de la société. La taille de l'offre est donc portée à environ 854 millions d'euros.
Après exercice de l'option de surallocation, le flottant s'élève à environ 57,6% du capital d'Elis.
|
12 de 197
-
12/3/2015 20:34
0
La Forge
Messages postés: 1345 -
Membre depuis: 03/8/2000
(AOF) - Les investisseurs réservent un accueil favorable aux résultats 2014 d'Elis, première publication du spécialiste de la location et de l'entretien de vêtements professionnels depuis son introduction en Bourse début février. L'action progresse ainsi de 0,88% à 14,90 euros, à comparer avec un prix d'introduction de 13 euros. L'année dernière, Elis a essuyé une perte nette de 21,8 millions d'euros contre une perte de 44,1 millions d'euros en 2013. Son Ebitda a en revanche progressé de 7% à 429 millions d'euros, pour représenter 32,2% du chiffre d'affaires. Il en représentait 32,7% en 2013. Cette baisse s'explique par l'intégration du groupe brésilien, Atmosfera, acquis en 2014.
Le cash-flow opérationnel est pour sa part ressorti à 272,8 millions d'euros, contre 208,7 millions d'euros en 2013. Il est tiré par la bonne performance opérationnelle et par une opération de cession-bail immobilier.
Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 8,6% à 1,33 milliard d'euros.
Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra en juin 2015, le Conseil de surveillance recommandera la distribution de 0,35 euro par action au titre de l'exercice 2014.
S'exprimant à propos des perspectives 2015, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a confirmé l'objectif d'une croissance du chiffre d'affaires de 6,5%.
Le dirigeant a ajouté que le nouveau statut financier acquis avec son IPO va permettre à Elis d'accélérer le déploiement de ses quatre piliers stratégiques : la consolidation des positions géographiques, le développement de la plateforme brésilienne, la poursuite de l'amélioration de l'excellence opérationnelle et le lancement de nouveaux produits et services.
|
13 de 197
-
13/3/2015 20:58
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
obilier
Bourse
Impôts & droits
Finances privées
|
TV
|
|
mon compte
Accueil > Bourse > Valeurs en vue > Elis : des résultats 2014 solides
Elis : des résultats 2014 solides
Des salariés d'Elis avec des chariots de linge.
Des salariés d'Elis sur un site du groupek à Toulouse. (© Elis)
Facebook
Twitter
Google +
Imprimer
email
Photo
Valeurs en vue
Par Olivier Dauzat
Publié le 13/03/2015 à 12:04 - Mis à jour le 13/03/2015 à 12:07
Le titre s’adjuge 15% par rapport à son prix d’introduction de 13 euros, le 11 février dernier. Le groupe de blanchisserie industrielle vient de dévoiler des comptes 2014 solides. L’action reste modérément valorisée.
Le groupe de blanchisserie industrielle a dévoilé des résultats 2014 satisfaisants. Pour un chiffre d’affaires en hausse de 8,6% à 1,3 milliard d’euros, l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) du blanchisseur a crû de 7%, à 429 millions.
A lire aussi
Publié le 24/02/2015
Nos conseils sur les dernières introductions à la Bourse de Paris
Publié le 05/02/2015
Elis resserre sa fourchette de prix
Publié le 28/01/2015
Elis prêt à entrer en Bourse le 11 février
L’an dernier, dans un contexte économique difficile, la filiale à 41% d’Eurazeo a réussi à faire progresser ses facturations de 1,3% en France, son principal marché, avec près de 72% du chiffre d’affaires global. Mais c’est le dynamisme des filiales européennes et l’intégration des récentes acquisitions brésiliennes qui expliquent l’essentiel de la hausse de l’activité.
Sans surprise, l’intégration du Brésil a pesé sur la rentabilité, mais la France a bénéficié de gains de productivité récurrents dans les ateliers, l’eau, la lessive, l’énergie et la logistique. La marge brute d'exploitation de la filiale hexagonale a ainsi grappillé 20 points de base en 2014, à 36,1%. Elle est ressortie à 24% dans le reste de l’Europe, et à 20,4% au Brésil.
Par ailleurs, la fin du programme de rénovation des systèmes informatiques a réduit les charges opérationnelles l’an dernier. Elis a divisé par deux sa perte nette, à -21,8 millions d’euros en 2014 contre -44 millions en 2013.
Fort d’un solide flux de trésorerie disponible, la société proposera à l’assemblée générale de juin un dividende de 0,35 euro par action, faisant ressortir un rendement de 2,3% au cours actuel.
Pour 2015, les dirigeants visent une croissance du chiffre d’affaires de 6,5%. Les initiatives commerciales en France (nouveaux services, renforcement des forces de ventes pour les grands comptes), le regain de croissance en Europe du Sud et le développement de la plate-forme brésilienne sont autant de leviers de développement.
L’avis du Revenu. Cette première publication financière depuis la cotation confirme tout l’intérêt du modèle d’Elis, à la fois rentable, résilient et capable de dégager une croissance relativement soutenue.
L’augmentation de capital a permis une forte réduction de la dette nette, désormais inférieure à 1,2 milliard d’euros (moins de 2,8 fois l’Ebitda), contre 2 milliards en 2014 et en 2013. La baisse attendue des frais financiers permettra une nouvelle amélioration du résultat net.
La valeur d’entreprise (capitalisation plus dette nette) représente 6,3 fois l’Ebitda attendu cette année. Pour les britanniques Berendsen et Rentokil Initial, ces multiples ressortent à respectivement 6,6 fois et 7,6 fois.
Nous sommes à l’achat sur Elis avec un premier objectif à 17,50 euros.
Actualités Elis
ELIS PROMESSES
|
14 de 197
-
19/3/2015 17:20
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
(CercleFinance.com) - Amundi Group, agissant pour le compte de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 mars 2015, par l'intermédiaire des sociétés de gestion qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Elis et détenir, indirectement, pour le compte desdits fonds, 5,004% du capital et des droits de vote de cette société de prestations de linge, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Elis sur le marché.
|
15 de 197
-
19/3/2015 20:20
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé jeudi que la banque Goldman Sachs (GS) et la société de gestion Amundi avaient toutes deux légèrement franchi les seuil de 5% du capital et des droits de vote dans le spécialiste de la location-entretien de linge Elis (ELIS.FR). La filiale de la société d'investissement Eurazeo (RF.FR) est entrée en Bourse à la mi-février. Amundi détient, pour le compte de fonds sous gestion, 5,004% du capital et des droits de vote d'Elis tandis que Goldman Sachs détient 5,001% du capital et des droits de vote de la société, a précisé l'AMF dans deux communiqués distincts. (eric.chalmet@wsj.com)
|
16 de 197
-
23/3/2015 11:28
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
(CercleFinance.com) - Morgan Stanley (Xetra: 885836 - actualité) a initié lundi le suivi du titre Elis (Francfort: 7EL.F - actualité) avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 16 euros, évoquant un 'leader de marché' à la 'croissance rentable'.
L'intermédiaire décrit un leader européen dégageant une solide croissance sous-jacente, des marges résistantes, ainsi qu'une 'solide génération de cash'.
'Mais avec des titres qui ont pris près de 15% depuis l'introduction, un potentiel de court terme désormais limité par rapport aux prévisions et une décote de valorisation qui se réduit par rapport aux comparables, le profil risque/rendement apparaît équilibré', justifie Morgan (Other OTC: MGHL - actualité) .
|
17 de 197
-
08/4/2015 18:15
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
Elis poursuit sa stratégie de développement en Europe et annonce cinq acquisitions en France, en Espagne, en Allemagne et en Suisse 08/04/2015 17:40:52
Puteaux, le 8 avril 2015 -- Elis, le leader multi-services de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et au Brésil, renforce sa présence européenne avec la finalisation récente de 5 acquisitions en France, en Espagne, en Allemagne et en Suisse.
Les cinq sociétés acquises représentent un chiffre d'affaires en base annuelle d'une trentaine de millions d'euros. Elles seront consolidées dans les comptes du groupe à partir du deuxième trimestre.
Avec ces opérations de croissance externe, Elis poursuit sa stratégie d'acquisitions ciblées et créatrices de valeur et renforce ses positions dans plusieurs de ses marchés clés.
En Allemagne, le Groupe a fait l'acquisition d'une société opérant deux blanchisseries dans la région de Francfort. Cette nouvelle acquisition, après celle de Kress à Munich en début d'année, permet à Elis de disposer d'un réseau de 9 blanchisseries couvrant tout le territoire, et en particulier l'axe Stuttgart - Essen. La nouvelle blanchisserie de Simmern est un outil industriel de grande qualité permettant à Elis de traiter les volumes issus de sa forte croissance organique.
En Espagne, le Groupe a fait l'acquisition du quatrième acteur du marché, opérant deux blanchisseries, à Alicante et aux Baléares servant principalement des hôtels. Cette opération permet à Elis de disposer d'une usine dans la région très touristique de la Costa Blanca, où le groupe avait déjà des clients, sous traités ou servis depuis l'usine de Saragosse. L'autre site acquis, aux Baléares, donne à Elis une bonne part de marché sur l'archipel.
En Suisse, le Groupe a fait l'acquisition d'une société opérant trois blanchisseries dans le canton des Grisons et le canton de Saint-Gall, qui servent principalement des hôtels. Cette opération permet à Elis de compléter sa couverture géographique du pays, notamment dans les Grisons, le deuxième canton le plus touristique de Suisse. Elis dispose désormais en Suisse de 14 blanchisseries, ce qui en fait un réseau inégalé pour traiter les clients historiques de l'Hôtellerie et de la Santé, mais aussi de l'Industrie avec l'offre de vêtements professionnels.
En France, le Groupe a fait l'acquisition d'un fonds de commerce spécialisé en hygiène et bien-être servant des commerces et services en région parisienne, et d'une société opérant une blanchisserie servant principalement l'hôtellerie-restauration en Gironde. Ces 2 acquisitions permettront d'optimiser encore davantage les opérations régionales du groupe. En Ile de France, l'intégration du portefeuille clients et des tournées du nouveau centre au coeur du réseau Industrie, Commerces et Services permettront une optimisation importante, alors qu'en Gironde, la nouvelle blanchisserie permettra de redistribuer les volumes et les tournées entre les différents centres de la région.
A l'occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré :
« Ces acquisitions s'inscrivent parfaitement dans notre stratégie et dans la logique de consolidation de nos positions en France et en Europe. Elles permettent au Groupe de densifier ses réseaux dans des régions particulièrement dynamiques. L'intégration rapide des sociétés acquises et les transferts de bonnes pratiques devraient contribuer à la poursuite de la croissance d'Elis. »
A propos d'Elis
Elis est un groupe multi-services, leader de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien être en Europe et au Brésil. Avec plus de 19 000 collaborateurs répartis dans 12 pays, Elis a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires consolidé de 1 331mEUR et un EBITDA consolidé de 429mEUR. Bénéficiant de plus d'un siècle d'expertise, Elis livre aujourd'hui plus de 240 000 sociétés de toutes tailles dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé, de l'industrie, du commerce et des services, grâce à son réseau de 275 centres de production et de distribution et 13 salles blanches, ce qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.
Contact
Relations investisseurs :
Nicolas Buron
+33 1 41 25 46 77
nicolas.buron@elis.com
Copyright GlobeNewswire
Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/167809/R/1909388/680741.pdf
Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.
|
18 de 197
-
08/4/2015 18:17
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
(CercleFinance.com) - Elis annonce la finalisation récente de 5 acquisitions en France, en Espagne, en Allemagne et en Suisse.
Les cinq sociétés acquises représentent un chiffre d'affaires en base annuelle d'une trentaine de millions d'euros. Elles seront consolidées dans les comptes du groupe à partir du deuxième trimestre.
En Allemagne, le Groupe a fait l'acquisition d'une société opérant deux blanchisseries dans la région de Francfort. En Espagne, le Groupe a fait l'acquisition du quatrième acteur du marché, opérant deux blanchisseries, à Alicante et aux Baléares servant principalement des hôtels.
En Suisse, le Groupe a fait l'acquisition d'une société opérant trois blanchisseries dans le canton des Grisons et le canton de Saint-Gall, qui servent principalement des hôtels.
En France, Elis a fait l'acquisition d'un fonds de commerce spécialisé en hygiène et bien-être servant des commerces et services en région parisienne, et d'une société opérant une blanchisserie servant principalement l'hôtellerie-restauration en Gironde.
' L'intégration rapide des sociétés acquises et les transferts de bonnes pratiques devraient contribuer à la poursuite de la croissance d'Elis. ' a déclaré Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis.
|
19 de 197
-
17/4/2015 14:56
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
(CercleFinance.com) - Elis (Francfort: 7EL.F - actualité) a annoncé son intention de lancer une émission de 800 millions d'euros d'Obligations 2022 à travers sa filiale détenue à 100%, Novalis S.A.S.
' Elis utilisera le produit net de l'émission principalement pour racheter la totalité de l'encours de 450,0 millions d'euros des Senior Secured Notes de maturité 2018 et de l'encours de 228,0 millions d'euros des Senior Subordinated Notes de maturité 2018, et payer les frais et les dépenses liés à l'émission des Obligations 2022 ' précise le groupe.
|
20 de 197
-
21/4/2015 17:22
0
waldron
Messages postés: 9901 -
Membre depuis: 17/9/2002
(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé vendredi soir avoir attribué la note 'Ba2', avec perspective stable, à la nouvelle émission obligataire senior de 800 millions d'euros d'Elis.
L'agence de notation étaye sa décision par le fait que l'émission doit prendre rang 'pari passu' avec toutes les autres dettes du groupe malgré sa non-inclusion dans la convention entre créanciers.
Elis a annoncé la semaine passée que le produit net de l'émission des nouvelles obligations 2022 servirait principalement à racheter la totalité de deux encours devant arriver à échéance en 2018.
A la Bourse de Paris, l'action Elis reculait de 0,4% à 16,7 euros lundi matin dans les premiers échanges.
|
|
197 Réponses
...
|
|
Messages à suivre: (197)
Dernier Message: 29/Nov/2024 08h01
|
|
Hot Features
Inscrivez-vous pour des alertes en temps réel, un portefeuille personnalisé et des mouvements de marché.
Premium
Renseignements sur la Discussion
Afficher tous les Messages
Retourner à la liste
Rafraîchir
'Ce placement, qui s'est achevé le 10 février 2015, illustre la confiance des investisseurs institutionnels français et internationaux dans la stratégie et les perspectives de croissance d'Elis', déclare Eurazeo qui a fait entrer sa filiale en Bourse.
Au travers de cette opération qui comprend essentiellement l'émission d'actions nouvelles pour un montant brut de 700 millions d'euros, LH 27, société contrôlée par Eurazeo, cède 3,6 millions d'actions (soit 3,2% du capital post introduction en bourse) et réalise un produit de cession d'environ 47,4 millions d'euros.
Ce nombre de titres pourrait être porté au maximum à 12,3 millions d'actions en cas d'exercice par les banques de l'option de surallocation.
La détention économique d'Eurazeo s'établira à 41% du capital de la société, avant exercice éventuel de l'option de surallocation. L'exercice par les banques de cette option ramènerait la détention d'Eurazeo à 34,7% du capital.