Montant levé : 3,03 M€
Regulatory News:
La présente offre, d’un montant inférieur à 5
M€ et ne représentant pas plus de 50% du capital de la société, ne
donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF en
application à l’article n°211-3 du Règlement Général de l’AMF.
Ce communiqué, et les informations qu’il
contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat
ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres
pays que la France.
BIOSYNEX (Paris:ALBIO), société spécialisée
dans la recherche, le développement, la fabrication et la
commercialisation de tests de diagnostic rapide (TDR), annonce le
succès de son augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS) lancée le 6 décembre 2016.
Cette opération visait à renforcer les fonds propres afin de
financer le pipeline de développement de produits innovants
(obstétrique, infectieux), le lancement de nouveaux produits
(autotest HIV, lecteurs de TDR connectés..) et le développement
commercial tant en France qu’à l’international de BIOSYNEX.
A l’issue de la période de souscription, le 14 décembre 2016,
1 601 427 actions nouvelles ont été demandées, soit
114,09 % du montant total de l’augmentation de capital
initiale :
- les demandes de souscription à titre
irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires
des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur
1 037 805 actions nouvelles.
- les demandes de souscription à titre
réductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des
droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 408 109
actions nouvelles.
- les demandes de souscription à titre
libre présentées par les actionnaires ont porté au total sur
155 513 actions nouvelles. Dans le cadre de cette opération,
les demandes de souscription à titre libre n’ont pas été prises en
compte.
Compte tenu d’une demande globale (irréductible et réductible)
supérieure à l’offre initiale, le conseil d’administration a décidé
d’exercer partiellement la clause d’extension à hauteur de
42 257 actions permettant de servir 100% de la demande
irréductible et réductible. Conformément à la réglementation, les
actions demandées dans la partie libre ne pourront pas être
servies.
Les actionnaires fondateurs ont souscrits à la présente
augmentation de capital à titre irréductible, par incorporation de
leurs comptes courants, à hauteur de :
- ALA FINANCIERE et Larry ABENSUR : 893
823€
- AJT FINANCIERE et Thomas LAMY : 333
795€
- AXODEV et Thierry PAPER :
158 791,50€
Soit un total de 1 386 K€, sur un total de comptes courants
de 1 786 K€ au 29 novembre 2016.
ALA FINANCIERE a également souscrit à titre réductible à hauteur
de 598 500 € dont 328 677,30 € par compensation de
créances et 269 822,70 € en numéraire.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront
négociables sur le marché Alternext à compter du 22 décembre 2016.
Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions
anciennes (code ISIN FR0011005933 - mnémo : ALBIO) et leur
seront entièrement assimilées dès leur admission aux
négociations.
A l’issue de l’opération, le capital social de BIOSYNEX sera
composé de 7 622 005 actions de 0,10 € de valeur nominale
chacune.
Post opération, la répartition du capital est la suivante :
Actionnaires Avant AK
% capital Post AK %
capital ALA Financière et Larry ABENSUR 1 872 783 30,32% 2 583
413 33,89% AJT Financière et Thomas LAMY 711 438 11,52% 870 388
11,42% Axodev et Thierry PAPER 401 475 6,50% 477 090 6,26% Flottant
3 190 395 51,66% 3 691 114 48,43%
Total 6 176 091
100,00% 7 622 005 100,00%
Larry ABENSUR, Président Directeur Général de BIOSYNEX
déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer le succès
de notre augmentation de capital et tenons à vivement remercier nos
actionnaires de la confiance qu’ils nous accordent. Les fonds
recueillis vont nous permettre de mener avec sérénité les phases
finales de notre nouvelle organisation tout en poursuivant le
développement de nouveaux produits : certification de nos
tests HIV (professionnels et autotests) et développements innovants
dans le domaine de l’obstétrique et la conquête de marchés,
notamment en Amérique du Nord».
Euroland Corporate est le Conseil et Listing Sponsor de
la Société dans le cadre de cette opération.
FUSION SIMPLIFIÉE DE DECTRA PHARM PAR BIOSYNEX
Comme annoncé dans le communiqué du 29 novembre 2016, il est
envisagé de procéder à la fusion par voie d’absorption de la
société Dectra Pharm par la société BIOSYNEX d’ici la fin de
l’année 2016.
Cette opération se traduira par une augmentation de capital pour
rémunérer l’apport des titres Dectra Pharm non encore détenus par
BIOSYNEX à hauteur de 428 275 actions nouvelles BIOSYNEX, ce
qui représentera une dilution maximum de 5,32% après
réalisation de la présente opération.
Le traité de fusion, mis en ligne sur le site Internet de la
société BIOSYNEX
(http://www.biosynex.com/projet-de-fusion-biosynex-sa-dectra-pharm-sas/),
a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Strasbourg le 30
novembre 2016 en conformité de l'article L 236-6 du Code de
commerce.
Conformément à l'article L.236-11-1 du Code de commerce,
l'opération ne donnera pas lieu à l'approbation de la fusion par
l'assemblée générale extraordinaire de la société
absorbante.
Prochaine Communication : Chiffre d’affaires annuel 2016,
le 26 janvier 2017 avant bourse
A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)
Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests
de diagnostic rapide en France et à l’international.Les TDR
permettent une meilleure prise en charge médicale des patients
grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité
d’utilisation. Après avoir fusionné avec Prodiag, le groupe
Biosynex, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 20,3 M€ en 2015, a
acquis au cours de l’année 2016, la société Magnien et l’activité
Fumouze qui vont lui permettre de conforter d’une part son objectif
de devenir un leader français de l’automesure et de
l’autodiagnostic, et d’autre part, son ambition de leadership
Européen des tests de diagnostic rapides d’ici 2020.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation,
Biosynex est éligible aux FCPI.
BIOSYNEX a reçu en novembre 2016 le prix de la « société
cotée » au palmarès régional EST du Technology Fast
50.
Le capital social de Biosynex est composé de 6 176 091
actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext).ISIN:
FR0011005933– ALBIO ; ICB : 4537 – Medical Supplies.
Pour plus d’information sur la société Biosynex :
www.biosynex-bourse.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161220005786/fr/
BIOSYNEXLarry AbensurPrésident
directeur-généralabensur@dento.netouEuroLand CorporateJulia
Bridger, Tél. : +33 1 44 70 20 84Listing
Sponsorjbridger@elcorp.comouCap ValueGilles Broquelet, Tél. :
+33 1 80 81 50 00Communication financièregbroquelet@capvalue.fr
Biosynex (EU:ALBIO)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Biosynex (EU:ALBIO)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024