ECHO BONDS: Gecina finalise une offre de rachat obligataire sur 3 souches existantes
27 Septembre 2017 - 8:54PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Gecina (GFC.FR) a
annoncé mercredi avoir finalisé l'offre de rachat obligataire
lancée le 19 septembre 2017, portant sur trois souches obligataires
existantes. La première concerne une obligation d'un montant
initial de 650 millions d'euros, arrivant à échéance en avril 2019,
offrant un coupon de 4,75% et dont l'encours s'élevait à 439,7
millions d'euros. La deuxième est relative à une obligation d'un
montant initial de 500 millions d'euros, de maturité juillet 2021,
offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours s'élevait à 236,1
millions d'euros.La troisième porte sur une obligation d'un montant
initial de 300 millions d'euros, arrivant à échéance en mai 2023,
offrant un coupon de 2.875% et dont l'encours s'élevait à 242,6
millions d'euros. Le montant nominal apporté à l'offre s'élève à
274 millions d'euros, soit un taux d'apport moyen sur la totalité
des souches de 30%. Ce taux d'apport est de 43% sur la souche
arrivant à échéance en 2019, de 21% sur l'échéance 2021 et de 13%
sur l'échéance 2023. Cette opération, associée au placement de
l'emprunt obligataire d'une maturité de 10,3 années portant un
coupon de 1.375% réalisé le 19 septembre 2017, "s'inscrit dans la
stratégie de financement du nouvel ensemble combiné avec Eurosic,
en contribuant à l'allongement de la maturité moyenne de la dette
et à l'optimisation de son coût sur le long terme", a expliqué la
société dans un communiqué. (clejoux@agefi.fr) ed : JEB
(END) Dow Jones Newswires
September 27, 2017 14:34 ET (18:34 GMT)
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