EDENRED S.A. : SUCCES DE L'EMISSION OBLIGATAIRE DE 500 MILLIONS D'EUROS
22 Mars 2017 - 6:31PM
COMMUNIQUE DE
PRESSE
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22 mars 2017 |
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succes de
l'emission obligataire de 500
millions d'euros |
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Edenred annonce aujourd'hui
le succès d'une émission obligataire pour un
montant de 500 millions d'euros, d'une durée de 10 ans,
assortie d'un coupon de 1,875%.
L'émission a été placée auprès
d'une base diversifiée de plus d'une centaine d'investisseurs
institutionnels internationaux. Sursouscrite plus de trois fois,
elle confirme la confiance des investisseurs dans la qualité du
crédit du Groupe.
Ce nouvel emprunt obligataire
participera au financement des besoins généraux de l'entreprise et
notamment de ses projets de croissance. Après l'émission, en juin
2016, d'un emprunt de type Schuldschein de 250 millions d'euros à
des conditions particulièrement attractives, cette nouvelle
émission obligataire contribuera également au remboursement de
l'obligation de 510 millions d'euros (coupon de 3,625%) à échéance
octobre 2017.
L'émission de cette nouvelle
obligation à échéance mars 2027 a un effet immédiat sur la maturité
moyenne de la dette du Groupe, qui passe à 5,4 ans contre 4,4 ans à
fin décembre 2016, et réduit le coût moyen de la dette à
2,1%[1] contre 2,5%
à fin décembre 2016. Après remboursement de l'obligation de 510
millions d'euros en octobre 2017, Edenred disposera d'un profil de
dette particulièrement équilibré, sans échéance majeure avant 2025,
et avec une maturité moyenne allongée d'environ deux ans.
Patrick
Bataillard, Directeur Général Finances, a commenté :
« Le succès de cette émission obligataire et
les conditions obtenues reflètent la confiance des investisseurs
dans la stratégie de croissance profitable et durable d'Edenred.
Elle illustre notre capacité à renforcer notre structure financière
et à abaisser le coût moyen de nos financements. Une fois remboursé
l'emprunt obligataire dû en octobre 2017, nous n'aurons plus
d'échéance majeure avant 2025. Avec cette nouvelle émission et
notre ligne revolving de 700 millions d'euros, nous disposons des
moyens pour financer nos ambitions de croissance, qu'il s'agisse
d'investir dans de nouvelles activités ou de saisir des
opportunités de croissance externe. »
Edenred rappelle être noté «
BBB+/A-2 Outlook stable » par l'agence de notation Standard &
Poor's, soit un niveau « Strong Investment Grade ».
Crédit Agricole CIB, HSBC et SG
CIB sont coordinateurs globaux et chefs de file. Barclays, BNP
Paribas, Citi et Santander ont également agi en qualité de chefs de
file.
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Edenred, inventeur de Ticket
Restaurant® et leader
mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des
solutions qui améliorent l'efficacité des organisations et le
pouvoir d'achat des individus.
Les solutions proposées par Edenred garantissent
que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une
utilisation spécifique. Elles permettent de gérer :
-
les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket
Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers.)
-
les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way,
Repom .)
-
la motivation et les récompenses (Ticket Compliments,
Ticket Kadéos.)
Le Groupe
accompagne également les institutions publiques dans la gestion de
leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent
dans 42 pays avec près de 8 000 collaborateurs, 750 000 entreprises
et collectivités clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et
43 millions de bénéficiaires. En 2016, Edenred a réalisé un volume
d'émission de près de 20 milliards d'euros.
Ticket
Restaurant® ainsi que les
autres dénominations des programmes et services proposés par
Edenred sont des marques déposées dont le groupe Edenred est
propriétaire.
Suivre Edenred
sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
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relations.actionnaires@edenred.com |
[1] Hors dette
brésilienne, le coût moyen de la dette est de 1,5%.
Emission obligataire_ VF_v2017 03
22_vdef
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Source: EDENRED S.A. via Globenewswire
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