Elis poursuit avec succès ses opérations de refinancement dans le cadre de l'acquisition de Berendsen
13 Novembre 2017 - 5:40PM
Elis poursuit
avec succès ses opérations de refinancement dans le cadre de
l'acquisition de Berendsen
Saint-Cloud, le
13 Novembre 2017 - Elis, un leader multiservice de la
location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et
d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique
latine, annonce avoir signé, en date du 7 Novembre 2017, un nouveau
crédit syndiqué comprenant un prêt à terme de 200 millions d'euros
(tiré aujourd'hui) et une ligne de crédit renouvelable de 400
millions d'euros (les « Facilités »). Ces Facilités vont
permettre d'améliorer le profil financier d'Elis et de rembourser
une partie du crédit relais mis en place pour l'acquisition de
Berendsen.
Alors que l'opération était prévue
pour un montant initial de 500 millions d'euros, la très forte
demande a conduit le Groupe à porter le montant total des Facilités
à 600 millions d'euros, montrant la confiance du marché à l'égard
du Groupe et de sa solidité financière.
Elis a profité de conditions de
marchés avantageuses pour obtenir une marge d'un niveau plus bas
que celui obtenu sur le crédit syndiqué signé en janvier 2017. Ce
refinancement, à échéance Novembre 2022 et pouvant être étendu
jusqu'en 2023/2024 pour la tranche du crédit renouvelable, améliore
sensiblement le profil de liquidité du Groupe, et apporte une
flexibilité supplémentaire.
BNP Paribas, HSBC France, ING BANK
N.V., French Branch and Natixis sont intervenues en tant
qu'Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres. HSBC France a par
ailleurs assuré la coordination de la syndication et la gestion des
Facilités.
Les banques participant au
financement sont : Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Commerzbank,
Danske Bank, Mediobanca en tant qu'Arrangeurs Mandatés; et Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Sabadell, KBC Bank et La Banque
Postale en tant qu'Arrangeurs.
Contact
Nicolas Buron, Directeur des
Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -
nicolas.buron@elis.com
Elis - Refinancement dans le cadre
de l'acquisition de Berendsen
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Source: Elis via Globenewswire
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