GFC Gecina Nom

(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir placé aujourd'hui avec succès une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros. Cette émission est d'une maturité de 9 ans avec une échéance à juin 2024. Elle a été réalisée avec un spread de 115 pb sur le taux mid-swap, portant le coupon à 2,0%.

Sur les 12 derniers mois, Gecina a levé 1,5 milliard d'euros à travers 3 émissions obligataires (échéances 2021, 2024 et 2025) avec en moyenne une maturité de près de 9 ans, une marge de 97 pb et un coupon de 1,75%.

' Les fonds issus de cette émission viendront refinancer des lignes bancaires sécurisées dans le cadre de l'acquisition du portefeuille de 1,24 milliard d'euros annoncée la semaine dernière. Cette émission contribuera également à l'allongement de la maturité moyenne de la dette de Gecina et à la diminution de son coût moyen ' précise la direction.

Gecina est notée BBB+ / Perspective stable par Standard & Poor's et Baa1 / Perspective stable par Moody's.

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