TIKEHAU CAPITAL
RAISE IDI BPIFRANCE
Mériguet s'entoure
de nouveaux investisseurs emmenes par idi et raise INVESTISSEMENT
pour accompagner sa nouvelle phase de développement
Paris, le 19 juillet 2017
A l'occasion de la sortie de
Qualium Investissement et des autres investisseurs financiers
historiques, RAISE Investissement et IDI, co-leads, annoncent leur
entrée en exclusivité dans le but de réorganiser le capital du
Groupe Mériguet aux côtés du management. Tikehau Capital en direct
et via le fonds Novi 1 géré par sa filiale Tikehau IM, et Bpifrance
(via son véhicule Patrimoine & Création) participent également
à cette transaction.
Mériguet, spécialiste mondialement
reconnu de l'artisanat décoratif de luxe, dispose de cinq
activités principales : peinture décorative et dorure, pierre de
taille, marbre, ferronnerie et boiserie d'arts. S'appuyant sur un
savoir-faire d'excellence, le groupe français qui emploie près de
750 personnes, se positionne aujourd'hui comme l'unique acteur
multi-métiers à dimension internationale. Doté d'un positionnement
très haut de gamme il est présent en Europe, en Amérique du Nord,
en Amérique du Sud, au Brésil et au Moyen-Orient, au travers de 12
pays et 30 filiales.
La dette sera financée par le pool
bancaire historique emmené par CM-CIC.
Antoine Courtois, PDG de
Mériguet : « Nous sommes au début d'un nouveau
cycle de développement, avec des objectifs clairs et ambitieux.
Dans cette optique, nous nous réjouissons d'être accompagnés par
l'IDI, qui nous renouvelle sa confiance, Raise, Tikehau et la BPI.
Leur réseau, leur professionnalisme, la qualité de leurs équipes et
la dimension humaine, fondamentale dans les métiers d'Art, nous
sont apparus comme les critères essentiels à la réussite du
projet. »
Gonzague de Blignières, Président
Fondateur de RAISE Investissement : « Nous sommes ravis d'accompagner le Groupe Mériguet et son
équipe dirigeante dans cette nouvelle étape de croissance. Grâce à
son savoir-faire d'excellence, à son positionnement unique sur un
marché international et à la qualité de son équipe, nous croyons au
fort potentiel de développement du groupe. »
Marco de Alfaro, Partner chez
IDI : « IDI était déjà
actionnaire minoritaire dans le LBO actuel ; nous avons été
impressionnés par le parcours accompli, qui a consisté à
internationaliser le groupe et réaliser des acquisitions rentables.
Cela nous a motivés à revenir, cette fois-ci, en tant que
lead-investor avec Raise Investissement afin d'accompagner une
équipe de management qui a mérité toute notre
confiance ».
Les équipes d'investissement intervenues dans la
transaction
-
RAISE Investissement
: Alexandra Dupont, Maria Beloqui, Vincent Sauzay
-
IDI : Marco de
Alfaro, Tatiana Nourissat, Jonathan Coll, Arnaud Pierucci
-
Tikehau Investment
Management
-
Bpifrance :
Isabelle Ginestet-Naudin, Anne Raoul-Duval, Damien d'Houdain,
Marie-Laetitia Vassort
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et
Gonzague de Blignières, RAISE s'organise désormais autour de trois
activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE REIM
et le Fonds de Dotation RAISE.
-
RAISE Investissement, une société de
capital développement de c.390M€ ciblant les ETI à fort potentiel
de croissance et prenant des participations minoritaires comprises
entre 10 et 40M€.
-
RAISE REIM, une société de gestion de
portefeuilles récemment agréée par l'AMF, dédiée à
l'immobilier.
-
Le Fonds de Dotation RAISE, une
structure philanthropique permettant d'accompagner, de financer et
d'améliorer la visibilité des jeunes entreprises de croissance afin
de les aider à bâtir des aventures pérennes.
RAISE repose sur un mécanisme de
financement conjuguant rentabilité et générosité puisque l'équipe
d'investissement renonce à 50% de son intéressement afin de
financer le Fonds de Dotation. Ce dispositif pionnier en France
permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands
groupes actionnaires, les ETI dont RAISE Investissement est
lui-même actionnaire minoritaire et les Jeunes Entreprises de
Croissance accompagnées par le Fonds de Dotation.
Pour en savoir plus :
www.raisefrance.com - @RAISE_France
L'IDI, pionnier de
l'investissement en France, est une société d'investissement cotée
spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites
et moyennes entreprises. L'IDI intervient sur tous les métiers de
l'investissement pour compte propre et compte de tiers à travers
l'IDI et ses entités Idinvest Partners et Idi Emerging Markets. Le
Groupe gère aujourd'hui environ 8,4 milliards d'euros d'actifs. La
gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties
prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier
depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement
interne annualisé, dividendes réinvestis, de 14,47 %.
Pour en savoir plus :
www.idi.fr
A propos de Tikehau Capital
Tikehau Capital est un groupe de
gestion d'actifs et d'investissement qui gère 10,3 milliards
d'euros d'actifs et dispose d'1,5 milliard d'euros de fonds
propres. Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs
(dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies
liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de
gestion d'actifs pour le compte d'acteurs institutionnels et
privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170
collaborateurs au sein de ses bureaux de Paris, Londres, Bruxelles,
Madrid, Milan, Séoul et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur le
marché réglementé d'Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN :
FR0013230612; Ticker: TKO.FP)
Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com
Les investissements en fonds
propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement
Bpifrance, filiale de la Caisse
des Dépôts et de l'État, partenaire de confiance des entrepreneurs,
accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en
bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
assure, en outre, des services d'accompagnement et de soutien
renforcé à l'innovation, à la croissance externe et à l'export, en
partenariat avec Business France.
Bpifrance propose aux entreprises
un continuum de financements à chaque étape clé de leur
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de près de 50 implantations
régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance
constitue un outil de compétitivité économique au service des
entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques
conduites par l'État et par les Régions pour répondre à trois
objectifs :
· accompagner la croissance des
entreprises ;
· préparer la compétitivité de
demain ;
· contribuer au développement d'un
écosystème favorable à l'entrepreneuriat.
Avec
Bpifrance, les entreprises bénéficient d'un interlocuteur puissant,
proche et efficace, pour répondre à l'ensemble de leurs besoins de
financement, d'innovation et d'investissement.
L'opération s'inscrit pleinement dans la stratégie du Pôle
Industries Créatives de Bpifrance Investissement, dont une des
actions est le financement des entreprises françaises détenant des
savoir-faire rares, avec un fort potentiel de développement en
France et à l'international.
Contacts Presse
RAISE
Investissement :
IDI :
-
Tatiana Nourissat t.nourissat@idi.fr | 01 55 27 80 03
- Jérôme
Goaer j.goaer@verbatee.com | 06 61 61 79 34
Tikehau Capital :
Bpifrance :
Nathalie Police Nathalie.police@bpifrance.fr
communiqué de presse
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announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
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Source: IDI via Globenewswire
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