Total place un financement obligataire "synthétique" de 1,2 milliard de dollars
25 Novembre 2015 - 7:09PM
Dow Jones News
Le groupe pétrolier Total (FP.FR) a annoncé mercredi avoir placé
un financement obligataire dit "synthétique" de 1,2 milliard de
dollars. Cette opération combine l'émission d'obligations
convertibles, remboursables en numéraire et l'achat d'options
d'achat remboursables en numéraire en vue de couvrir l'exposition
de Total en cas d'exercice des droits de conversion attachés aux
obligations.
"L'obligation 'synthétique' résultant de ces deux produits n'a pas
d'impact dilutif sur le capital", a indiqué Total dans un
communiqué.
Les obligations arriveront à maturité le 2 décembre 2022, seront
émises au pair, porteront un coupon de 0,50% et un prix de
conversion incluant une prime de 20% par rapport au prix de
référence de l'action, a précisé le groupe pétrolier.
Ce prix de référence de l'action sera égal à la moyenne
arithmétique des moyennes pondérées par les volumes des cours de
l'action Total sur le marché réglementé d'Euronext à Paris
converties en dollar et constatées sur une période de dix jours de
Bourse consécutifs à compter du 26 novembre 2015 inclus, a ajouté
le groupe.
Total, qui a expliqué que l'opération lui permettait de bénéficier
de conditions de financement plus attractives que celles d'une
émission obligataire classique, compte employer le produit net de
l'émission pour ses financements généraux.
-Eric Chalmet, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 65;
eric.chalmet@wsj.com ed: LBO
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2015 12:49 ET (17:49 GMT)
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