MAU Maurel Et Prom

La holding Pacifico a annoncé jeudi la finalisation de la cession de la totalité des titres qu'elle détenait dans la compagnie pétrolière Maurel & Prom (MAU.FR) à la compagnie d'Etat indonésienne Pertamina, représentant 24,53% de son capital valorisé à hauteur de 201,2 millions d'euros.

Pacifico est la holding personnelle de Jean-François Hénin, le président du conseil d'administration de Maurel et Prom. Pertamina a réalisé cette acquisition via sa filiale PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP).

PIEP s'est engagé à déposer un projet d'offre publique volontaire auprès de l'Autorité des marchés financiers à un prix par action égal à celui payé à Pacifico dans le cadre de l'acquisition de ce bloc. L'ensemble de l'opération devrait être finalisé fin 2016, ont précisé Pacifico et Pertamina dans un communiqué.

"Le conseil d'administration de Maurel & Prom a indiqué, à l'unanimité, accueillir favorablement le projet d'offre publique et a d'ores et déjà fait part de son intention de recommander aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre", a indiqué Pacifico. Le conseil d'administration a désigné le cabinet Ledouble en tant qu'expert indépendant.

Cette opération, qui avait été annoncée au début août, a été réalisée à un prix égal à 4,20 euros par action assorti d'un complément de prix égal à 0,50 euro par action payable si, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus, le prix du Brent est supérieur à 65 dollars durant l'ensemble des jours de cotation sur une période de 90 jours calendaires consécutifs.

Plateforme de développement international de PIEP

A l'issue de l'offre, Maurel & Prom poursuivra ses activités "tout en servant de plateforme au développement de la stratégie internationale des activités amont de Pertamina et de PIEP", a ajouté Pacifico. Le conseil d'administration de Maurel & Prom a coopté Denie S.Tampubolon en tant que nouvel administrateur représentant Pertamina.

Ce jeudi, l'action Maurel & Prom avait été suspendue à la demande de la société dans l'attente d'un communiqué.

La cession du bloc intervient alors que Maurel & Prom doit publier ses résultats du premier semestre le 31 août.

En 2015, les revenus du groupe ont chuté à 276 millions d'euros, contre 550 millions d'euros un an auparavant. Le groupe a alors accusé une perte de 95 millions d'euros, contre un bénéfice de 13 millions d'euros en 2014.

Maurel et Prom avait dû passer des provisions de 217 millions d'euros pour l'exercice 2015, liées à l'abandon de la majeure partie de son activité d'exploration. Face à la chute des cours du pétrole, le groupe s'était résolu à arrêter ou à fermer définitivement des activités au Congo, au Mozambique, en Syrie et au Pérou, et à reporter des programmes de travaux, notamment au Canada et en Colombie.

Dans un environnement chahuté pour le secteur pétrolier, le groupe avait fait l'objet de spéculations de rachat au cours des dernières années. A l'occasion de la publication des résultats de 2015, le président de son conseil d'administration avait réitéré ses appels à une consolidation du secteur.

-Eric Chalmet, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 65; eric.chalmet@wsj.com ed: PNR

(Blandine Hénault a contribué à cet article)

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August 25, 2016 12:43 ET (16:43 GMT)

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