Actualisé: Atos négocie la vente de BDS à Airbus pour 1,5 md à 1,8 md d'euros
03 Janvier 2024 - 8:11AM
Dow Jones News
(Actualisation: précisions sur les cessions d'actifs prévues par
Atos)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques en
difficulté Atos a fait état mercredi de l'avancement de ses projets
de transformation, indiquant notamment négocier la vente de ses
activités de big data et cybersécurité (BDS) avec l'avionneur
Airbus.
"La société va ouvrir une phase de 'due diligence' [audit
préalable, ndlr] avec Airbus, dont l'offre indicative d'une valeur
d'entreprise de 1,5 à 1,8 milliard d'euros porte sur l'intégralité
du périmètre BDS", a indiqué Atos dans un communiqué. "Actuellement
à un stade préliminaire, les discussions avec Airbus vont
progresser et le marché sera informé en temps voulu de leur issue",
a précisé le groupe.
Atos a par ailleurs indiqué avoir reçu une autre marque d'intérêt
non contraignante pour son activité BDS, mais ne concernant qu'une
partie de son périmètre.
"La direction et le conseil d'administration considèrent que parmi
les différentes cessions potentielles, la vente de BDS serait un
élément déterminant, permettant aux activités demeurant dans la
société de conserver un intérêt stratégique", a complété Atos.
Le spécialiste des services numériques poursuit également les
discussions en vue de la vente de ses activités historiques
d'infogérance, regroupées sous le nom de Tech Foundations, à EP
Equity Investment (EPEI), un fonds détenu principalement par
l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky.
Atos n'exclut pas des cessions d'actifs complémentaires afin
d'honorer ses échéances de financements, notamment si la
transaction avec EPEI ne se matérialise pas, a indiqué le groupe,
qui prévoit dans le même temps une réduction de la taille
initialement prévue de ses différentes augmentations de
capital.
Atos avait précédemment indiqué qu'en cas de cession de Tech
Foundations à EPEI, le groupe serait renommé Eviden et réaliserait
plusieurs levées de fonds pour un montant total de 900 millions
d'euros.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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