Validation par le Conseil d’administration de Sanyou Medical de son engagement de souscription à hauteur de 5 M€ au projet d’augmentation de capital d’IMPLANET
11 Décembre 2023 - 7:00PM
Business Wire
- Le projet d’augmentation de capital reste conditionné à
l’accord des autorités gouvernementales chinoises compétentes,
attendu courant janvier 2024
- Tirage par IMPLANET du solde de l’emprunt obligataire contracté
en octobre dernier
Regulatory News:
IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au
PEA-PME) (Paris:ALIMP), société de technologies médicales
spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique
et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce
l’accord du Conseil d’administration de Sanyou Medical quant à son
engagement de souscription à hauteur de 5 M€ à l’augmentation de
capital d’IMPLANET à venir ainsi que le tirage du solde de
l’emprunt obligataire contracté en octobre dernier.
Comme annoncé dans les communiqués de presse du 28 septembre
2023 et du 31 octobre 2023, IMPLANET prévoit la mise en œuvre d’une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription d’un montant compris entre 5,5 M€ et 6,4 M€ (hors
exercice éventuel d’une faculté d’extension de 15% maximum) à
intervenir en janvier 2024.
La société Sanyou Medical, actionnaire à hauteur de 41,03% du
capital d’IMPLANET, s’était engagée, dans le cadre de la mise en
œuvre d’une telle opération, à souscrire à titre irréductible et
réductible, en numéraire, à cette augmentation de capital à hauteur
de 5 M€, sous réserve notamment de l’accord du Conseil
d’administration de Sanyou Medical.
Sanyou Medical a informé IMPLANET que son Conseil
d’administration s’étant tenu le 7 décembre 2023 a approuvé le
projet d’augmentation de capital et a confirmé son engagement de
souscription à hauteur de 5 M€.
A ce jour, le projet d’augmentation de capital reste uniquement
conditionné au contrôle des autorités gouvernementales chinoises
compétentes qui devrait intervenir courant janvier 2024.
Les modalités définitives de l’opération d’augmentation de
capital et son calendrier seront communiqués dans un prochain
communiqué de presse.
Par ailleurs, IMPLANET annonce avoir procédé au tirage de la
seconde et dernière tranche de l’emprunt obligataire contracté en
octobre dernier représentant un montant net de 0,50 M€ pour la
Société.
Comme annoncé dans le communiqué de presse du 11 octobre 2023,
les obligations sèches, non dilutives, dont la maturité est fixée
au 30 avril 2024, ne portent pas d’intérêts et devront être
remboursées au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant le plus
tôt entre (i) le 30 avril 2024 et (ii) l’issue de la réalisation de
la prochaine augmentation de capital.
Dans le cas où (i) la Société ne procéderait pas au
remboursement des obligations dues ou (ii) la Société ne
procèderait pas au lancement de l’augmentation de capital envisagée
avant le 31 janvier 2024, la Société s’est engagée à attribuer
gratuitement des bons de souscriptions d’actions aux porteurs
d’obligations sèches permettant un éventuel remboursement en
actions des obligations à la main de ces derniers. La Société
publiera un communiqué de presse le cas échéant.
Sur la base des prévisions actuelles de trésorerie et en
l’absence d’obtention de nouvelles sources de financement, le
tirage de cette seconde tranche permet à la Société d’être financée
jusque fin février 2024.
Sur la base des hypothèses actuelles d’activité et des
développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, la
Société estime que l’opération d’augmentation de capital, à hauteur
d’un montant minimum de 5 M€, lui assurerait, une fois réalisée,
une visibilité financière de plus de 12 mois.
Prochain communiqué
financier
- Chiffre d’affaires annuel 2023, le 15 janvier 2024 après
bourse
À propos d’IMPLANET
IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant
des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique et
distribuant du matériel médical technologique. Son activité se
décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le
traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la
gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine
Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages
et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET,
repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4
familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation
réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux
États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil.
IMPLANET a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique
et financier avec SANYOU MEDICAL, deuxième fabricant chinois de
dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 43 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,0 millions d’euros en
2022. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis
2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le
marché Euronext Growth à Paris. Plus d’informations sur
www.Implanet.com.
Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives
relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables.
Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations
prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans
le document de référence d’Implanet déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-0337
ainsi que dans le rapport financier annuel du 31 décembre 2022 et
le rapport financier semestriel du 30 juin 2023, disponibles sur le
site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à
l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et
des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également
soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de
tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les
résultats réels, conditions financières, performances ou
réalisations d’Implanet diffèrent significativement des résultats,
conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans
ces déclarations prospectives. Le présent communiqué a une valeur
exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en
aucun cas être considéré comme constituant une offre de vente ou de
souscription, ni comme la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières d’Implanet dans un quelconque
pays.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231211807557/fr/
IMPLANET Ludovic Lastennet, Directeur Général David
Dieumegard, Directeur Financier Tél. : 05 57 99 55 55
investors@implanet.com
NewCap Relations Investisseurs Mathilde Bohin Nicolas
Fossiez Tél. : 01 44 71 94 94 implanet@newcap.eu
NewCap Relations Médias Arthur Rouillé Tél. : 01 44 71 94
94 implanet@newcap.eu
Implanet (EU:ALIMP)
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