- Soutien des investisseurs existants, dont notamment
Redmile Group, Invus, Sofinnova Partners et d’une société
importante de gestion de placements
- Le financement permettra à la Société d'étendre son horizon
de trésorerie jusqu'à la fin de l’année 2025.
Regulatory News:
Sensorion (FR0012596468 – ALSEN) société de
biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement
de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les
pertes d’audition, annonce aujourd'hui la réalisation d’un
placement d’un montant brut de 15 millions d’euros réservé à des
catégories spécifiques d’investisseurs (le « Placement Privé
»), à travers l’émission de 24 574 694 actions ordinaires par la
Société (les « Actions Nouvelles »), à un prix par Action
Nouvelle de 0,63 € (le « Prix de Souscription ») au profit
d’actionnaires existant comprenant Redmile Group, Invus, Sofinnova
Partners et une société importante de gestion de placements. Le
règlement-livraison du Placement Privé devrait intervenir autour du
11 avril 2024, sous réserve des conditions usuelles.
Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, déclare :
« Nous sommes ravis d'annoncer le succès de cette nouvelle levée de
fonds, qui sécurise un financement supplémentaire de 15 millions
d'euros pour répondre à l’intérêt exprimé par certains
investisseurs existants. Ce montant s’ajoute au précédent
financement de 50 millions d’euros annoncé en février 2024, ce qui
porte le montant total levé à 100 millions d'euros en moins de 9
mois. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, nous sommes en mesure
d’accélérer nos programmes de thérapie génique, notamment en
faisant avancer SENS-501 dans son étude clinique de Phase 1/2,
Audiogene, et en progressant notre deuxième programme, GJB2-GT,
vers la soumission des demandes d'essais cliniques au premier
semestre 2025. Cette augmentation de capital permet à l'entreprise
de financer ses activités jusque fin 2025. Nous sommes très
reconnaissants du soutien continu de nos actionnaires et
partenaires pendant que nous nous efforçons de proposer des
solutions pouvant faire une différence significative dans la vie
des personnes affectées par les troubles de la perte auditive
».
Khalil Barrage, Président intérimaire du Conseil
d’Administration de Sensorion, déclare : « Nous sommes
profondément reconnaissants du soutien continu et de la confiance
témoignée par nos investisseurs existants. Leur participation dans
cette transaction témoigne de leur confiance en la vision de
Sensorion et en son engagement à faire progresser des thérapies
innovantes pour les patients souffrant de troubles de l'audition
».
Impact sur les flux de trésorerie et
utilisation du produit du Placement Privé
La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement
Privé, qui s'élève à environ 14.8 millions d’euros (sur la base du
Prix de Souscription total), pour financer les activités de R&D
de la Société jusqu’à la fin de l’année 2025, couvrant le dépôt de
la demande d’autorisation de l’essai clinique GJB2 et le
recrutement des deux premières cohortes de l’essai clinique
Audiogene de Phase 1/2, qui a été approuvé en Europe en janvier
2024 ainsi que pour d'autres dépenses de R&D et frais généraux
de la Société.
Sur la base des dépenses prévues, du solde de trésorerie au 31
décembre 2023, qui s’élève à 37 millions d’euros, du produit net du
Placement Privé réalisé en février 20241 et du produit net du
présent Placement Privé, la Société estime qu’elle sera en mesure
de financer ses opérations jusqu’à la fin de l’année de l’année
2025. La Société continue à rechercher des financements
non-dilutifs.
Principales modalités du Placement
Privé
Le Conseil d’Administration de Sensorion et la Directrice
Générale, faisant usage de la délégation de pouvoirs conférée par
la 8ème résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires
du 20 décembre 2023 (augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit de catégories de
bénéficiaires) et conformément à l'article L. 225-138 et suivants
du Code de commerce, ont décidé le 5 avril 2024 de l'émission des
Actions Nouvelles. Les Actions Nouvelles ont été émises au prix de
0.63 €, ce qui représente une décote de 10% par rapport au cours
moyen pondéré de l’action le jour précédant la fixation du prix de
l’émission, conformément à la 8ème résolution de l'assemblée
extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 20 décembre
2023.
L'émission des 24 574 694 Actions Nouvelles entraînera une
augmentation de capital immédiate de 15 482 057,22 € (soit une
valeur nominale de 2 457 469,40 € et une prime d'émission totale de
13 024 587,82 €, correspondant à un montant nominal de 10 centimes
d’euro (0,10 €) et une prime d'émission de 0,53 € par Action
Nouvelle), représentant approximativement 9% du capital social et
des droits de vote de la Société en circulation avant le Placement
Privé.
Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners, actionnaires
existants également représentés au conseil d'administration de la
Société, participeront au Placement Privé pour des montants de
souscription de respectivement 1,8 millions d'euros, 1,7 millions
d'euros et 1,0 million d’euros, représentant respectivement 11,3%,
10,7% et 6,5% du montant brut total du Placement Privé. Il est
précisé que Redmile Group, Invus et Sofinnova Partners également
membres du conseil d'administration de Sensorion, n'ont pas pris
part au vote du Placement Privé lors du conseil d'administration du
5 avril 2024.
Sous réserve du règlement-livraison prévu le 11 avril 2024, le
capital social total de la Société sera de 30 025 022,50 € divisé
en 300 250 225 actions ordinaires, chacune d'une valeur nominale de
0,10 €. Les Actions Nouvelles seront assimilées aux actions
ordinaires existantes de la Société et seront admises à la
négociation sur Euronext Growth à Paris sous l'ISIN
FR0012596468.
Leerink Partners LLC (« Leerink Partners ») et
Stifel Europe AG (« Stifel ») agissent en tant qu'agents
principaux dans le cadre du Placement Privé. Chardan Capital
Markets LLC (« Chardan ») agit en tant qu’agent de placement
dans le cadre du Placement Privé (Leerink Partners ainsi que Stifel
et Chardan, les « Agents de Placement »). Stifel agit
également en tant qu'Agent Centralisateur. Namsen Capital
intervient en tant que conseiller sur les marchés des capitaux.
Structure de l'actionnariat après le
Placement Privé
À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital
social de la Société avant le Placement Privé et qui n'a pas
participé au Placement Privé détiendra 0,92% du capital social de
la Société après l'émission des Actions Nouvelles.
À la connaissance de la Société, la structure de l'actionnariat,
avant et après le Placement Privé se décompose comme suit :
Structure du capital au 5
avril 2024 (non dilué)
Structure du capital post
Placement Privé (non dilué)
Structure du capital post
Placement Privé (pleinement dilué)
Nombre d'actions détenues
Nombre d'actions détenues (%)
Nombre de droits de vote
Nombre de droits de vote (%)
Nombre d'actions détenues
Nombre d'actions détenues (%)
Nombre de droits de vote
Nombre de droits de vote (%)
Nombre d'actions détenues
Nombre d'actions détenues (%)
Nombre de droits de vote
Nombre de droits de vote (%)
Redmile Group LLC
63,270,676
23.0%
63,270,676
23.0%
66,052,590
22.0%
66,052,590
22.0%
83,909,733
35.6%
83,909,733
35.6%
Invus / Artal Group
78,345,050
28.4%
78,345,050
28.4%
80,980,547
27.0%
80,980,547
27.0%
80,980,547
34.4%
80,980,547
34.4%
Sofinnova Partners
52,750,159
19.1%
52,750,159
19.1%
54,337,460
18.1%
54,337,460
18.1%
54,337,460
23.1%
54,337,460
23.1%
WuXi App Tec
5,249,608
1.9%
5,249,608
1.9%
5,249,608
1.7%
5,249,608
1.7%
5,249,608
2.2%
5,249,608
2.2%
3SBio
4,055,150
1.5%
4,055,150
1.5%
4,055,150
1.4%
4,055,150
1.4%
4,055,150
1.7%
4,055,150
1.7%
Innobio
3,499,874
1.3%
3,499,874
1.3%
3,499,874
1.2%
3,499,874
1.2%
3,499,874
1.5%
3,499,874
1.5%
SONOVA AG
2,941,176
1.1%
2,941,176
1.1%
2,941,176
1.0%
2,941,176
1.0%
2,941,176
1.2%
2,941,176
1.2%
Cochlear
533,755
0.2%
533,755
0.2%
533,755
0.2%
533,755
0.2%
533,755
0.2%
533,755
0.2%
Sub Total Institutional
Shareholders
210,645,448
76.4%
210,645,448
76.4%
217,650,160
72.5%
217,650,160
72.5%
235,507,303
72.2%
235,507,303
72.3%
Dirigeants
160 000
0,06%
160 000
0,06%
160,000
0.05%
160,000
0.05%
4,010,355
1.2%
4,010,355
1.2%
Administrateurs
-
-
-
-
-
-
-
-
1,365,290
0.4%
1,365,290
0.4%
Employés &
consultants
-
-
-
-
-
-
-
-
2,352,020
0.7%
2,352,020
0.7%
Auto-contrôle
126,753
0.05%
126,753
0.04%
-
-
126,753
0.04%
-
-
Flottant
64,743,330
23.5%
64,743,330
23.5%
82,313,312
27.4%
82,313,312
27.4%
82,609,312
25.3%
82,609,312
25.4%
TOTAL
275,675,531
100.0%
275,548,778
100.0%
300,250,225
100.0%
300,123,472
100.0%
325,971,033
100.0%
325,844,280
100.0%
Engagement d’abstention
Dans le cadre du Placement Privé, la Société a également conclu
un engagement d’abstention, limitant sa possibilité d’émettre des
actions ordinaires supplémentaires pour une période de 90 jours
suivant la date du règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous
réserve des exceptions usuelles. Par ailleurs, les dirigeants de la
Société, les membres du conseil d'administration de la Société
ainsi que les actionnaires représentés au conseil d'administration
détenant des actions ordinaires de la Société, sont également
soumis à un engagement de conservation pendant une durée de 90
jours suivant la date du règlement-livraison des Actions Nouvelles,
sous réserve des exceptions usuelles.
Règlement-livraison du Placement
Privé
L'admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché
Euronext Growth à Paris est prévue au moment du
règlement-livraison, qui devrait avoir lieu le 11 avril 2024.
Les Actions Nouvelles seront immédiatement assimilées aux
actions existantes de la Société déjà négociées sur Euronext Growth
à Paris, et pourront être négociées, dès leur émission, sur la même
ligne de cotation (code ISIN : FR0012596468).
Le Placement Privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à
l’approbation de l'AMF.
Facteurs de risque
La Société attire l'attention du public sur les facteurs de
risque liés à la Société et à ses activités présentées à la section
I.3 du Rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui
est disponible gratuitement sur le site Internet de la Société
(www.sensorion.com).
En outre, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques suivants: (i) la participation des
actionnaires dans la Société sera diluée suite à l'émission des
Actions Nouvelles pour les actionnaires qui n’ont pas participé au
Placement Privé, (ii) le prix de marché des actions de la Société
peut fluctuer et devenir inférieur au prix de souscription des
actions émises dans le cadre du Placement Privé, (iii) la
volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent
fluctuer de manière significative, (iv) des ventes d'actions de la
Société peuvent avoir lieu sur le marché et avoir un impact négatif
sur le prix de marché des actions, et (v) les actionnaires de la
Société pourraient subir une dilution potentiellement importante
résultant de toute augmentation de capital future nécessaire au
financement de la Société.
À propos de Sensorion
Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade
clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour
restaurer, traiter et prévenir les troubles de l’audition, un
important besoin médical non-satisfait. Sensorion a développé une
plateforme unique de R&D pour approfondir sa compréhension de
la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille
interne, lui permettant de sélectionner les meilleures cibles
thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés à ses candidats
médicaments. Sensorion développe dans le cadre de la mise en place
d’une large collaboration stratégique ciblant la génétique de
l’audition avec l’Institut Pasteur, deux programmes de thérapie
génique visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de
surdité. SENS-501 (OTOF-GT) vise la surdité causée par des
mutations du gène codant pour l’otoferline et est actuellement
développé dans le cadre d'une étude clinique de phase 1/2, et
GJB2-GT cible la perte auditive liée à des mutations du gène GJB2,
afin de potentiellement traiter d’importants segments de perte
auditive chez les adultes et les enfants. La société travaille
également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le
diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées. Le portefeuille de
Sensorion comprend également des programmes de petite molécule au
stade clinique pour le traitement et la prévention des troubles de
l’audition. Son portefeuille de produits en phase clinique comprend
un produit de Phase 2 : le SENS-401 (Arazasetron) qui progresse
dans une étude clinique de Preuve de Concept dans l’ototoxicité
induite par le cisplatine (CIO), et dans une étude en partenariat
avec Cochlear Limited, chez des patients devant recevoir un implant
cochléaire. Une étude de Phase 2 du SENS-401 dans la perte auditive
neurosensorielle soudaine (SSNHL) a également été finalisée en
janvier 2022. www.sensorion.com
Label: SENSORION ISIN: FR0012596468 Mnemonic:
ALSEN
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations
prospectives concernant Sensorion et ses activités. Ces
déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses que
Sensorion considère comme raisonnables. Cependant, il ne peut y
avoir aucune assurance que ces déclarations prospectives seront
vérifiées, ces déclarations étant soumises à de nombreux risques, y
compris les risques énoncés dans le rapport annuel 2023 publié le
14 mars 2024 et disponible sur le site internet de Sensorion et à
l'évolution des conditions économiques, des marchés financiers et
des marchés sur lesquels Sensorion opère. Les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont également
soumises à des risques qui ne sont pas encore connus de Sensorion
ou qui ne sont pas actuellement considérés comme importants par
Sensorion. La survenance de tout ou partie de ces risques pourrait
conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières,
les performances ou les réalisations de Sensorion soient
matériellement différents de ces déclarations prospectives. Ce
communiqué de presse et les informations qu'il contient ne
constituent pas une offre de vente ou de souscription, ou une
sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, des actions
de Sensorion dans un quelconque pays. La communication de ce
communiqué dans certains pays peut constituer une violation des
lois et réglementations locales. Tout destinataire du présent
communiqué doit s'informer de ces éventuelles restrictions locales
et s'y conformer.
Avertissement
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires de la
Société, et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou
une vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en
vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Ce communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017, tel que modifié (le " Règlement Prospectus ").
En France, le Placement Privé décrit ci-dessus est uniquement
réalisé sous la forme d’un placement auprès d'une catégorie
d'investisseurs institutionnels, conformément à l'article L.
225-138 du Code de commerce et à la réglementation applicable.
En ce qui concerne les États membres de l'Espace Économique
Européen (y compris la France), aucune action n'a été entreprise ou
ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières visées par le présent communiqué de presse qui
nécessiterait la publication d'un prospectus (conformément à
l'article 3 du Règlement Prospectus) dans un quelconque État
membre.
Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne
constituent pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre
de souscription ou d'achat d'Actions Nouvelles aux États-Unis ou
dans toute autre juridiction où des restrictions peuvent
s'appliquer, y compris notamment le Canada, l'Australie ou le
Japon. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis
sans enregistrement en vertu de la loi sur les valeurs mobilières
(Securities Act) ou sans exemption d'enregistrement en vertu de
cette loi. Sensorion n'a pas l'intention d'enregistrer les Actions
Nouvelles au titre du Securities Act ou de procéder à une offre au
public des Actions Nouvelles en France, aux Etats-Unis ou dans
toute autre juridiction.
Cette communication n'est distribuée et ne s'adresse qu'à (a)
des personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (b) des personnes
ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements
relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'" Ordre "), et (c) des
entités fortunées, et d'autres personnes auxquelles elle peut être
légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l'Ordre
(l'ensemble de ces personnes étant désignées comme les " personnes
concernées "). Tout investissement ou activité d'investissement
auquel cette communication se rapporte n'est accessible qu'aux
personnes concernées et ne sera réalisé qu'avec des personnes
concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne
doit pas agir ou se fier à ce communiqué ou à son contenu.
La diffusion de ce communiqué de presse peut faire l'objet de
restrictions légales ou réglementaires dans certaines juridictions.
Toute personne entrant en possession de ce communiqué de presse
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