MF Wendel SA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé jeudi avoir finalisé la cession du spécialiste des emballages Constantia Flexibles à une filiale de One Rock Capital Partners.

Cette transaction a généré pour Wendel un produit net de cession de 1,09 milliard d'euros, auquel s'ajoute un produit de 27 millions d'euros résultant de la cession d'actifs de la société. Le produit net total atteint par conséquent 1,12 milliard d'euros.

"Cette opération représente environ 2 fois l'investissement net total de Wendel dans Constantia Flexibles depuis 2015, et est l'une des plus importantes en taille sur le marché européen du private equity en 2023", a souligné Wendel dans un communiqué.

Basée à Vienne, Constantia produit des emballages plastiques et aluminium à destination des industries agroalimentaire et pharmaceutique. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2022.

Wendel était entré au capital de Constantia en 2015, déboursant 640 millions d'euros pour s'offrir 73% de la société auprès de la famille fondatrice. Le groupe avait ensuite cédé 11% du capital à l'allemand Maxburg Capital pour 101 millions d'euros. L'accord annoncé en juillet dernier avec One Rock portait sur les 61% restants.

One Rock est une société de capital-investissement américaine créée en 2010. Elle gère un portefeuille de participations d'environ 6 milliards de dollars.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

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January 04, 2024 12:55 ET (17:55 GMT)

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