IntercontinentalExchange (NYSE : ICE), un opérateur majeur sur
les marchés et les chambres de compensation à l'échelle
internationale, et NYSE Euronext (NYSE : NYX) ont annoncé
aujourd'hui les résultats préliminaires des calculs proportionnels
effectués par Computershare Inc., l'agent à l'échange pour
l'acquisition en cours de NYX par ICE.
Comme précédemment annoncé, en vertu des conditions du contrat
et plan de fusion amendé et reformulé daté du 19 mars 2013 (le «
Contrat de fusion »), par et entre NYX, ICE,
IntercontinentalExchange Group, Inc. (« ICE Group »), Braves Merger
Sub, Inc. et NYSE Euronext Holdings LLC (f/k/a Baseball Merger Sub,
LLC), sous réserve des calculs proportionnels, des affectations et
de certaines restrictions exposés dans le Contrat de fusion, les
actionnaires de NYX avaient la possibilité de décider de recevoir,
pour chaque action ordinaire de NYX (sauf pour les actions exclues
et les actions dissidentes décrites plus en détail dans le Contrat
de fusion) :
- un certain nombre d'actions ordinaires
d'ICE Group émises en bonne et due forme, entièrement payées et
intégralement libérées, d'une valeur nominale de 0,01 $ par action
(individuellement désignées par « action d'ICE Group »), égal à
0,1703 et un montant en numéraire égal à 11,27 $, sans intérêt
(collectivement la « contrepartie standard ») ;
- un montant en numéraire égal à 33,12 $,
sans intérêt (la « contrepartie en numéraire ») ; ou
- un certain nombre d'actions d'ICE Group
égal à 0,2581.
Comme précédemment annoncé, du fait que l'option de contrepartie
sous forme d'actions ordinaires a été largement souscrite, la
contrepartie que les actionnaires concernés ont choisi de recevoir
sous forme d'actions ordinaires fera l'objet d'un calcul
proportionnel conformément aux conditions exposées dans le Contrat
de fusion. D'après les informations disponibles au 1er novembre
2013 à 17h00, heure de New York, et sous réserve de la
détermination finale :
- les actionnaires de NYX qui ont choisi
de recevoir la contrepartie standard et ceux qui n'ont pas fait de
choix valide avant le 31 octobre 2013 à 17h00, heure de New York,
les date et heure limites de leur décision, et qui ont donc été
considérés comme ayant choisi la contrepartie standard, recevront
la contrepartie standard.
- les actionnaires de NYX qui ont choisi
de recevoir la contrepartie en numéraire recevront la contrepartie
en numéraire.
- les actionnaires de NYX qui ont choisi
de recevoir la contrepartie en actions ordinaires recevront, pour
chaque action ordinaire de NYX (sauf pour les actions exclues et
les actions dissidentes décrites plus en détail dans le Contrat de
fusion), un certain nombre d'actions ordinaires d'ICE Group émises
en bonne et due forme, entièrement payées et intégralement libérées
égal à 0,171200756 et un montant en numéraire égal à 11,154424
$.
Comme précédemment annoncé, ICE et NYX prévoient de conclure
l'acquisition en cours sous deux jours ouvrés après la réception
des approbations réglementaires finales, qu'ICE et NYX s'attendent
à recevoir dans les prochains jours.
À propos d'IntercontinentalExchange
IntercontinentalExchange (NYSE : ICE) est l’un des principaux
opérateurs des marchés réglementés et des chambres de compensation
desservant les besoins en gestion du risque des marchés
internationaux dans les secteurs de l'agriculture, du crédit, des
devises, des émissions, de l'énergie et des contrats sur indices
boursiers. www.theice.com.
Déclaration refuge en vertu de la loi Private Securities
Litigation Reform Act de 1995 - Les déclarations contenues dans le
présent communiqué de presse concernant les affaires
d'IntercontinentalExchange et qui ne constituent pas des faits
historiques sont des « énoncés prospectifs » qui impliquent
certains risques et incertitudes. Pour une présentation des risques
et incertitudes supplémentaires susceptibles de générer des
résultats réels considérablement différents de ceux qui sont
suggérés dans les énoncés prospectifs, consultez les dépôts d'ICE
auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris
notamment les facteurs de risques mentionnés dans le rapport annuel
d'ICE sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre
2012, déposé auprès de la SEC le 26 février 2013.
À propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de
marchés financiers internationaux et fournisseurs de technologies
de négociation innovantes. Les bourses de la société en Europe et
aux États-Unis négocient des actions, des contrats à terme
(futures), des contrats d'option, des produits à revenu fixe et des
produits négociés en bourse (ETP). Avec un total de près de 8 000
valeurs cotées (hors produits structurés européens), les marchés
boursiers de NYSE Euronext – la bourse de New York, NYSE Euronext,
NYSE MKT, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers du
volume mondial des échanges sur les marchés au comptant, ce qui en
fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext
exploite également NYSE Liffe, l'un des principaux marchés de
produits dérivés en Europe et le deuxième marché mondial des
dérivés en valeur des échanges. La société offre une large gamme de
produits et de services commerciaux technologiques, de connectivité
et de données de marché à travers NYSE Technologies. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur le site : http://www.nyx.com.
NOTE DE MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS
PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés
prospectifs » sous réserve des dispositions d’exonération de la
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (loi de réforme
américaine de 1995 sur la résolution des conflits portant sur des
titres privés). Dans certains cas, vous pouvez identifier les
énoncés prospectifs par la présence de termes tels que « peut », «
espère », « s’attend à », « prévoit », « anticipe », « entend », «
est d’avis », « estime », « prédit », « potentiel », « continue »,
« pourrait », l’usage du futur ou du conditionnel, l’adjectif «
futur » ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes de
sens similaire. Il vous est recommandé de lire attentivement ces
énoncés prospectifs, notamment les déclarations qui contiennent ces
termes, parce que celles-ci examinent nos futures attentes ou font
état d’autres informations « prospectives ». Les énoncés
prospectifs sont assujettis à un grand nombre d’hypothèses, risques
et incertitudes qui évoluent avec le temps. ICE Group, ICE et NYSE
Euronext préviennent les lecteurs qu’aucun énoncé prospectif ne
constitue une garantie quant à une performance future et que les
résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ceux qui
figurent dans l’énoncé prospectif.
Les énoncés prospectifs incluent notamment des déclarations sur
les bénéfices de la fusion proposée impliquant ICE Group, ICE et
NYSE Euronext, y compris les résultats financiers futurs, les
plans, objectifs, attentes et intentions d'ICE et de NYSE Euronext,
les délais prévus pour l'accomplissement de la transaction et
d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques.
Les facteurs importants susceptibles de générer des résultats réels
considérablement différents de ceux qui sont indiqués par ces
énoncés prospectifs sont exposés dans les dépôts d'ICE et de NYSE
Euronext auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC
») aux États-Unis. Ces risques et incertitudes incluent notamment
ce qui suit : l'incapacité de conclure la fusion en temps opportun
; la non satisfaction d'autres conditions pour l'accomplissement de
la fusion, y compris la réception des approbations réglementaires
requises et d'autres ; l'impossibilité de la transaction proposée à
se conclure pour d'autres raisons ; la possibilité que l'un
quelconque des bénéfices anticipés de la transaction proposée ne se
réalise pas ; le risque que l'intégration des activités de NYSE
Euronext à celles d'ICE soit considérablement retardé ou plus
onéreux ou difficile que prévu ; les défis pour intégrer et retenir
des employés clés ; l'effet de l'annonce de la transaction sur les
relations commerciales respectives, les résultats d'exploitation et
les affaires en général d'ICE et de NYSE Euronext ou de la société
absorbée ; la possibilité que les synergies et économies de coûts
anticipées de la fusion ne se réalisent pas ou qu'elles ne se
réalisent pas dans les délais prévus ; la possibilité que la
conclusion de la fusion soit plus onéreuse que prévu, notamment
suite à des facteurs ou événements imprévus ; le fait que
l'attention des dirigeants puisse être détournée des opérations et
opportunités commerciales en cours ; les conditions et fluctuations
générales de la concurrence, de l'économie, de la politique et du
marché ; les mesures prises ou les conditions imposées par les
gouvernements ou les autorités de réglementation aux États-Unis ou
à l'étranger ; également, les résultats défavorables de litiges ou
d'enquêtes des pouvoirs publics en cours ou susceptibles de se
produire. D'autre part, il est conseillé d'examiner attentivement
les risques et incertitudes et autres facteurs qui pourraient
influer sur les résultats futurs de la société absorbée et qui sont
décrits dans la rubrique intitulée « Risk Factors » (Facteurs de
risque) de la circulaire d'information conjointe/le prospectus
conjoint déposé par ICE Group auprès de la SEC et décrits dans les
documents respectivement déposés par ICE et NYSE Euronext auprès de
la SEC, disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse
www.sec.gov, y compris les sections intitulées « Risk Factors »
dans le formulaire 10-K d'ICE pour l'exercice clos au 31 décembre
2012, déposé auprès de la SEC le 26 février 2013, et « Risk Factors
» dans le formulaire 10-K de NYSE Euronext pour l'exercice clos au
31 décembre 2012, déposé auprès de la SEC le 26 février 2013. Vous
ne devez pas vous fier outre mesure à des énoncés prospectifs, qui
ne sont valables qu'à la date de la présente communication écrite.
En dehors des obligations de divulgation d'informations importantes
en vertu des lois fédérales relatives aux valeurs mobilières, ICE
Group, ICE et NYSE Euronext n'endossent aucune obligation de mise à
jour publique d'énoncés prospectifs en vue de refléter des
événements ou circonstances après la date de la présente
communication écrite.
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE
ET OÙ LA TROUVER
La présente communication ne constitue pas un offre de vente ou
une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières, ni une
sollicitation de vote ou d'approbation. Relativement à la
transaction proposée, ICE Group a déposé auprès de la SEC une
déclaration d'enregistrement sur le formulaire S−4, que la SEC a
déclaré en vigueur et qui contient une circulaire d'information
conjointe/un prospectus conjoint portant sur l'acquisition proposée
de NYSE Euronext par ICE Group. La circulaire d'information
conjointe/le prospectus conjoint a été fourni aux actionnaires
d'ICE et de NYSE Euronext. LES INVESTISSEURS ET DÉTENTEURS DE
TITRES D'ICE ET DE NYSE EURONEXT SONT VIVEMENT ENCOURAGÉS À LIRE
ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DE LA CIRCULAIRE D'INFORMATION
CONJOINTE/DU PROSPECTUS CONJOINT CONCERNANT LA TRANSACTION
PROPOSÉE, NOTAMMENT TOUS LES DOCUMENTS PRÉCÉDEMMENT DÉPOSÉS AUPRÈS
DE LA SEC ET INCORPORÉS EN RÉFÉRENCE DANS LA CIRCULAIRE
D'INFORMATION CONJOINTE/LE PROSPECTUS CONJOINT, AINSI QUE
L'ENSEMBLE DES MODIFICATIONS OU AJOUTS APPORTÉS À CES DOCUMENTS,
CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT ICE,
NYSE EURONEXT ET LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs et les
détenteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire gratuit de la
circulaire d'information conjointe/du prospectus conjoint ainsi que
d'autres dépôt contenant des informations sur ICE et NYSE Euronext,
sans frais, depuis le site Web de la SEC, à l'adresse :
http://www.sec.gov. Les investisseurs peuvent également obtenir ces
documents, sans frais, depuis le site Web d'ICE, à l'adresse :
http://www.theice.com et depuis le site Web de NYSE, à l'adresse :
http://www.nyx.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
MédiasRobert Rendine : 212-656-2180rrendine@nyx.comEric Ryan :
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82ctourrier@nyx.comouRelations avec les investisseursStephen
Davidson : 212-656-2183sdavidson@nyx.com
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