Klépierre : LANCEMENT DE DEUX OPERATIONS FINANCIERES
28 Novembre 2017 - 9:32AM
communiqué de presse
LANCEMENT DE DEUX OPERATIONS
FINANCIERES
Paris, le 28 novembre 2017
Klépierre annonce
aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant
sur quatre souches d'obligations :
-
les obligations d'un montant de 500.000.000 EUR
portant intérêt au taux de 2,75% venant à échéance le 17 septembre
2019 (Code ISIN : FR0011321405), émises par Klépierre le
17 septembre 2012, dont le montant en circulation est de
309.900.000 EUR;
-
les obligations d'un montant de 500.000.000 EUR
portant intérêt au taux de 3,25% venant à échéance le 26 février
2021 (Code ISIN : XS0896119384), émises par Corio N.V le 28 février
2013 et garanties par Bresta I B.V., Corio Beleggingen I B.V.,
Corio Management B.V. et Corio Nederland B.V., dont le montant en
circulation est de 324.642.000 EUR;
-
les obligations d'un montant de 600.000.000 EUR
portant intérêt aux taux de 4,75% venant à échéance le 14 mars
2021 (Code ISIN: FR0011019397) émises en six tranches par Klépierre
respectivement le 14 mars 2011, le 6 juin 2011, le 10 juin 2011, le
31 mai 2012, le 17 juillet 2012 et le 3 décembre 2012, dont le
montant en circulation est de 600.000.000 EUR; et
-
les obligations d'un montant de 85.000.000 EUR
portant intérêt au taux de 3,516% venant à échéance le 13 décembre
2022 (Code ISIN : XS0864386825) émises par Corio N.V le 13 décembre
2012 et garanties par Bresta I B.V., Corio Beleggingen I B.V.,
Corio Management B.V. et Corio Nederland B.V., dont le montant en
circulation est de 85.000.000 EUR.
Dans le cadre de cette offre de
rachat, Klépierre a annoncé son intention, sous réserve de
conditions de marché favorables, de procéder à l'émission d'une ou
plusieurs nouvelles souches d'obligations dans le cadre de son
programme d'Euro Medium Term Note (EMTN) de 7.000.000.000 EUR.
En application du règlement
d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016
établissant des normes techniques d'exécution relatives aux
modalités techniques de publication et de report des informations
privilégiées conformément au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement
européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est
susceptible de contenir des informations privilégiées et a été
communiqué au diffuseur agréé de Klépierre le 28 novembre 2017
à 9 heures 30.
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À PROPOS DE KLÉPIERRE
Leader pure
play de l'immobilier de centres commerciaux en Europe,
Klépierre associe une expertise en termes de développement, de
gestion locative et d'asset management. Le
portefeuille de la société est estimé à 23,3 M€ au 30 juin
2017 et compte de grands centres commerciaux dans 16 pays en Europe
continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visiteurs
par an. Klépierre détient une participation majoritaire
(56,1 %) dans Steen &Strøm, 1re foncière
scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société
d'investissement immobilier cotée (SIIC), dont les actions sont
admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des
indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi
membre d'indices éthiques, comme le DJSI World et Europe,
FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et
World 120, et figure dans la « liste A » du CDP. Autant de marques
de reconnaissance de l'engagement du Groupe dans une démarche
active de développement durable et de son leadership mondial dans
la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, rendez-vous surwww.klepierre.com
Ce communiqué de presse est
disponible sur le site Web de Klépierre : www.klepierre.com
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Source: Klépierre via Globenewswire
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