NOXXON ANNONCE UNE NOUVELLE AUGMENTATION DE CAPITAL À HAUTEUR DE 1,3 M€ VIA UN PLACEMENT PRIVÉ POUR SOUTENIR SON DEVELOPP...
16 Juin 2020 - 6:00PM
Business Wire
Regulatory News:
NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX) (Euronext Growth Paris :
ALNOX), société biopharmaceutique développant principalement
des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement
tumoral (MET), annonce aujourd'hui la réalisation d’une
augmentation de capital par l'émission de nouvelles actions
ordinaires sans droit préférentiel de souscription, via un
placement privé auprès d'investisseurs européens pour un montant
d'environ 1,3 million d'euros.
« Avec cette augmentation de capital notre trésorerie s’élève
désormais à plus de 10 millions d'euros. Nous estimons que la
consommation de trésorerie de NOXXON sur les cinq premiers mois de
cette année s’élève approximativement à 400 000 euros par mois, en
incluant l’essai clinique dans le cancer du cerveau en cours. Cette
solide position de trésorerie va ainsi nous permettre d'envisager
de nouvelles opportunités de création de valeur avec les composés
de NOXXON et, au final, contribuer et faciliter le développement de
la Société », commente Aram Mangasarian, PDG de NOXXON.
Le Conseil de surveillance a décidé de procéder à une
augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des
actionnaires le 15 juin 2020, conformément à la délégation lui
ayant été accordée par la sixième résolution de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires du 2 janvier 2019. Toutes
les souscriptions ont été reçues et la réalisation définitive de
l'augmentation de capital a été constatée par le Conseil
d'Administration lors de sa réunion du 16 juin 2020.
L'augmentation de capital s'élève à 1 302 000 € et correspond à
l'émission de 2 245 000 nouvelles actions au prix de souscription
de 0,58 € par nouvelle action, soit un taux de dilution de 5,7 % du
capital après opération sur une base non diluée. Le prix de
souscription de 0,58 € par action nouvelle représente une décote de
10,4% sur la moyenne des cours de clôture des actions sur les sept
jours de bourse du 4 juin 2020 au 12 juin 2020.
Le règlement de l'opération est prévu le 17 juin 2020. Les
nouvelles actions donneront accès aux mêmes droits et seront
admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, sur
la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code
ISIN NL0012044762, à compter du 18 juin 2020.
Le capital social de la société, actuellement composé de 36 845
249 actions, sera donc composé de 39 090 249 actions après
l'opération. À titre indicatif, la participation d'un actionnaire
détenant 1 % du capital émis de la société avant l'augmentation de
capital (calculée sur la base du nombre d'actions du capital social
émis de la société au 12 juin 2020), serait, après l'émission des 2
245 000 nouvelles actions, de 0,94 % du capital. Le capital émis
avant ce financement était de 368 452,49 euros et sera désormais de
390 902,49 euros.
Des informations détaillées sur NOXXON, ses activités, ses
résultats et les facteurs de risque correspondants, ont été
présentées dans le rapport annuel 2019 et dans le communiqué de
presse affilié du 22 avril 2020. Les communiqués de presse de la
société ainsi que d'autres informations réglementées sont
disponibles sur le site web de la société (www.noxxon.com).
À propos de NOXXON
Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le
microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux
par la rupture de la barrière de protection tumorale et
l’inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des
chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son
approche à celle d’autres types de traitement afin d’affaiblir les
défenses tumorales contre le système immunitaire et d’augmenter
l’impact thérapeutique. Son programme phare, le NOX-A12, s’appuie
sur un long développement clinique et de nombreuses données de
sécurité. Les premiers résultats de l’essai clinique de phase I/II
sur l’association de NOX-A12 avec le Keytruda®, chez des patients
atteints d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas, ont
été publiés et de prochaines études dans ces indications sont en
cours de planification. En septembre 2019, la société a initié une
autre étude avec le NOX-A12 dans le cancer du cerveau en
association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de
médicament orphelin aux États-Unis et en Europe pour le traitement
de certains cancers du cerveau. Le deuxième actif de la société en
développement clinique, le NOX-E36, agit sur le microenvironnement
tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit
d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints d’un
cancer du pancréas, en monothérapie ainsi qu’en association. Plus
d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.
Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme
Corp.
https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag
https://twitter.com/noxxon_pharma
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des
termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que
les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie
similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les
informations et déclarations prospectives, qui ne représente que
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NOXXON Pharma N.V. Aram Mangasarian, Ph.D., Président
Directeur Général Tél. +49 (0) 30 726 247 0
amangasarian@noxxon.com
NewCap Arthur Rouillé Tél. +33 (0) 1 44 71 00 15
arouille@newcap.fr