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Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali ha esaminato e approvato il piano industriale che tiene conto dell'apporto delle attività retail del gruppo Linkem che si perfezionerà ad esito della fusione con Linkem Retail.

Considerata la prevista efficacia della Fusione al 1* agosto 2022, spiega una nota, nell'esercizio in corso il Piano Industriale beneficerà solo per cinque mesi dei risultati economici riconducibili alla Fusione.

La predisposizione del Piano Industriale è partita dall'analisi della Fusione e del contesto, per poi sviluppare l'indirizzo strategico del Gruppo Tiscali ad esito dell'integrazione. I principali razionali industriali della Fusione che sono stati considerati sono: la generazione di ricavi complementare sulle diverse tecnologie, sia fisse che mobili; il supporto di relazioni commerciali consolidate con gli operatori; una maggiore scala per fronteggiare lo scenario competitivo e facilitare l'accesso ai fondi del Pnrr; e le possibili sinergie di costo e di ricavo, grazie alle maggiori dimensioni.

Da un punto di vista finanziario, invece, i principali elementi considerati sono stati: la maggiore capacità di attrarre capitali e investimenti in equity; la maggiore facilità di accesso al credito tramite banche o istituzioni finanziarie; un aumento del potere negoziale sul debito corrente; e l'immediata riduzione della leva finanziaria.

Sotto il profilo strategico il Piano Industriale Combined prevede lo sviluppo di quattro pilastri principali: Area Telco: Tiscali punta a consolidare l'attuale posizionamento, grazie ad un'offerta integrata di servizi fissi e mobile; Area Media&tech con l'obiettivo di potenziare e valorizzare il Portale Tiscali.it attraverso lo sviluppo di nuovi contenuti, prodotti e servizi a valore aggiunto; Area Future communities con l'intenzione di promuovere lo sviluppo di comunità basate sull'adozione di servizi intelligenti e a valore aggiunto, attraverso la creazione di strumenti, piattaforme e servizi verticali;

Area Cloud che prevede lo sviluppo di infrastrutture e servizi Cloud rivolti alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, anche grazie al supporto dei fondi del Pnrr ed i finanziamenti comunitari.

Il Piano Industriale, infatti, prevede il prepagamento del Senior Loan per 2.6 milioni euro nel mese di settembre 2022 e per 1,3 milioni suddiviso tra gennaio e febbraio 2023, nonché l'incremento del tasso d'interesse applicato dall'1,5% al 2%.

A tale riguardo, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo hanno manifestato il proprio consenso a quanto sopra indicato, inviando alla Società apposite comfort letter aventi a oggetto, quanto a Bpm, la conferma del rilascio dei waiver di competenza e, quanto a Intesa Sanpaolo, la comunicazione che la proposta di rilascio dei waiver di competenza è stata sottoposta agli organi deliberanti con parere favorevole. L'ottenimento del waiver sulla Fusione da parte delle banche finanziatrici e la contestuale accettazione delle modifiche proposte al Senior Loan rappresentano un passaggio essenziale per il perfezionamento dell'operazione straordinaria di aggregazione industriale, essendo una condizione sospensiva prevista dal progetto di Fusione.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la costituzione di una società a responsabilità limitata, con denominazione Veesible, che nell'ambito del Gruppo si occuperà dello sviluppo dell'attività di concessionaria pubblicitaria. Infatti, il Piano Industriale prevede la valorizzazione del portale Tiscali.it e del suo network, con lo sviluppo di tutte le sue potenzialità inespresse, tra cui quelle, ad alta marginalità, di advertising. Veesible raccoglierà investimenti a favore delle properties del Gruppo, ma si aprirà anche alla raccolta pubblicitaria per terze parti, avvalendosi di un mix di features tecnologiche d'avanguardia e di un sistema di piattaforme ed asset in sinergia fra loro che le permetteranno di distinguersi dai competitor per un modello di business innovativo. A livello societario si prevede che Veesible abbia un capitale sociale iniziale di circa 100 migliaia euro, con una partecipazione di Tiscali non inferiore al 65-70%, rappresentata dalle attività che saranno in essa conferite. Sono in corso interlocuzioni con importanti soggetti del settore media che hanno manifestato la disponibilità ad entrare nella compagine societaria, per la quota residua di capitale.

com/lab

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