ABIONYX réalise une augmentation de capital au profit de catégories de personnes
06 Octobre 2023 - 7:30AM
Business Wire
Extension de la visibilité financière
jusqu’au T1 2025 sans nouveau tirage de l’ORA
Regulatory News:
ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société
de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et
au développement de thérapies innovantes basées sur la seule
apolipoprotéine apoA-1 recombinante naturelle au monde, annonce le
succès d’une augmentation de capital de l’ordre de 3 000 000 euros
(prime incluse) destinée à renforcer la trésorerie de la Société
dans le cadre de son développement dans le sepsis.
Modalités de l’émission
Suite à la décision d’émission prise par le Conseil
d’Administration le 5 octobre, le Directeur Général a constaté, ce
jour, la souscription intégrale de 2 967 352 actions nouvelles au
prix de 1,011 euro par action (soit une décote de 10% par rapport à
la moyenne pondérée du cours des 10 séances de Bourse précédant la
décision du Conseil d’Administration susvisée qui s’établit à
1,1233 euro). Cette émission représente environ 10,21% du capital
au jour de la décision d’émission.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de personnes appartenant à des catégories déterminées1,
décidée par le Conseil d’Administration le 5 octobre 2023, agissant
sur la base de la délégation consentie par l’Assemblée Générale du
27 juin 2023 au terme de sa 20ème résolution à caractère
extraordinaire.
Le montant global de l’augmentation de capital s’élève à 2 999
992,87 euros (dont 148 367,60 euros de montant nominal et une prime
d’émission d’un montant de 2 851 625,27 euros). Les actions
nouvelles porteront jouissance courante, seront assimilées aux
actions anciennes et jouiront des mêmes droits. Elles seront
soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises
aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les
actions existantes.
Actionnariat
Le nombre d’actions émises représente environ 10,21% du nombre
d’actions en circulation avant émission et 9,27% après émission. A
titre d’illustration, un actionnaire qui détenait un nombre
d’actions représentant 1% du capital d’ABIONYX avant l’émission,
représente après l’émission 0,91% du capital social.
Actionnaires* avant augmentation et après augmentation de
capital (AK) en %
Actionnaires
Avant AK
% capital
Post AK
% capital
Domundi SC (représenté par M.
Emmanuel Huynh)
3 320 198
11,43%
4 348 882
13,58%
Cyrille Tupin
1 592 214
5,48%
1 592 214
4,97%
Sadok Belmokhtar
1 859 098
6,40%
1 859 098
5,81%
BPI Participations (FR)
1 630 451
5,61%
1 630 451
5,09%
Jean-Louis Dasseux
1 286 781
4,18%
1 286 781
4,02%
Luc Demarre
1 104 619
3,80%
1 846 457
5,77%
Flottant
16 577 874
56,98%
17 754 049
55,44%
TOTAL
29 057 059
100%
32 024 411
100%
*Sur la base des informations portées à la connaissance de la
Société notamment pour les actionnaires au porteur via les
déclarations de franchissement de seuils (légaux et
statutaires)
Objectif de la levée de fonds
L’objectif de cette levée de fonds est de renforcer la
trésorerie de la Société dans le cadre de son développement dans le
sepsis, et d’assurer sa visibilité financière qui est portée
désormais jusqu’au T1 2025 sans nouveau tirage de l’ORA.
Absence de prospectus
Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement
Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'émission ne
donnera pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de
l'AMF.
Facteurs de risques
Les facteurs de risques sont décrits dans le Document de
d’enregistrement universel 2022 (chapitre 3) déposé à l’AMF sous le
numéro D.23-0382 le 28 avril 2023 et disponible sur le site
internet de la Société : www.abionyx.com ainsi que celui de l’AMF :
www.amf-france.org.
A propos d’ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma est une société de biotechnologie de nouvelle
génération qui a pour objectif de contribuer à la santé par des
thérapies innovantes dans des indications où il n'existe pas de
traitement efficace ou existant, même les plus rares. Grâce à ses
partenaires dans la recherche, la médecine, la biopharmacie et
l'actionnariat, la société innove au quotidien pour proposer des
médicaments pour le traitement des maladies rénales et
ophtalmologiques, ou de nouveaux vecteurs apoA-1 utilisés pour
l'administration ciblée de médicaments.
____________________________
1 Les catégories de personnes visées dans
le cadre de cette émission sont les suivantes :
(i) les personnes physiques ou morales (en
ce compris des sociétés), sociétés d’investissement, trusts, fonds
d’investissement ou autres véhicules de placement quelle que soit
leur forme, de droit français ou étranger, investissant à titre
habituel dans le secteur pharmaceutique, biotechnologique, du
traitement de maladies ou des technologies médicales ; et/ou (ii)
les sociétés, institutions ou entités quelle que soit leur forme,
françaises ou étrangères, exerçant une part significative de leur
activité dans les secteurs visés au (i) ; et/ou (iii) les
prestataires de service d'investissement français ou étranger ayant
un statut équivalent susceptibles de garantir la réalisation d'une
augmentation de capital destinée à être placée auprès des personnes
visées au (i) et (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de souscrire aux
titres émis ; et/ou (iv) Les mandataires sociaux (y compris les
dirigeants), les salariés et les membres de tout comité de la
société ou de l’une de ses filiales ainsi que toute personne
(physique ou morale) liée par un contrat de services ou de
consultant à la Société ou de l’une de ses filiales.
Consultez la
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NewCap Investor relations Louis-Victor Delouvrier Nicolas
Fossiez abionyx@newcap.eu +33 (0)1 44 71 98 53
NewCap Media relations Arthur Rouillé abionyx@newcap.eu
+33 (0)1 44 71 94 98
Abionyx Pharma (EU:ABNX)
Graphique Historique de l'Action
De Juin 2024 à Juil 2024
Abionyx Pharma (EU:ABNX)
Graphique Historique de l'Action
De Juil 2023 à Juil 2024