ACTEOS (la « Société ») annonce aujourd'hui le lancement d'une
augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles
avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires existants (l'"Augmentation de
capital").
0,93 euros par
action
Maintien du droit
préférentiel de souscription
Parité de
souscription : 18 actions nouvelles pour 91 actions
anciennes
Souscription du 5
juillet 2019 au 15 juillet 2019
L'Augmentation de capital a pour
objectif principal de renforcer les fonds propres et d'améliorer la
structure financière de la Société.
L'Augmentation de capital a été
décidée par le Conseil d'administration le 20 juin 2019, mettant en
oeuvre la délégation de compétence consentie par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires du 7 juin 2018.
PRINCIPALES
MODALITES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Capital social
avant l'opération
Le capital social de la Société
est composé de 2.800.000 actions, intégralement souscrites et
libérées, d'une valeur nominale de 0,50€ chacune, admises aux
négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Code de
l'action
Code ISIN : FR0000076861
Lieu de cotation : marché
réglementé d'Euronext Paris - Compartiment C
Nombre d'actions
nouvelles à émettre
553.846 action ordinaires
nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,50€.
Les actions non souscrites ne
pourront pas être réparties en totalité ou en partie et elles ne
pourront pas être offertes au public. En revanche, l'Augmentation
de capital pourra être limitée au montant des souscriptions
recueillies à condition que celui-ci atteigne plus des trois quarts
de l'Augmentation de capital.
Prix de
souscription des actions nouvelles
0,93 euros par action, à libérer
intégralement en numéraire (par versement en espèce ou compensation
de créance), représentant une décote faciale de 19,83% par rapport
à la moyenne des cours de clôture de l'action ACTEOS des 20 séances
de bourse précédant le 20 juin 2019 (séance du 20 juin 2019 non
incluse) s'élevant à 1,16 euros, et une décote faciale de 21,19%
par rapport au cours de clôture de l'action ACTEOS de la séance de
bourse du 19 juin 2019, s'élevant à 1,18 euros.
Montant brut de
l'opération
Le produit brut de l'opération
sera de 515.076,78 € en cas souscription de 100% des 553.846 action
ordinaires nouvelles.
Le montant de l'Augmentation de
capital permettra d'améliorer les fonds propres de la société et de
permettre de diminuer son niveau d'endettement.
Modalités de
souscription
La souscription des actions
nouvelles est réservée :
-
Aux porteurs d'actions existantes, qui se
verront attribuer le 3 juillet 2019 un droit préférentiel de
souscription par action enregistrée comptablement sur leur
compte-titre à l'issue de la journée comptable du 2 juillet
2019.
-
Et aux cessionnaires de droits préférentiels de
souscription.
Les
actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits qui ne
posséderaient pas, au titre de la souscription à titre
irréductible, un nombre suffisant de droits de souscription pour
obtenir un nombre entier d'actions nouvelles, devront faire leur
affaire de l'acquisition sur le marché du nombre de droits
préférentiels de souscription nécessaires à la souscription d'un
nombre entier d'actions de la Société. Ils pourront également
exercer la quotité de leurs droits préférentiels de souscription
permettant la souscription d'un nombre entier d'actions et céder
sur le marché le solde de leurs droits préférentiels de
souscription pendant la période de souscription.
Les droits préférentiels de
souscription non exercés seront caducs de plein droit et sans
valeur à la fin de la période de souscription, soit le 15 juillet
2019, à la clôture de la séance de bourse.
-
Les titulaires de droits de souscription aux
actions nouvelles bénéficieront d'un droit de souscription à titre
réductible pour les actions nouvelles non souscrites à titre
irréductible, étant précisé que les actions nouvelles restant
disponibles après exercice des droits de souscription à titre
irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre
réductible dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre
d'actions existantes dont les droits auront été utilisés à l'appui
de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en
résulter une attribution de fraction d'action nouvelle.
-
Dans l'hypothèse où les souscriptions à titre
irréductibles et réductibles dépasseraient le montant de
l'Augmentation de capital, les souscriptions à titre réductibles
seraient réduites à due concurrence.
Calendrier
indicatif
La période de souscription des
actions nouvelles sera ouverte du 5 juillet 2019 jusqu'à la clôture
de la séance de bourse 15 juillet 2019. Les droits préférentiels de
souscription seront cotés et négociables à compter du 3 juillet
2019 jusqu'au 11 juillet 2019 sur le marché réglementé d'EURONEXT
PARIS sous le code FR0000076861. Les DPS non exercés seront caducs
de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 15
juillet 2019 à la clôture de la séance de bourse.
Le règlement livraison et la
cotation des actions nouvelles sont prévues le 19 juillet 2019.
Les actions nouvellement émises
seront des actions ordinaires, de même catégorie que les actions
existantes de la société et seront, dès leur création, soumises à
toutes les dispositions statutaires.
Elles porteront jouissance
courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes
les distributions décidées par la Société à compter de cette
date.
Les actions nouvelles seront
admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris
(« Euronext Paris »). Elles seront
assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur
Euronext Paris, et seront négociables sur la même ligne de cotation
que ces actions et sous le même code ISIN FR0000076861.
Intentions et
engagements de souscription
ACTEOS a reçu de la part de son
actionnaire majoritaire, Monsieur Joseph FELFELI, et de la part de
Monsieur Thomas FELFELI avec lequel il forme un bloc familial
d'actionnaires, des engagements fermes et irrévocables de
souscrire, à titre irréductible et réductible, à 100% des actions
nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de capital.
La libération de ces souscriptions
interviendra intégralement par voie de compensation de créances
avec les créances certaines liquides et exigibles que Messieurs
Joseph FELFELI et Thomas FELFELI détiennent sur la Société au titre
d'avances en comptes courants d'associés, à hauteur d'un montant de
500.000 euros pour Monsieur Joseph FELFELI, et d'un montant de
470.000 euros pour Monsieur Thomas FELFELI.
ACTEOS n'a pas connaissance des
intentions des autres actionnaires.
Absence de
contrat de garantie
L'émission ne fait pas l'objet
d'un contrat de garantie. En conséquence, les investisseurs qui
auraient acquis des droits préférentiels de souscription pourraient
réaliser une perte égale au prix d'acquisition de ces droits en cas
de non atteinte du seuil de 75% du montant de l'émission. Il est
néanmoins précisé que les engagements de souscription reçus portent
sur 100% du montant de l'émission initialement prévue.
Absence
d'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des
Marchés Financiers
Dans la mesure où les actions
nouvelles représenteront moins de 20% du nombre de valeurs
mobilières déjà admises à la négociation sur le marché réglementé,
il ne sera pas établi de prospectus soumis au visa de l'Autorité
des Marchés Financiers.
Le résultat définitif de
l'Augmentation de capital sera annoncé dès que possible.
A PROPOS D'ACTEOS
:
Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France,
en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions
d'optimisation des flux logistiques bâties sur l'interactivité et
le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en
Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et
les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre
une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant
tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique
et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité,
prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C
de NYSE-Euronext.
Les titres
d'Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)
Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters
: DTNC.LN
Venez suivre l'actualité
financière du Groupe Acteos sur le site
www.acteos.com
Contacts :
ACTEOS
Joseph Felfeli
Président Directeur
Général
Tél : +33 3 20 11 44
64
Mail : j.felfeli@acteos.com
ACTEOS : OPERATION D'AUGMENTATION
DU CAPITAL
This
announcement is distributed by West Corporation on behalf of West
Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: ACTEOS via Globenewswire
Acteos (EU:EOS)
Graphique Historique de l'Action
De Nov 2024 à Déc 2024
Acteos (EU:EOS)
Graphique Historique de l'Action
De Déc 2023 à Déc 2024
