Actualisé: Orpea chute de 90% en Bourse après sa première augmentation de capital
30 Novembre 2023 - 11:53AM
Dow Jones News
(Actualisation: précisions sur les augmentations de capital,
contexte, cours de Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché reprend ses droits. Le cours de
Bourse de l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques
Orpea, étonnement élevé ces dernières semaines malgré l'annonce
d'une restructuration financière à l'impact dilutif massif, chute
jeudi de plus de 91,5%, à 0,02 euro.
Les investisseurs prennent acte de la réalisation de la première
augmentation de capital du groupe, d'un montant de 3,9 milliards
d'euros, qui a entraîné l'émission de 64,6 milliards de nouvelles
actions. Ces actions ont été émises à un prix unitaire de 0,0601
euro, a rappelé Orpea dans un communiqué.
Cette première augmentation de capital, avec maintien du droit
préférentiel de souscription, s'inscrivait dans le cadre du plan de
sauvegarde d'Orpea et avait pour objectif l'apurement de
l'intégralité de l'endettement non sécurisé de la société.
L'effondrement du titre jeudi lui permet de se rapprocher de sa
valeur théorique - inférieure à 0,02 euro. Deux autres
augmentations de capital sont prévues dans les prochaines semaines
dans le cadre du plan de sauvegarde d'Orpea.
Dans son communiqué, Orpea a d'ailleurs prévenu qu'il était
"fortement probable que le cours de l'action post augmentations de
capital s'établisse à un niveau proche des prix d'émission des
augmentations de capital", soit 0,0178 euro par action pour la
prochaine et 0,0133 euro par action pour la suivante, "impliquant
ainsi une baisse massive du cours de l'action et des pertes
significatives pour les actionnaires qui auraient acheté des
actions de la société à un prix supérieur".
A l'issue de ces opérations qui devraient s'achever au premier
trimestre 2024, un groupement mené par la Caisse des dépôts, aux
côtés des assureurs Maif, CNP et MACSF, détiendra 50,1% du capital
d'Orpea. Les créanciers en posséderont 48,8% tandis que le flottant
représentera 1%. Les actionnaires actuels détiendront alors 0,4% du
capital.
Le capital d'Orpea sera composé après ces opérations d'environ 159
milliards d'actions.
Orpea tournera alors la page d'une crise historique déclenchée par
les révélations du livre "Les Fossoyeurs" du journaliste Victor
Castanet, en janvier 2022 et aggravée par les conséquences du Covid
et la vive remontée des taux d'intérêt. Si le groupe est sauvé, les
actionnaires, eux, ont tout perdu.
-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95;
pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV
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November 30, 2023 05:33 ET (10:33 GMT)
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