Enertime: succès de l'augmentation de capital
19 Décembre 2017 - 10:20AM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Enertime a annoncé hier après Bourse le
succès de son augmentation de capital par voie d'offre au public
avec délai de priorité, lancée le 5 décembre dernier, pour un
montant initial de 850.000,35 euros pouvant être porté à un montant
de 977.499,65 euros à a suite de l'exercice intégral de la clause
d'extension.
L'augmentation de capital donnerait lieu à l'émission de 454.651
actions nouvelles et le prix de souscription a été fixé à 2,15
euros par action, à comparer à un cours de clôture de 2,11 euros au
30 novembre dernier, sans décote par rapport à celui-ci et à
rapporter à la moyenne des cours de clôture des 3 dernières séances
de Bourse précédant la décision de lancement par le conseil
d'administration (soit du 26 au 28 novembre 2017) s'établissant à
2,28 euros, faisant apparaître une décote de 5,71%.
La demande constatée s'est élevée à 408.469 actions (dont.59 685
actions au titre du délai de priorité), soit un montant total de
878.208,35 euros (dont 128.322,75 euros au titre du délai de
priorité).
Au regard du niveau de la demande enregistrée sur le titre, la
société a décidé d'exercer partiellement la clause d'extension à
hauteur de la demande, soit 13.120 actions supplémentaires
représentant 3,3 % de l'offre initiale.
Le montant brut de l'opération (après exercice partiel de la clause
d'extension pour un montant de 28.208 euros) s'élève donc à
878.208,35 euros pour une demande totale du même montant (soit un
taux de souscription d'environ 103,3% par rapport à l'opération
initiale hors clause d'extension qui portait sur un montant brut de
850.000,35 euros).
Cette opération porte à 2,4 millions d'euros le montant total des
augmentions de capital réussies par la société depuis le 1er
juillet, après prise en compte du placement privé de 626.000 euros
et des conversions d'OC pour 924.000 euros.
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