ALFBA Fashion B Air

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Fashion Bel Air, réuni le 5 novembre, annonce avoir arrêté les modalités d'une augmentation de capital de 1.937.000 euros (prime d'émission incluse) avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

La souscription sera ouverte du 10 au 23 novembre inclus. Deux DPS permettront de souscrire une action nouvelle au prix unitaire de 0,40 euro, soit une décote faciale de 72,6% (décote ex-droit de 64%) par rapport au cours de clôture précédant la tenue du conseil.

Cette augmentation de capital conduira ainsi à la création de 4.842.139 actions ordinaires nouvelles (représentant 50% du capital avant l'opération) portant jouissance courante. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des nouvelles actions sur Alternext Paris interviendront le 2 décembre.

Par cette levée de fonds, Fashion Bel Air souhaite renforcer ses moyens pour financer le déploiement de son maillage de boutiques dans les principales villes de France et développer un réseau de franchises à l'international, ainsi que reprendre une stratégie d'investissements marketing sur des projets essentiels à la notoriété de la marque.

La famille Sitruk, actionnaire historique détenant 61,30% du capital et 65,83% des droits de vote, garantit la totalité de l'opération. Elle s'engage, par ailleurs, à souscrire en numéraire à l'émission à titre irréductible en exerçant l'intégralité de ses DPS et à titre réductible, soit un investissement maximum en numéraire de 1.937.000 euros.

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