Les fonds de capital-investissement lorgnent les banques polonaises

Plusieurs grands fonds mondiaux de capital-investissement envisagent d'acquérir des participations dans des banques polonaises, potentiellement par le biais d'offres conjointes avec des établissements financiers locaux, ont déclaré mardi des personnes proches du dossiers.

Certaines banques polonaises sont soit déjà en vente, soit pourraient être cédées ultérieurement par leurs propriétaires étrangers pour permettre à ces derniers de répondre à des exigences de fonds propres élevées dans leurs pays.

Il est notamment question de la vente de la participation de 65,51% de la banque portugaise Banco Comercial Portuguese SA (BCP.LB) dans Bank Millennium (MIL.WA), et de celle de 80% détenue par la banque belge KBC Group (KBC.BT) dans Kredyt Bank (KRB.WA).

Une personne proche du dossier a noté que l'allemand Commerzbank (CBK.XE) pourrait également céder sa filiale polonaise BRE Bank SA (BRE.WA), malgré les assurances répétées du groupe sur son engagement en Pologne.

Parmi les fonds envisageant actuellement d'investir dans le secteur bancaire polonais figurent Apax, Blackstone (BX), et CVC, ont indiqué des personnes au fait de la situation.

Apax, en négociation avec Santander (STD) sur une possible offre commune sur la filiale polonaise de KBC Kredyt Bank, a regardé d'autres banques en Pologne et pourrait poursuivre ses recherches, a déclaré l'une des personnes.

Mardi, le président de Santander, Emilio Botin, a confirmé que sa banque était en discussions en vue d'acquérir une banque polonaise, sans toutefois fournir plus de détails ni dévoiler le nom de l'établissement concerné.

CVC examine activement divers secteurs en Europe de l'Est, a affirmé une autre personne.

Pour ce qui est de Blackstone, des représentants du fonds ont rencontré l'assureur polonais PZU SA (PZU.WA) pour étudier la possibilité d'acquérir ensemble une banque polonaise, a précisé une troisième personne.

Une source proche du dossier a expliqué à Dow Jones Newswires que le gendarme boursier polonais souhaitait que tout fonds de capital-investissement désireux d'acquérir une banque polonaise trouve un partenaire polonais. Ce facteur a ralenti les transactions potentielles dans la mesure où les fonds ne veulent acheter que des participations de contrôle, a ajouté la source.

-Marynia Kruk, Dow Jones Newswires

(Version française Céline Fabre)

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