Unicredit: colloca con succxesso Senior Preferred Green Bond per un valore di 750 mln
07 Novembre 2023 - 7:47PM
MF Dow Jones (Italian)
MILANO (MF-NW)--UniCredit (rating emittente Baa1/BBB/BBB) ha
emesso oggi con successo un Senior Preferred Green Bond da 750
milioni di euro con scadenza 6 anni e 3 mesi e possibilità di
rimborso anticipato (call) dopo 5 anni e 3 mesi, rivolto a
investitori istituzionali.
L'emissione, si legge in una nota, avviene in seguito a un
processo di book building che ha raccolto domanda per oltre 2
miliardi di euro da parte di più di 150 investitori a livello
globale. Grazie a ciò, il livello inizialmente comunicato al
mercato di circa 180pb sopra il tasso mid-swap è stato rivisto e
fissato a 150pb. Conseguentemente la cedola annuale è stata
determinata pari al 4,60%, con prezzo di emissione/re-offer di
99,887%.
L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi 68%, banche
e private bank 25%, assicurazioni 6%. Complessivamente, il 79%
delle obbligazioni è stato collocato presso investitori con un
focus ESG/SRI/Green. La domanda è pervenuta principalmente da:
Francia 29%, Italia 29%, UK 12%, Germania/Austria 10%,
Spagna/Portogallo 10%, Svizzera 6% e Benelux 3%.
L'emissione di Senior Preferred Green Bond è avvenuta
nell'ambito del Sustainability Bond Framework (il "Framework") di
UniCredit pubblicato nel 2021 e allineato ai Green and Social Bond
Principles e alle Sustainability Bond Guidelines dell'International
Capital Market Association. La rendicontazione annuale garantirà
l'allocazione trasparente dei proventi e il monitoraggio anche in
termini di impatto ottenuto.
Il ricavato è destinato a finanziare specifici progetti in
materia di energie rinnovabili, trasporti puliti ed edifici verdi
come delineato nel suddetto Framework. L'emissione mira a sostenere
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs)
numero 7 (Energia accessibile e pulita), numero 9 (Industria,
Innovazione e Infrastrutture) e numero 11 (Città e comunità
sostenibili).
Questa emissione sottolinea ulteriormente il forte impegno di
UniCredit per la sostenibilità e l'importanza strategica delle
tematiche ESG per il Gruppo. L'emissione completa il Funding Plan
2023 riservato agli investitori istituzionali e conferma ancora una
volta la capacità di UniCredit di accedere al mercato in diversi
formati.
UniCredit Bank AG ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e
Lead Manager affiancata da Barclays, BNP Paribas, BofA Securities,
IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Santander e UBS in qualità di Joint Lead
Managers.
L'obbligazione, documentata nell'ambito del programma Euro
Medium Term Notes dell'emittente, si classificherà pari passu con
il debito Senior Preferred in essere. I rating attesi sono i
seguenti: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch). La
quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo
com/mcn
fine
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