Ipsen acquiert Epizyme pour un montant initial de 247 millions de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé lundi l'acquisition de la société biopharmaceutique américaine Epizyme, spécialisée en oncologie, pour un montant initial estimé à 247 millions de dollars (234 millions d'euros).

"L'acquisition se concentre sur le médicament principal d'Epizyme, le Tazverik (tazemetostat)", déjà approuvé par les autorités américaines pour le traitement de certains lymphomes folliculaire, a souligné Ipsen dans un communiqué.

"Selon les termes de l'accord et du plan de fusion, Ipsen, par l'intermédiaire d'une filiale, lancera une offre publique d'achat en vue d'acquérir la totalité des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar par action en numéraire à la clôture de la transaction, pour un montant total initial estimé à 247 millions de dollars, auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie (CVG) par action", a indiqué le groupe français.

"Chaque CVG donnera droit à son détenteur à des paiements en espèces différés de 0,30 dollar par CVG payable lors de l'atteinte du premier jalon de 250 millions de dollars de ventes nettes globales de Tazverik (hors Japon et Grande Chine) au cours de toute période de quatre trimestres consécutifs, d'ici le 31 décembre 2026", a précisé Ipsen.

En outre, un paiement de 0,70 dollar par CVG est prévu "dès la confirmation de l'approbation réglementaire des autorités américaines nécessaire à la commercialisation et à la vente de Tazverik en association avec R2 (rituximab et lénalidomide) dans le lymphome folliculaire de deuxième ligne d'ici le 1er janvier 2028", a ajouté Ipsen.

Le prix de 1,45 dollar par action représente une prime de 144% par rapport au cours de clôture moyen d'Epizyme, soit 0,60 dollar, au cours des 30 séances boursières ayant précédé l'annonce, a également indiqué Ipsen.

La transaction, approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et dont la finalisation est attendue d'ici à la fin du troisième trimestre, sera intégralement financée par la trésorerie disponible et les lignes de crédit existantes d'Ipsen, a précisé le laboratoire pharmaceutique.

"En cas de succès de l'offre publique d'achat, Ipsen ferait l'acquisition de toutes les actions non acquises dans le cadre de l'offre par le biais d'une seconde opération de fusion au même prix", a ajouté Ipsen.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

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June 27, 2022 01:56 ET (05:56 GMT)

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