Ipsen prolonge jusqu'au 11 août le délai de validité de son OPA sur Epizyme
05 Août 2022 - 8:26AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a
annoncé vendredi prolonger jusqu'au 11 août 2022 à 23h59 (heure de
New York) le délai de validité de son offre publique d'achat (OPA)
sur 100% du capital de la société biopharmaceutique américaine
Epizyme, spécialisée en oncologie.
"L'offre publique d'achat a été prolongée en vue d'accorder un
délai supplémentaire afin que la condition relative à l'expiration
ou à la levée de la période d'attente (et toute prolongation de
celle-ci) prévue par la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act de 1976 telle qu'amendée soit satisfaite", a
justifié Ipsen dans un communiqué. Initialement, l'OPA devait
expirer une minute après 23h59, heure de New York, le 8 août.
Toutes les autres modalités et conditions de l'OPA, annoncée fin
juin dernier, restent inchangées. L'offre représente un montant de
247 millions de dollars pour 100% du capital d'Epizyme, soit 241
millions d'euros, et l'opération prévoit un complément de prix
pouvant atteindre 170 millions de dollars.
Selon les termes de l'accord et du plan de fusion, Ipsen, par
l'intermédiaire d'une filiale, se porte acquéreur de la totalité
des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar
l'unité, en numéraire, auquel s'ajoute un certificat de valeur
garantie (CVG) par action. Chaque CVG donnera droit à son détenteur
à des paiements en espèces différés de 0,30 dollar par CVG payable
lors de l'atteinte du premier jalon de 250 millions de dollars de
ventes nettes globales de Tazverik (hors Japon et Grande Chine),
fabriqué par Epizyme, au cours de toute période de quatre
trimestres consécutifs, d'ici le 31 décembre 2026.
En outre, un paiement de 0,70 dollar par CVG est prévu dès la
confirmation de l'approbation des autorités américaines nécessaire
à la commercialisation et à la vente du médicament Tazverik
d'Epizyme en association avec R2 (rituximab et lénalidomide) dans
le lymphome folliculaire de deuxième ligne d'ici le 1er janvier
2028.
Computershare Trust Co., dépositaire et agent payeur dans le cadre
de l'offre publique d'achat, a indiqué qu'à 17h00 (heure de New
York) le 4 août 2022, environ 42.256.760 actions Epizyme avaient
été apportées à l'offre, soit environ 25% des actions en
circulation au 6 juillet 2022, a ajouté Ipsen.
La réussite de l'OPA est soumise à l'obtention d'au moins 50% du
capital d'Epizyme plus une action.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: LBO
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August 05, 2022 02:06 ET (06:06 GMT)
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