PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier aéronautique Safran a annoncé vendredi avoir fait une offre d'achat sur les activités de commandes de vol et d'actionnement du groupe américain Collins Aerospace pour une valeur d'entreprise de 1,8 milliard de dollars.



L'offre, en numéraire, représente un multiple d'environ 14 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) attendu en 2024 avant synergies et d'environ 10 fois l'Ebitda 2024 après synergies, a indiqué Safran dans un communiqué de presse.



"L'opération devrait être entièrement financée par les liquidités disponibles et aurait un impact limité sur l'endettement net du groupe qui maintient son engagement d'une notation 'investment grade' robuste", a précisé le groupe français.



Selon Safran, cette acquisition serait fortement créatrice de valeur pour ses actionnaires, avec un effet relutif sur le bénéfice par action dès la première année.



Ce projet d'acquisition concerne les activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace, des produits à fort contenu technologique et critiques pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères.



Cette division emploie environ 3.700 personnes réparties sur huit sites en Europe (en France, au Royaume-Uni et en Italie) et en Asie, avec des ressources en ingénierie et en maintenance et réparation. Elle devrait générer l'an prochain un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars et un Ebitda de 130 millions de dollars, selon les estimations de Safran.



"L'opération envisagée représente une occasion unique de développer notre position dans les fonctions critiques d'actionnement et de commandes de vol. Nos produits, très complémentaires, permettraient de donner naissance à un leader mondial de ces segments de marché, générant un chiffre d'affaires d'environ 1,8 milliard de dollars", a commenté Olivier Andriès, directeur général de Safran, cité dans le communiqué de presse.



L'opération envisagée est soumise à la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées de Collins et de Safran, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires et aux autres conditions usuelles. Elle devrait être finalisée dans le courant du deuxième semestre 2024.



-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39; pjlepagnot@agefi.fr ed: LBO



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July 21, 2023 02:58 ET (06:58 GMT)




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