Plusieurs candidats en lice pour le distributeur C1000 -sources

Plusieurs fonds de capital-investissement et acteurs du secteur de la distribution ont participé la semaine dernière au premier tour d'offres pour l'acquisition de la chaîne de supermarchés néerlandaise C1000, ont indiqué mardi à Dow Jones Newswires des sources proches du dossier.

BC Partners et Bain Capital figurent parmi les fonds ayant déposé des offres pour C1000, qui appartient à CVC Capital Partners, ont ajouté ces sources.

Les distributeurs néerlandais Plus et Sligro Food Group NV (SLIGR.AE), qui avaient précédemment indiqué être intéressés par tout ou partie de C1000 et par l'allemand Edeka, font également partie des candidats.

Il est probable que Koninklijke Ahold NV (AH.AE) ait de son côté envisagé d'acquérir certains magasins, alors que sa position dominante sur le marché l'empêche de faire une offre pour la totalité du distributeur néerlandais.

Jumbo Group Holding BV, qui possède une part de marché de 5,5% aux Pays-Bas, pourrait également avoir soumis une offre, mais le groupe s'est alors probablement allié à un autre acteur, car il est encore occupé à intégrer Super de Boer, qu'il a racheté à Casino Guichard-Perrachon SA (CO.FR).

Goldman Sachs Group Inc. (GS) est chargé de mener la vente de C1000, dont la valeur est estimée à environ 1 milliard d'euros. CVC avait acquis la chaîne de supermarchés pour 695 millions d'euros en 2008.

C1000 compte environ 400 magasins et est la deuxième chaîne de supermarchés aux Pays-Bas, derrière Ahold. L'enseigne a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 3,7 milliards d'euros en 2010.

Son propriétaire, CVC, pourrait également opter pour un refinancement de la société, plutôt qu'une vente, ce qui lui permettrait de verser un dividende.

-Marietta Cauchi, Dow Jones Newswires

(Robin Van Daalen et Bart Koster, à Amsterdam, ont contribué à cet article.)

(Version française Maylis Jouaret)

Sligro Food Group NV (EU:SLIGR)
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