TESB Tessenderlo Group

Bruxelles, le 14 juin 2011

Information réglementée* Communiqué de presseTessenderlo Group franchit une étape majeure dans sa transformation vers un groupe de spécialités

Tessenderlo Group cède ses activités PVC et Chlore-Alcali au leader européen Kerling (INEOS ChlorVinyls)

Le 14 juin 2011, Tessenderlo Group (NYSE Euronext: TESB) et Kerling, un groupe non coté basé au Royaume-Uni, ont signé un contrat par lequel Kerling deviendra, via sa branche INEOS ChlorVinyls, le nouveau propriétaire des activités PVC de Tessenderlo Group ainsi que des activités MVC, Chlore-Alcali et d’une partie de ses activités Dérivés Chlorés Organiques. Outre l’usine belge de Tessenderlo, les sites de production français (Mazingarbe) et néerlandais (Beek et Maastricht) sont concernés. Ces établissements emploient environ 850 personnes. La transaction est soumise à l’approbation des autorités européennes de la concurrence.

Frank Coenen, CEO de Tessenderlo Group, souligne qu’INEOS ChlorVinyls sera pour ces activités un partenaire idéal : « Dans le cadre de la stratégie - axée sur les Specialités - définie pour le groupe, nous avons longtemps cherché l’acquéreur adéquat pour ces activités. Deux de nos principaux atouts, la solidité de nos installations et les compétences élevées de nos collaborateurs, ont été reconnus par INEOS ChlorVinyls. En tant que leader européen du marché, celui-ci est bien placé pour offrir à ces activités les meilleures chances de développement. »

Chris Tane, CEO de Kerling : « Les activités et actifs de Tessenderlo sont d’une grande qualité et sont en outre gérés par une organisation qui a fait la preuve de son efficacité pendant une période très difficile pour notre industrie. Je pense qu’ils constitueront un acquis solide pour notre propre organisation et formeront la base de notre croissance future. »Le prix d’achat s’élève à 110 millions d’euros hors endettement et liquidités. La réduction de la dette nette renforcera encore le bilan du groupe, malgré une charge non cash exceptionnelle à hauteur de158 millions d’euros.Cette transaction permet à Tessenderlo Group d’avoir achevé son désengagement des activités chimiques de commodités et de franchir une étape majeure dans sa transformation en un groupe de spécialités focalisant sur des solutions pour les tendances globales:

• l’alimentation et l’agriculture à partir de Tessenderlo Kerley et des activités sulfates.

• valoriser les résidus biologiques à travers ses activités Akiolis et gélatine.

• améliorer la gestion de l’eau par le biais de ses systèmes de canalisation plastiques et de ses activités liées au traitement de l’eau.

*L'information ci-jointe constitue une information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

En attendant d’obtenir l’approbation des autorités européennes de la concurrence et d’avoir mené l’information et la consultation des instances représentatives du personnel appropriées, Tessenderlo Group assurera la gestion courante de ces activités.

Tessenderlo Group maintient une présence importante en Belgique, avec son siège principal établi à Bruxelles et des activités à Ham, Overpelt, Oeselgem, Vilvorde, Louvain ainsi qu’une partie du site de production de Tessenderlo. Cela équivaut au total à plus de 1200 collaborateurs. Tessenderlo Group continuera de surcroît à collaborer avec les activités cédées en fournissant et en achetant certaines matières premières. Il restera également leur principal client grâce à l’achat de PVC destiné à la fabrication de canalisations en plastique et de profilés.

Kerling est l'un des producteurs majeurs de chlor-alkali en Europe, un leader global en dérivés du chlore, et le plus grand producteur de PVC en Europe.La Société a aussi des positions de leader sur les marchés d'acide sulphurique et du sel au Royaume-Uni, ainsi que des activités importantes en saumure, biodiesel et paraffines chlorées.

Tessenderlo Group est un groupe chimique international qui opère à travers plus de 100 sociétés réparties dans le monde entier. Le groupe emploie plus de 8 000 personnes. Il est le leader mondial et européen de la plupart de ses produits. Son chiffre d’affaires consolidé a atteint 2,4 millards EUR en

2010. Tessenderlo Chemie sa est cotée sur Eurolist d’Euronext Bruxelles (TESB) et reprise au Next

150 et au BEL Mid. Sociétés d’informations financières: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TesB.BR – Datastream: B:Tes

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