Vallourec (VK) Forum

Vallourec boucle son augmentation de capital de près d'un demi-milliard d'euroshttp://l.yimg.com/os/651/2012/07/02/LTribune-2012-jpg_124647.jpg" alt="La Tribune">Par latribune.fr | La Tribune – il y a 42 minutesPartagerTweethttp://globalfinance.zenfs.com/fr_FR/Finance/FR_AFTP_LATRIBUNE_LIVE_1/vallourec-augmente-son-capital-et-restructure-ses-activites.jpg" alt=" ">La Tribune - Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec a annoncé vendredi le succès de son augmentation de capital d'environ 480 millions d'euros qui, combinée avec l'émission réservée d'obligations remboursables pour 514 millions, lui permettra de boucler une levée de fonds totale de près d'un milliard d'euros. "Le montant final brut de l'opération s'élève à 479.794.288,48 euros et se traduit par la création de 217.101.488 actions nouvelles", a précisé Vallourec dans un communiqué La demande totale pour l'augmentation de capital a atteindre environ 766 millions, soit un taux de souscription de 160%, a souligné le groupe. L'opération, lancée le 8 avril, était ouverte du 11 au 22 avril. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 3 mai. Financement du plan stratégique L'augmentation de capital se double d'une émission réservée d'obligations remboursables en actions (ORA) pour un montant d'environ 514 millions d'euros, souscrite par la banque publique Bpifrance et son partenaire japonais Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation (NSMMC). Au terme de l'opération, Bpifrance et NSMMC détiendront chacun 15% de Vallourec."Le produit total de l'augmentation de capital (...) et de l'émission des obligations, d'environ un milliard d'euros, sera utilisé pour financer la mise en oeuvre du plan stratégique annoncé le 1er février 2016, notamment le développement de nouveaux pôles de production hautement compétitifs en Chine et au Brésil, la rationalisation de l'outil de production industriel européen et le renforcement du bilan et de la flexibilité financière de Vallourec", a rappelé le groupe.(avec AFP)Retrouvez cet article sur La Tribune.fr

Vallourec (EU:VK) Graphique Intraday de l'ActionAujourd'hui : Vendredi 29 Avril 2016)--Le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière et gazière Vallourec (VK.FR) a annoncé vendredi le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant d'environ 480 millions d'euros. La demande totale pour cette opération s'est établie à 766 millions d'euros, soit un taux de souscription de 160%. Dans un communiqué, le président du directoire, Philippe Crouzet, a déclaré que Vallourec était désormais "armé pour poursuivre la mise en oeuvre de son plan de transformation, améliorer sa compétitivité et développer durablement sa position de leader mondial des solutions tubulaires premium dans les années à venir". Associée à une émission d'obligations remboursables en actions réservée à Bpifrance et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) pour un montant d'environ 514 millions d'euros, l'opération permettra au groupe de réaliser l'augmentation de capital globale d'environ 1 milliard d'euros qui avait été approuvée le 6 avril par ses actionnaires. Vallourec est confronté à une conjoncture très délicate pour l'ensemble du secteur pétrolier. L'entreprise a accusé une perte nette de 865 millions d'euros l'année dernière, pénalisée notamment des annulations de projets des grands groupes pétroliers et d'importantes charges de restructuration et de dépréciations d'actifs. (valerie.venck@dowjones.com) (END) Dow Jones Newswires April 29, 2016 13:03 ET (17:03 GMT)

Vallourec (EU:VK) Graphique Intraday de l'ActionAujourd'hui : Vendredi 29 Avril 2016(CercleFinance.com) - Vallourec annonce le succès de l'augmentation de capital lancée le 8 avril 2016.Le montant final brut de l'opération s'élève à 479 794 288,48 euros et se traduit par la création de 217 101 488 actions nouvelles.La demande totale s'est élevée à environ 766 millions d'euros, correspondant à un taux de souscription d'environ 160%. 209 977 360 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 96,7% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 136 451 465 actions nouvelles.' Le produit total de l'augmentation de capital avec Maintien du DPS et de l'émission des Obligations, d'environ un milliard d'euros, sera utilisé pour financer la mise en oeuvre du plan stratégique annoncé le 1er février 2016 ' précise le groupe.Philippe Crouzet, Président du Directoire de Vallourec, a déclaré : ' Le succès de cette augmentation de capital témoigne de la confiance des investisseurs et de nos partenaires stratégiques dans les perspectives de notre groupe. Fort de cette confiance et grâce à une structure financière solide, Vallourec est armé pour poursuivre la mise en oeuvre de son plan de transformation, améliorer sa compétitivité et développer durablement sa position de leader mondial des solutions tubulaires premium dans les années à venir.'

D'après les dernières déclarations publiées par l'AMF, le hedge fund américain Jane Street Group a continué à augmenter sa position vendeuse sur Vallourec, à 1,03% du capital de Vallourec le 25 avril après 0,9% du capital le 22 avril, 0,74% le 21 avril, 0,65% le 20 avril et 0,5% le 15 avril. Le groupe américain Susquehanna a allégé la sienne à 2,29% capital de Vallourec le 25 avril après 2,36% du capital le 22 avril, 1,98% du capital le 20 avril, 1,68% le 19 avril et 1,26% le 15 avril. Peu d'évolution de la position "short" de la société gestion alternative américaine AQR Capital Management, à 0,7% du capital le 25 avril contre 0,67% du capital le 22 avril, 0,86% le 19 avril, 1,14% le 18 avril et 1,28% le 14 avril. Selon nos calculs, 18 positions vendeuses significatives sont actuellement répertoriées par l'AMF, pour un total d'environ 14,1% du capital (contre 14,3% du capital début mars). En comparaison, 20 positions vendeuses portant sur 17,5% du capital de Vallourec étaient signalées fin janvier 2016.

Analyse Technique 26/04/2016 09:19Vallourec CT : haussier tant que 3.68 est support Notre point pivot est situé sur : 3.68.Notre préférence : haussier tant que 3.68 est support.Scénario alternatif : en cassure de 3.68, Vallourec pourrait aller sur 3.02 et 2.62.Commentaire : le RSI est supérieur à 50. Le MACD est positif et au-dessus de sa ligne de signal. De plus, les cours sont au-dessus de leurs moyennes mobiles 20 et 50, situées actuellement sur 3.757 et 3.5713.Supports et résistances court terme :Résistance 3 : 6,37 Résistance 2 : 5,97 Résistance 1 : 5,56 Dernier : 4,329Support 1 : 3,68 Support 2 : 3,02 Support 3 : 2,62

Le groupe américain Susquehanna a continué à augmenter sa position vendeuse sur Vallourec, à 2,36% du capital le 22 avril contre 1,98% du capital le 20 avril, 1,68% le 19 avril, 1,38% le 18 avril et 1,26% le 15 avril. Le hedge fund américain Jane Street Group a également majoré la sienne à 0,9% du capital de Vallourec le 22 avril après 0,74% du capital le 21 avril, 0,65% le 20 avril et 0,5% le 15 avril. A l'inverse, une autre société de gestion alternative américaine, AQR Capital Management, a allégé la sienne à 0,67% du capital le 22 avril après 0,86% du capital le 19 avril, 1,14% le 18 avril et 1,28% le 14 avril. Selon nos calculs, 18 positions vendeuses significatives sont actuellement répertoriées par l'AMF, pour un total d'environ 14% du capital (14,3% du capital le 4 mars). En comparaison, 20 positions vendeuses portant sur 17,5% du capital de Vallourec étaient signalées fin janvier 2016.

Alors qu'elle oscillait jusqu'à mi-séance autour de l'équilibre, l'action Vallourec a fortement accéléré vendredi après-midi, jusqu'à afficher une envolée de près de 10% (+9,3% à 4,60 euros à 16h55). Le cours de bourse du fabricant de solutions tubulaires premium destinées aux marchés de l'énergie et de l'industrie amplifiait ainsi largement le rebond du pétrole. Vers 14h30 GMT, le cours du baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en juin gagnait en effet 88 cents à 44,09 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), tandis qu'à Londres, le baril de Brent grimpait de 95 cents à 45,51 dollars.Cette journée est spéciale pour Vallourec, qui procède actuellement à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 480 millions d'euros. La souscription, qui a débuté le 11 avril, s'achève ce vendredi 22 avril.Chaque actionnaire de Vallourec qui a reçu un droit préférentiel de souscription par action détenue à l`issue de la journée comptable du 8 avril 2016 avait la possibilité d'utiliser 5 droits préférentiels pour souscrire à 8 actions nouvelles au prix d`émission de 2,21 euros par action.Durant la période de souscription, les droits préférentiels de souscription étaient négociables et cotés sur Euronext Paris (code ISIN FR0013144326). Les droits préférentiels de souscription qui ne seront pas exercés à la clôture de la période de souscription, soit avant la fin de la séance de bourse de ce vendredi 22 avril 2016, seront caducs.Retrouvez cet article sur Tradingsat.com

Deux positions vendeuses ont encore été ajustées à la hausse sur Vallourec. Le hedge fund américain Jane Street Group a majoré la sienne à 0,74% du capital de Vallourec le 21 avril après 0,65% du capital le 20 avril après et 0,5% le 15 avril. Idem pour le hedge fund britannique TT International, passé de 0,85% du capital de Vallourec en position vendeuse le 7 avril à 1,25% du capital le 21 avril. Selon nos calculs, 18 positions vendeuses significatives sont actuellement répertoriées par l'AMF, pour un total d'environ 13,6% du capital (14,3% du capital le 4 mars). En comparaison, 20 positions vendeuses portant sur 17,5% du capital de Vallourec étaient signalées fin janvier 2016.

Vallourec : deux positions vendeuses ajustées à la haussePublié le 22/04/2016 à 16h13(Boursier.com) — Deux positions vendeuses ont encore été ajustées à la hausse sur Vallourec. Le hedge fund américain Jane Street Group a majoré la sienne à 0,74% du capital de Vallourec le 21 avril après 0,65% du capital le 20 avril après et 0,5% le 15 avril. Idem pour le hedge fund britannique TT International, passé de 0,85% du capital de Vallourec en position vendeuse le 7 avril à 1,25% du capital le 21 avril.Selon nos calculs, 18 positions vendeuses significatives sont actuellement répertoriées par l'AMF, pour un total d'environ 13,6% du capital (14,3% du capital le 4 mars). En comparaison, 20 positions vendeuses portant sur 17,5% du capital de Vallourec étaient signalées fin janvier 2016.

Vallourec (EU:VK) Graphique Intraday de l'ActionAujourd'hui : Vendredi 22 Avril 2016(CercleFinance.com) - Vallourec gagne ce matin plus de 3% au-dessus des 4E (ex-zénith du 8 avril). Le titre profite de la hausse des cours du pétrole flirtant avec les 44$ sur le NYMEX.L'étape suivante devrait aboutir au retracement du récent zénith des 4,83E du 7 mars. Vallourec pourrait ensuite combler le 'gap' des 5,16E du 31/12/2015.

Le groupe américain Susquehanna a continué à augmenter sa position vendeuse sur Vallourec, à 1,98% du capital le 20 avril contre 1,68% du capital le 19 avril, 1,38% le 18 avril et 1,26% le 15 avril. Le hedge fund américain Jane Street Group a également majoré la sienne à 0,65% du capital de Vallourec le 20 avril après 0,5% le 15 avril. Idem pour le hedge fund britannique Marshall Wace, à 1,1% du capital le 20 avril contre 1,01% le 15 avril et 0,88% le 14 avril. Selon nos calculs, 18 positions vendeuses significatives sont actuellement répertoriées par l'AMF, pour un total d'environ 13,2% du capital (14,3% du capital le 4 mars). En comparaison, 20 positions vendeuses portant sur 17,5% du capital de Vallourec étaient signalées fin janvier 2016

Le Crédit Agricole a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 avril 2016, indirectement, par l'intermédiaire de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, le seuil de 10% du capital de Vallourec. La banque détient désormais 10,39% du capital et 9,59% des droits de vote de Vallourec. Ce franchissement de seuil est très technique puisqu'il résulte d'une augmentation du nombre d'actions Vallourec détenues par assimilation, provenant du détachement de droits préférentiels de souscription ayant entraîné l'ajustement du nombre d'actions sous-jacents à certains accords et instruments financiers détenus par le Crédit Agricole (contrats d'achat à terme, options d'achat et de vente, puts...) Crédit Agricole a par ailleurs conclu au 11 avril 2016 des opérations de prêts de titres, en qualité d'emprunteur à hauteur de 10.197.516 actions Vallourec et en qualité de prêteur à hauteur de 550.000 actions.

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 avril, par l'intermédiaire de Crédit Agricole CIB, le seuil de 10% du capital de Vallourec (London: 0NR2.L - actualité) et détenir 10,39% du capital et 9,59% des droits de vote du fabricant de tubes sans soudures.Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation provenant du détachement de DPS ayant entraîné l'ajustement du nombre d'actions sous-jacents à certains accords et instruments financiers détenus par le déclarant.

La valeur du jour à Paris - Les secteur pétrolier pénalisé par l'échec de DohaAOF le 18/04/2016 à 11:160 http://bour.so/n/b36e91f"> Partager0http://www.boursorama.com/actualites/la-valeur-du-jour-a-paris-les-secteur-petrolier-penalise-par-l-echec-de-doha-b36e91fcbfae9ee6bbe497aa836824da&via=Boursorama&related=boursorama"> Tweethttp://bour.so/n/b36e91f&title=La+valeur+du+jour+%C3%A0+Paris+-++Les+secteur+p%C3%A9trolier+p%C3%A9nalis%C3%A9+par+l%27%C3%A9chec+de+Doha&overview=La+valeur+du+jour+%C3%A0+Paris+-++Les+secteur+p%C3%A9trolier+p%C3%A9nalis%C3%A9+par+l%27%C3%A9chec+de+Doha&urllanguage=fr&urlaffiliate=32003&encoding=UTF-8">(AOF) - Emportés par la rechute des cours du brut (-4,8% à 38,42 dollars pour le baril de WTI; -4,48% à 41,17 dollars pour le Brent) causée par l'échec de la conférence de Doha, les secteurs pétrolier et parapétrolier tirent la Bourse à la baisse. En repli de 2,13% à 41,64 euros, Total accuse la plus forte baisse du CAC 40 tandis que Technip recule de près d'1% à 49,535 euros. Maurel & Prom est lanterne rouge du SBF120 (-3,49% à 3,03 euros) devant Vallourec (-3,13%) et CGG (-2,74%). La baisse des cours du pétrole affecte également les valeurs liées à l'énergie telles qu'EDF (-2,56%) et Engie (-1,4%).Les principaux pays producteurs ne sont finalement pas parvenus à se mettre d'accord afin de geler leur production ces prochains mois, l'Arabie saoudite ayant exigé en vain que l'Iran se joigne au mouvement.Or, l'espoir d'un accord avait largement contribué à la remontée du baril de pétrole à près de 45 dollars, en progression de 60% par rapport aux plus bas touchés en janvier autour de 27 dollars, après la chute qui lui avait fait perdre plus de 75% depuis le pic à 115 dollars de la mi-2014. Ce facteur de soutien a disparu. Toutefois observe ce matin CM-CIC Secutities, d'autres subsistent. Les compagnies pétrolières américaines continuent de fermer des stations de forage aux Etats-Unis tandis que les importations en volume progressent fortement aussi bien en Chine et en Inde, ce qui crédibilise sa prévision d'une augmentation de la demande de brut.Fort de ce double constat, le broker a conservé son scénario malgré l'échec de Doha. Il continue de tabler sur un cours du brut autour de 40 dollars à fin 2016 et de 50 dollars fin 2017.Une analyse globalement partagée par d'autres bureaux d'études. A court terme, l'équation reste complexe, reconnaît Kepler Cheuvreux. L'Arabie saoudite, qui a la possibilité d'augmenter sa production pour conserver ses parts de marché face à l'Iran, en détient la clef, estime l'analyste. Pour autant, il continue de prévoir une remontée des cours du brut à 50 dollars dans les 12 à 18 prochains mois

Pas d'accord à Doha sur le pétrole Actualités des marchésToute l'infoSéance en directA ne pas manquer demainOpinionsCalendrierDossiersREUTERS |Le 17/04/16 à 22:50 Les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran persistent. Ryad exige que la république islamique s'associe au gel de la production. Pour Téhéran, stabiliser la production effacerait les bénéfices attendus de la levée des sanctions. L'échec à Doha devrait tirer les cours du brut vers le bas. Les tensions Iran-Arabie menacent un accord sur le pétrole | Crédits photo : Sophie James / Shutterstock.com par Rania El Gamal et Reem ShamseddineDOHA, 17 avril (Reuters) - Les discussions de Doha entre pays producteurs de pétrole membres de l'Opep ou extérieurs au cartel se sont achevées ce dimanche sans accord sur un "gel" de la production, l'Arabie saoudite ayant exigé que l'Iran se joigne au mouvement.PUBLICITÉinRead invented by TeadsMême si les concertations vont se poursuivre, l'issue de cette réunion entre ministres du Pétrole va raviver les inquiétudes des acteurs du secteur, qui redoutent que les pays producteurs ne relancent la course aux parts de marché, ce qui risquerait de porter un coup d'arrêt à la remontée du prix du baril.L'Arabie saoudite notamment a menacé d'accroître sa production si aucun n'accord n'était trouvé.Dix-huit pays, dont la Russie qui ne fait pas partie de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), étaient représentés à Doha pour finaliser un accord dans les tuyaux depuis février et qui aurait stabilisé la production jusqu'en octobre prochain à ses niveaux de janvier.Mais Ryad, chef de file de l'Opep, a insisté pour que tous les pays membres de l'Opep soient partie prenante à ce gel concerté de la production, y compris l'Iran. Or, la République islamique, absente dimanche à Doha, se refuse à stabiliser sa production au moment où la levée des sanctions occidentales liées à son programme nucléaire peut lui permettre de reprendre pied sur le marché mondial de la production de brut."Si l'Iran gèle sa production pétrolière au niveau de février, cela signifiera qu'il ne peut pas bénéficier de la levée des sanctions", a expliqué le ministre iranien du Pétrole, Bijan Zanganeh.SOUS LES 40 DOLLARS ?Au terme de cinq heures de discussion tendue, notamment entre l'Arabie saoudite et la Russie, sur la formulation d'une éventuelle déclaration finale, délégués et ministres ont annoncé qu'aucun accord n'avait été trouvé."Nous avons conclu que nous avions tous besoin de temps pour de nouvelles consultations", a déclaré le ministre qatari de l'Energie Mohamed al Sada. Plusieurs sources au sein de l'Opep ont précisé que si l'Iran acceptait de s'associer au gel de la production lors de la prochaine réunion du cartel, prévue le 2 juin, les discussions avec les autres pays producteurs pourraient reprendre.Le ministre russe du Pétrole, Alexander Novak, a regretté les exigences "déraisonnables" de l'Arabie saoudite et s'est dit déçu de l'issue de la réunion de Doha. Alors, dit-il, qu'il était arrivé au Qatar avec le sentiment qu'il s'agissait de parvenir à un accord, et non de débattre, il s'est dit surpris par ces nouvelles exigences formulées dimanche matin.L'échec de la réunion de Doha pourrait mettre un terme à la récente remontée des cours pétroliers."Avec l'absence d'accord aujourd'hui, la confiance des marchés dans la capacité de l'Opep à parvenir à un accord équilibrant la production va probablement baisser et cela va certainement avoir un effet baissier sur les marchés pétroliers, où les cours se sont en partie redressés sur l'anticipation d'un accord. Sans accord, les probabilités d'assister à un rééquilibrage des marchés sont désormais repoussées à la mi-2017", a résumé Abhishek Deshpande, spécialiste du pétrole chez Natixis.L'espoir d'une limitation concertée de l'offre mondiale avait permis au baril de Brent de rebondir à près de 45 dollars, en progression de 60% par rapport aux plus bas touchés en janvier autour de 27 dollars, après la chute qui lui avait fait perdre plus de 75% depuis le pic à 115 dollars de la mi-2014.Anticipant une réaction impulsive des marchés, Amrita Sen, experte chez Energy Aspects, estime que le baril pourrait retomber sous le seuil des 40 dollars ce lundi."Même si l'absence d'un accord de gel n'a pas de conséquence négative sur les équilibres -- puisque l'Iran est véritablement le seuil pays susceptible d'accroître sa production de manière substantielle --, elle va avoir un immense impact négatif sur le sentiment (des marchés), surtout au vu du battage médiatique qu'il y a eu autour de cet accord", explique-t-elle. (Bertrand Boucey, Eric Faye, Marc Angrand et Henri-Pierre André pour le service français)En savoir plus sur http://investir.lesechos.fr/marches/actualites/les...

Marshall Wace LLP a informé l'Autorité des marchés financiers détenir à la date du 14 avril 2016 une position nette courte portant sur 0,88% du capital de Vallourec. Le hedge fund a donc augmenté sa position vendeuse, qui représentait un jour plus tôt, le 13 avril, 0,66% du capital du fabricant de tubes sans soudure.Autre fonds spéculatif, Susquehanna Internationl Holdings LLC a fait progresser sa position vendeuse de 1,20% du capital de Vallourec le 11 avril, à 1,30% le 14 avril, tandis qu'AQR Capital Management, LLC est passé d'une position nette courte de 1,19% du capital de Vallourec le 22 mars à 1,28% le 14 avril.Retrouvez cet article sur Tradingsat.com

Vallourec (EU:VK) Graphique Intraday de l'ActionAujourd'hui : Jeudi 14 Avril 2016(CercleFinance.com) - Vallourec (ex-droit de souscription) subit un nouvel échec sous les 4E, et plus précisément sous les 3,9E, c'est à dire la MM100.En cas de rechute, le principal support testé à 2 reprises au cours des 3 dernières semaines (29 mars et 5 avril) se situe vers 3,15/3,2E.

Vallourec s'illustrait mercredi en tête des plus fortes hausses du SBF 120, affichant une envolée de 8% à 3,85 euros à mi-séance. L'action du fabricant de tubes sans soudure profite d'une actualité favorable, avec la remontée des cours du pétrole et l'annonce d'un contrat.Les prix du baril ont atteint mardi leurs plus hauts de l'année, dynamisés par les espoirs d'un gel de la production, sur fond de rumeurs sur un nouvel accord entre Ryad et Moscou pour stabiliser leur offre.Ils reperdaient toutefois un peu de terrain mercredi, reprenant leur souffle en attendant les dernières données sur les réserves américaines de brut, prévues en hausse.Vers 10H25 GMT (12H25 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 44,33 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en repli de 36 cents par rapport à la clôture de mardi.Par ailleurs, si une grande des ventes de tubes de Vallourec sont destinés à l'industrie pétrolière, le groupe est venu rappeler avec un nouveau contrat qu'il comptait également d'autres acteurs du secteur de l`énergie parmi ses clients.Vallourec a en effet annoncé mercredi la livraison de près de 1 500 tonnes de tubes OCTG (oil country tubular goods) à la société Geothermie Holzkirchen GmbH[2] pour un projet de centrale géothermique situé sur la commune de Holzkirchen en Bavière, et dont l`exploitation doit débuter en 2017.Les tubes fournis par Vallourec, parfaitement étanches et conçus pour résister à des températures supérieures à 180°C et à une pression extérieure pouvant atteindre 743 bars, serviront à consolider les puits.Les tubes de ce projet ont été fabriqués pour l`essentiel dans les usines allemandes de Vallourec à Mülheim et Düsseldorf. A noter que Morgan Stanley a repris mercredi la couverture de Vallourec avec une recommandation neutre "Pondération égale" assortie d'un objectif ...... Lire la suite sur Tradingsat.com

Publié le 13/04/2016 à 08h50(Boursier.com) — Vallourec livre actuellement près de 1 500 tonnes de tubes OCTG à la société Geothermie Holzkirchen GmbH pour un projet de centrale géothermique situé sur la commune de Holzkirchen en Bavière, et dont l'exploitation doit débuter en 2017.Les tubes de ce projet ont été fabriqués pour l'essentiel dans les usines allemandes de Vallourec à Mülheim et Düsseldorf. Le procédé mis en oeuvre par la Geothermie Holzkirchen GmbH, qui consiste à produire de l'électricité et de la chaleur à partir d'eau chaude thermale prélevée dans les Préalpes, est particulièrement écologique. "Nous sommes très heureux d'avoir obtenu ce contrat, qui nous donne l'opportunité de prendre part à la transition énergétique en Allemagne", a déclaré Norbert Keusen, directeur général de Vallourec Allemagne.Cette nouvelle centrale géothermique, dont la mise en service est prévue en 2017, devrait couvrir à l'avenir jusqu'à 80 % des besoins de la commune de Holzkirchen en chauffage urbain et permettre d'économiser près de 10 000 tonnes de dioxyde de carbone chaque année.

12/04/2016 | 16:14 Morgan Stanley a repris mardi le suivi du titre Vallourec avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de quatre euros suite à l'augmentation de capital réalisée par le fabricant de tubes sans soudure.'Avec cet argent frais, nous estimons que Vallourec dispose d'amples liquidités pour faire face à l'avenir', résume le bureau d'études dans une note.

Analyse Technique 12/04/2016 08:33Vallourec CT : alléger tant que 4.34 est butoir avec 2.39 comme objectif Notre point pivot est situé sur : 4.34.Notre préférence : alléger tant que 4.34 est butoir avec 2.39 comme objectif.Scénario alternatif : en dépassement de 4.34, Vallourec pourrait aller sur 5.02 et 5.43.Commentaire : le RSI est sous les 50. Le MACD est inférieur à sa ligne de signal et positif. Le MACD doit enfoncer la ligne du zéro pour valider une poursuite de la baisse. De plus, les cours sont sous leur moyenne mobile 20 (3.7253) mais au-dessus de leur moyenne mobile 50 (3.2136).Supports et résistances court terme :Résistance 3 : 5,43 Résistance 2 : 5,02 Résistance 1 : 4,34 Dernier : 3,653Support 1 : 2,39 Support 2 : 2,01 Support 3 : 1,63

(CercleFinance.com) - Credit Suisse (London: 0QP5.L - actualité) a réitéré lundi son opinion 'sous-performance' sur Vallourec (London: 0NR2.L - actualité) assortie d'un objectif de cours de quatre euros après la finalisation de l'augmentation de capital du groupe parapétrolier.Le (Taiwan OTC: 8490.TWO - actualité) broker évoque une opération qui offre un peu de temps au producteur de tubes sans soudure en acier, même si l'avenir de la société dépend selon lui davantage des fondamentaux et de la bonne exécution du plan de restructuration.'Le nombre de forages aux Etats-Unis continue de baisser, mais devrait toucher un plancher d'ici peu', prévient le spécialiste.'Et si le marché des tubes sans soudure demeure sous pression en dehors des Etats-Unis, nous pensons qu'Aramco devrait rapidement reprendre ses achats cette année', assure-t-il.Si Credit Suisse estime que Vallourec n'est pas encore sorti de l'affaire au niveau de sa trésorerie, il estime que le scénario du pire - c'est-à-dire celui d'une cessation de paiement - peut désormais être écarté.S (Other OTC: UBGXF - actualité) 'il juge que le titre ne présente plus beaucoup d'intérêt pour les vendeurs à découvert, des questions de valorisation le poussent à maintenir une opinion 'sous-performance' d'un point de vue strictement structurel.

Vallourec : les droits préférentiels de souscription ont été détachésPublié le 11/04/2016 à 14h18(Boursier.com) — L'augmentation de capital de Vallourec débute ce lundi. Les droits préférentiels de souscription (DPS) ont ainsi été détachés ce matin avant l'ouverture, à raison de 1 DPS pour 1 action détenue vendredi après la clôture. Jusqu'au vendredi 22 avril, 5 DPS permettront la souscription à titre irréductible de 8 actions nouvelles au prix de 2,21 euros. Les souscriptions à titre réductible seront admises...Comme dans le cas récent de l'augmentation de capital de CGG, ce prix de souscription de 2,21 euros fait apparaître une très forte décote, supérieure à 60% dans les cours actuels. Le montant de cette augmentation de capital porte finalement sur 480 millions d'euros via l'émission de 217.101.488 actions nouvelles. Le nombre d'actions va ainsi être augmenté de 160%. Le règlement-livraison et l`admission aux négociations de ces actions nouvelles sont prévus le 3 mai 2016. A cette date sera réalisée l'autre volet de la recapitalisation de Vallourec : l'émission d'Obligations Remboursables en Actions (ORA) réservée à la banque publique Bpifrance et au producteur d'acier japonais Nippon Steel, pour un montant d'environ 514 millions d'euros. Pour Natixis, : les conditions de l'augmentation de capital sont proches de celles que nousanticipions dans notre revue sectorielle publiée en février. Valeur intrinsèque de 8EURmaintenue.Pour Oddo, il convient toujours d'Alléger les positions. Le montant net souscrit par le marché (hors Bpifrance et NSSMC) serait d'environ 423 ME, souligne le broker qui estime que ces opérations renforceront la présence de deux principaux actionnaires, le groupe souhaitant appuyer sa stratégie industrielle sur des partenaires stables. "Les prochains exercices resteront sous pression, plus particulièrement 2016 avec un FCF attendu à -600 ME. "Nous avons également récemment intégré un Ebitda 2017 négatif (-36 ME vs -272 ME estimés en 2016) probablement encore trop optimiste sans reprise des volumes" conclut Oddo... Selon Natixis, "les conditions de l'augmentation de capital sont proches de celles que nous anticipions dans notre revue sectorielle publiée en février. La valeur intrinsèque de 8 euros est maintenue".

(CercleFinance.com) - Oddo reste à Alléger sur le titre Vallourec (London: 0NR2.L - actualité) après l'annonce du renforcement des fonds propres à hauteur de 1 MdE dont 480 ME par augmentation de capital et environ 514 ME par ORA. L'objectif de cours est sous revue.L'augmentation de capital porte sur 480 ME avec DPS dont 56 ME (11,7%) souscrits par Bpifrance et NSSC. L'émission réservée d'ORA est d'environ 514ME. ' Le (Taiwan OTC: 8490.TWO - actualité) montant net souscrit par le marché (hors Bpifrance et NSSMC) serait d'environ 423 ME ' précise Oddo.' Ces opérations renforceront la présence de 2 principaux actionnaires, le groupe souhaitant appuyer sa stratégie industrielle sur des partenaires stables ' explique Oddo.' Les prochains exercices resteront sous pression, plus particulièrement 2016 avec un FCF attendu à -600 ME. Nous avons également récemment intégré un Ebitda 2017 négatif (-36 ME contre -272 ME estimés en 2016) probablement encore trop optimiste sans reprise des volumes '.La période de souscription courra du 11 au 21 avril inclus. Le réglement-livraison des actions nouvelles et leurs premières négociations sont ensuite attendues le 3 mai.Vallourec compte utiliser ces fonds pour financer son 'plan stratégique' annoncé début février, dont les principaux axes sont les suivants : 'le développement de nouveaux pôles de production hautement compétitifs, en Chine et au Brésil', 'la rationalisation de l'outil de production industriel européen', et enfin 'le renforcement du bilan et de la flexibilité financière.'

(AOF) - Vallourec a gagné 11,5% la semaine dernière à 6,28 euros pour signer la plus forte hausse hebdomadaire du SBF 120. Les investisseurs ont en premier lieu salué la publication de résultats trimestriels moins mauvais que prévu et la confirmation des objectifs 2016. Ils ont également été rassurés par la confirmation de sa levée de fonds d'un milliard d'euros.Pour son augmentation de capital avec DPS de 480 millions, le fabricant de tubes sans soudure en acier a consenti une décote de 62,9% sur ses nouvelles actions (2,21 euros par action) par rapport au cours de clôture du 6 avril. Pour son émission d'ORA de 514 millions réservée à Bpifrance et NSSMC en revanche, les modalités sont plus favorables. Le prix de référence des actions sous-jacentes pour 75% des ORA est de 11 euros, signe de la confiance dans le futur du groupe.Cette opération qui débute le 11 avril renforcera la structure financière de Vallourec et devrait lui permettre de passer la violente crise qui secoue depuis près de deux ans le secteur pétrolier et gazier.Dans son communiqué, la société a précise que ce milliard d'euros serait utilisé pour financer la mise en œuvre du plan stratégique annoncé le 1er février 2016, notamment le développement de nouveaux pôles de production hautement compétitifs, en Chine et au Brésil ; la rationalisation de l'outil de production industriel européen et le renforcement de son bilan et de sa flexibilité financière.Dans le détail, Bpifrance et le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) achèteront 514 millions d'euros sous forme d'obligations remboursables en actions (ORA).Concernant l'augmentation de capital en actions de 480 millions, chaque actionnaire recevra un DPS et 5 DPS permettront d'acquérir 8 actions nouvelles au prix de 2,21 euros par action.Au final, Bpifrance, actionnaire à hauteur de 10,3%, et NSSMC (1,5%) détiendront chacun 15% du capital.

Vallourec : A suivre aujourd'huihttp://www.zonebourse.com/VALLOUREC-4723/actualite/Vallourec-A-suivre-aujourd-hui-22149045/" target="popup"> http://www.zonebourse.com/VALLOUREC-4723/actualite/Vallourec-A-suivre-aujourd-hui-22149045/%7D"> 011/04/2016 | 08:03 Vallourec a gagné 11,5% la semaine dernière à 6,28 euros pour signer la plus forte hausse hebdomadaire du SBF 120. Les investisseurs ont en premier lieu salué la publication de résultats trimestriels moins mauvais que prévu et la confirmation des objectifs 2016. Ils ont également été rassurés par la confirmation de sa levée de fonds d'un milliard d'euros.Pour son augmentation de capital avec DPS de 480 millions, le fabricant de tubes sans soudure en acier a consenti une décote de 62,9% sur ses nouvelles actions (2,21 euros par action) par rapport au cours de clôture du 6 avril. Pour son émission d'ORA de 514 millions réservée à Bpifrance et NSSMC en revanche, les modalités sont plus favorables. Le prix de référence des actions sous-jacentes pour 75% des ORA est de 11 euros, signe de la confiance dans le futur du groupe.Cette opération qui débute le 11 avril renforcera la structure financière de Vallourec et devrait lui permettre de passer la violente crise qui secoue depuis près de deux ans le secteur pétrolier et gazier.Dans son communiqué, la société a précise que ce milliard d'euros serait utilisé pour financer la mise en œuvre du plan stratégique annoncé le 1er février 2016, notamment le développement de nouveaux pôles de production hautement compétitifs, en Chine et au Brésil ; la rationalisation de l'outil de production industriel européen et le renforcement de son bilan et de sa flexibilité financière.Dans le détail, Bpifrance et le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) achèteront 514 millions d'euros sous forme d'obligations remboursables en actions (ORA).Concernant l'augmentation de capital en actions de 480 millions, chaque actionnaire recevra un DPS et 5 DPS permettront d'acquérir 8 actions nouvelles au prix de 2,21 euros par action.Au final, Bpifrance, actionnaire à hauteur de 10,3%, et NSSMC (1,5%) détiendront chacun 15% du capital.

Vallourec va émettre plus de 300 millions d'actionsLe Revenu le 08/04/2016 à 14:290 http://bour.so/n/376c256"> Partager0http://www.boursorama.com/actualites/vallourec-va-emettre-plus-de-300-millions-d-actions-376c2567daec22000532b7d2766f8552&via=Boursorama&related=boursorama"> Tweethttp://bour.so/n/376c256&title=Vallourec+va+%C3%A9mettre+plus+de+300+millions+d%27actions&overview=Vallourec+va+%C3%A9mettre+plus+de+300+millions+d%27actions&urllanguage=fr&urlaffiliate=32003&encoding=UTF-8">Un tuyau Vallourec. (© Vallourec)Enfin, elle est lancée. L’opération de financement de Vallourec, annoncée il y a deux mois, a été validée par l’assemblée générale le 6 avril dernier et elle ouvrira le 11 avril prochain. Pour rappel, ce projet comprend une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) et deux émissions d’obligations remboursables en actions (ORA) réservées à Bpifrance de Nippon Steel & Sumitomo.Ces ORA, sans coupon associé et avec obligation de convertir en titres, correspondent, dans les faits, à une augmentation de capital décalée dans le temps. A ce niveau, pas de surprise. Une première tranche de 388 millions d’euros (260 millions pour le japonais et 128 millions pour Bpifrance) sera émise sur la base d’un prix implicite par action de 11 euros.La seconde tranche (84 millions pour Nippon Steel et 41 millions pour le français) sera émise sur la base d’un prix de 2,21 euros. Les obligations seront ensuite converties en titres « à la date la plus proche suivant l’approbation de l’autorité de la concurrence brésilienne ».Une opération vue d’un bon oeilLes modalités de l’augmentation de capital de 480 millions d’euros avec maintien du DPS ont également été communiquées. Elle intéresse directement les actionnaires puisqu’ils pourront, soit y souscrire, soit revendre leur DPS sur le marché. L’opération estLire la suite sur le revenu.com

ProfilVallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement aux marchés de l’énergie ainsi qu’à d’autres applications industrielles. Avec 20 000 collaborateurs, des unités de production intégrées, une R&D de pointe et une présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients des solutions globales innovantes adaptées aux enjeux énergétiques du XXIe siècle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :– tubes sans soudure (92,7%) : tubes laminés à chaud et tubes à usage pétrolier et gazier ;– tubes spéciaux (6,2%) : tubes soudés en titane destinés aux circuits secondaires de refroidissement des centrales électriques conventionnelles et nucléaires, tubes soudés en inox, tubes sans soudure finis à chaud, écroûtés ou laminés à froid, raccords à souder, etc. ;– autres (1,1%).Le CA par marché se ventile entre industries pétrolière et gazière (46,1%), énergie électrique (20,3%), mécanique (11,1%), pétrochimie (10,7%), automobile (5,7%) et autres (6,1%).La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,2%), Allemagne (14%), Europe (8,8%), Amérique du Nord (25,3%), Amérique du Sud (24,5%), Asie et Moyen Orient (16,8%) et autres (6,4%).

04/05/16 Q1 2016 Publication de résultats (estimation)

CORR-LEAD 1-Vallourec-BPI et NSSMC pour plus de 50% dans la levée de fondsvendredi 8 avril 2016 12h28Imprimer cet article [-]Texte [+] (Correction du §3, rétablit le mot manquant "Bpifrance") * ORA totalisant 514 mlns pour NSSMC et Bpifrance, à 11/action * Augmentation de capital de 480 millions d'euros * Forte hausse du titre en Bourse PARIS, 8 avril (Reuters) - Bpifrance et le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) fourniront plus de la moitié des fonds que Vallourec s'apprête à lever dans le cadre d'une augmentation de capital d'environ un milliard d'euros. Le spécialiste des tubes sans soudure en acier, plombé par la chute des investissements des compagnies pétrolières, a publié vendredi les modalités de cette opération destinée à financer sa restructuration et à renforcer son bilan. A l'issue de l'opération, Bpifrance - premier actionnaire du groupe avec 10,3% du capital - et NSSMC (1,5% du capital) détiendront chacun 15% du capital de Vallourec. Vallourec a annoncé que son augmentation de capital comporterait une part de 514 millions d'euros réservée à NSSMC et Bpifrance sous forme d'obligations remboursables en actions (ORA) et une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 480 millions d'euros. L'émission d'ORA se fera à un prix de référence des actions sous-jacentes pour les ORA de tranche A (totalisant 389 millions d'euros) de 11,00 euros par action. "Ce prix d'émission signifie que Bpifrance et NSSMC ont accepté d'acheter des actions de manière certaine à 11,00 euros", a précisé Olivier Mallet, directeur financier de Vallourec, lors d'une conférence téléphonique avec la presse. Ce prix, très supérieur au cours de Vallourec, témoigne de leur confiance dans l'avenir du groupe et constitue aussi un message de confiance envoyé aux autres actionnaires, a-t-il ajouté. Par ailleurs, chaque actionnaire recevra un DPS, 5 droits permettant la souscription de 8 actions nouvelles, au prix d'émission de 2,21 euros par action, soit une décote de 62,6% par rapport au cours de clôture (5,917 euros) du 6 avril. La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 11 au 22 avril 2016 inclus. Ces modalités sont bien accueillies en Bourse, où l'action Vallourec gagne 3,72% à 6,55 euros à 10h43, signant la plus forte hausse du SBF 120 qui gagne 0,64% au même moment. "Le renforcement de structure financière du groupe nous permettra de passer la crise sans précédent que traverse le secteur pétrolier et gazier, de préserver notre indépendance et de renouer avec la rentabilité à long terme", a déclaré Philippe Crouzet, président du directoire. Vallourec espère aussi "se remettre sur une trajectoire de retour à une notation financière 'investment grade' à l'horizon 2018-2019", a-t-il ajouté. La dette du groupe, placée en catégorie spéculative, est actuellement notée "BB-" par l'agence Standard & Poor's. Les actionnaires avaient validé le projet d'augmentation de capital lors de l'assemblée générale du 6 avril. Le communiqué : bit.ly/1VcVo7X (Pascale Denis, édité par Dominique Rodriguez)