ECHO BONDS: Veolia Environnement lance une émission d'Oceanes de 700 mls d'euros
05 Septembre 2019 - 8:56AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia Environnement a annoncé jeudi le
lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou
d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) venant à
échéance le 1er janvier 2025, pour un montant nominal de 500
millions d'euros pouvant être porté à 700 millions d'euros en cas
d'exercice intégral de la clause d'extension. Le produit net de
l'émission sera affecté au refinancement partiel ou total des
Oceanes existantes venant à échéance le 15 mars 2021, a indiqué le
groupe de services aux collectivités dans un communiqué. Les
obligations ne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix
d'émission compris entre 103,25% et 106,05% de leur valeur
nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance compris entre
-1,10% et -0,60%. (fberthon@agefi.fr) ed: VLV
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September 05, 2019 02:36 ET (06:36 GMT)
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