ALVER Vergnet

(CercleFinance.com) - Vergnet a annoncé ce lundi après marché la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres ('equity line') visant à couvrir ses besoins en fond de roulement consécutifs au déploiement géographique et au dynamisme commercial du groupe.

'Cette ligne de financement donne à l'entreprise de nouvelles capacités et lui permet notamment de répondre à ses besoins financiers lors des phases de démarrage des grands projets, en cours de finalisation', a commenté Jérôme Douat, président du directoire de Vergnet.

Dans ce contexte, le directoire a décidé de mettre en place, sur délégation de l'Assemblée générale des actionnaires, une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux, dans le cadre d'un engagement de prise ferme signé entre les parties. Par cet accord, Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire à un maximum de 3,1 millions d'actions (représentant, à titre indicatif, un montant de l'ordre de 4,5 millions aux cours actuels) à sa propre initiative sur une période maximale de 24 mois, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites.

Kepler Cheuvreux intervenant comme intermédiaire financier et garant de la transaction, les actions seront émises au cours moyen pondéré précédant chaque émission, diminué d'une décote maximale de 8%. Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital de Vergnet avant sa mise en place verrait sa participation passer à 0,87% du capital en base non diluée et 0,61% du capital en base diluée.

Vergnet conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin au contrat à tout moment.

Bpifrance Participations, son actionnaire principal, a apporté son soutien à la mise en place de ce financement souple pour la Société.


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