La transaction fait plus que doubler le
marché produit cible, le faisant passer à plus de
60 milliards USD
La transaction devrait générer environ
1 milliard USD de flux de trésorerie lié à
l’exploitation1, et contribuer à hauteur de plus de
30 % aux BPA ajustés au cours du premier exercice complet
après la clôture
Plus de 150 millions USD de
synergies de coûts annuels sont prévus dans un délai de trois
ans
Carlyle Group rétablit sa position
participative dans CommScope avec un investissement minoritaire de
1 milliard USD
CommScope (NASDAQ : COMM), un leader mondial des solutions
d’infrastructure pour les réseaux de communications, a convenu de
racheter ARRIS International plc (NASDAQ : ARRS), un
leader mondial des solutions de communications et de
divertissement, dans le cadre d’une transaction entièrement au
comptant, pour un montant de 31,75 USD par action, soit
un prix d’achat total d’environ 7,4 milliards USD,
comprenant le remboursement de la dette.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20181113005665/fr/
The combined company is expected to drive
profitable growth in new markets, shape the future of wired and
wireless communications, and position the new company to benefit
from key industry trends, including network convergence, fiber and
mobility everywhere, 5G, Internet of Things and rapidly changing
network and technology architectures. (Graphic: Business Wire)
Carlyle Group, un gestionnaire international d’actifs
alternatifs, a de plus rétabli une position participative dans
CommScope, via un investissement minoritaire en actions
de 1 milliard USD dans le cadre du financement de la
transaction par CommScope.
La combinaison de CommScope et d’ARRIS, sur une base pro forma,
créerait une entreprise disposant d’environ
11,3 milliards USD de chiffre d’affaires et d’un Bénéfice
avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIA),
ajusté, d’environ 1,8 milliard USD, sur la base des
résultats des deux entreprises pour les 12 mois clos le
30 septembre 2018.
L’entreprise combinée devrait générer une croissance rentable
sur les nouveaux marchés, modeler l’avenir des communications
filaires et sans-fil, et positionner la nouvelle entreprise de
manière à bénéficier des principales tendances du secteur,
notamment la convergence réseau, la fibre et la mobilité partout,
la 5G, l’Internet des Objets, sans oublier les architectures
réseaux et technologiques en évolution rapide.
ARRIS, un innovateur en matière de bande passante, de
technologie vidéo et sans-fil, combine le matériel, les logiciels
et les services afin de favoriser des expériences vidéos avancées,
ainsi qu’une connectivité constante sur un large éventail
d’environnements, pour les prestataires de services, les verticaux
commerciaux les petites entreprises et les personnes qu’elle
dessert. ARRIS bénéficie d’une solide position de leadership dans
les trois segments sur lesquels elle est présente :
- L’Équipement sur site du client
(Customer Premises Equipment, CPE), proposant des dispositifs
d’accès tels que les modems à bande large, les passerelles et
routeurs, et les décodeurs et passerelles vidéos ;
- Le Réseau & Cloud (Network &
Cloud, N&C), combinant l’infrastructure de bande passante et
vidéo avec les solutions logicielles basées sur le cloud ;
et
- Les Réseaux entreprises, intégrant les
entreprises Ruckus Wireless® et ICX Switch®
rachetées tout récemment, et spécialisées dans la connectivité
filaire et sans fil, notamment les solutions Citizens Broadband
Radio Service.
Sur la période de 12 mois clos le
30 septembre 2018, ARRIS a généré un chiffre d’affaires
d’environ 6,7 milliards USD, comprenant
3,9 milliards provenant du segment CPE,
2,2 milliards provenant du segment N&C et
568 millions USD des Réseaux entreprises (illustrant
seulement un exercice partiel de Ruckus depuis son rachat en
décembre 2017).
« Après une analyse complète de notre activité, et compte
tenu de l’évolution du secteur, nous ne doutons pas que la
combinaison avec ARRIS représente la meilleure voie de croissance
pour CommScope, et qu’elle offrira les meilleurs rendements aux
actionnaires », a indiqué Eddie Edwards, président
directeur général de CommScope. « CommScope et ARRIS réuniront
un ensemble unique d’actifs et de capacités complémentaires qui
donneront naissance à des solutions d’infrastructure de
communications filaires et sans-fil, de bout en bout, qu’aucune
entreprise ne pourrait autrement proposer par elle-même. Grâce à
ARRIS, nous accéderons à de nouveaux marchés en pleine croissance,
et disposerons d’une technologie et de solutions d’une meilleure
qualité sans oublier des employés de talent qui apporteront une
valeur supplémentaire, et dont bénéficieront nos clients et
partenaires.
« CommScope et ARRIS partagent une culture du client
d’abord, qui met l’accent sur l’innovation mise en œuvre par des
équipes de collaborateurs incroyablement talentueux et
expérimentés. Comme nous l’avons fait avec les nombreuses
transactions précédentes, nous prévoyons de travailler avec
Bruce McClelland et l’équipe d’ARRIS à la création d’une
équipe de direction de premier plan, de sorte à réaliser une
intégration harmonieuse. Ensemble, CommScope et ARRIS seront
parfaitement positionnées pour servir un ensemble de clients plus
divers, et générer une valeur substantielle pour leurs
actionnaires. »
Selon Bruce McClelland, le président directeur général
d’ARRIS, « CommScope est un partenaire idéal pour ARRIS.
Parallèlement à l’apport d’une trésorerie immédiate et
substantielle à nos actionnaires, nous sommes ravis des avantages
qu’une telle combinaison offrira à nos clients, partenaires et
employés du monde entier. L’accord d’aujourd’hui témoigne de la
puissance d’ARRIS : notre technologie de pointe, nos employés
talentueux et notre position concurrentielle bien établie. Avec
CommScope, nous envisageons de faire progresser la stratégie
d’ARRIS consistant à stimuler l’innovation sur nos marques
emblématiques, et à jouer un rôle de pionniers dans les normes et
voies conduisant à l’expérience client toujours connectée et
personnalisée de demain. ARRIS fera partie d’un leader du secteur,
toujours plus fort et plus international, et je suis impatient de
travailler avec l’équipe de CommScope afin de générer des résultats
exceptionnels pour l’entreprise combinée ».
La transaction constitue une étape stratégique à plusieurs
niveaux, la stimulation de la croissance, la valeur pour les
actionnaires, et les avantages pour les clients :
- Positionnée de manière à tirer
profit des tendances positives du secteur : L’entreprise
combinée sera parfaitement positionnée pour bénéficier des
principales tendances du secteur, en associant les meilleures
capacités de leur catégorie dans la technologie et l’infrastructure
d’accès au réseau, et la création de solutions complètes et de bout
en bout. Nous sommes convaincus que des tendances telles que la
convergence réseau, la fibre et la mobilité partout, de même que
l’avènement de la 5G et l’accès fixe sans-fil, l’Internet des
Objets et l’évolution rapide des architectures réseau et
technologiques offriront des opportunités attractives à long terme
à l’entreprise combinée, et à ses capacités uniques
d’infrastructure de communications de bout en bout.
- Débloque des segments significatifs
de forte croissance, et augmente le marché produit cible :
L’entreprise prévoit de multiplier au moins par deux son marché
produit cible total, le faisant passer à plus de
60 milliards USD, avec un ensemble unique d’actifs et de
capacités complémentaires qui favorisent des solutions
d’infrastructure de communications de bout en bout telles
que :
- les solutions de petites cellules
convergées pour le spectre sans-fil sous licence et sans
licence ;
- l’infrastructure de communications
complémentaires filaires et sans-fil ;
- l’accès à la bande passante
intégrée ;
- les solutions de réseau privé pour les
sites industriels, des entreprises et publics ; et
- les solutions complètes pour les foyers
connectés et intelligents.
- Des offres produits et capacités de
R&D étendues pour répondre à l’attente d’une clientèle
diversifiée : CommScope et ARRIS partageront une solide
expertise technique avec environ 15 000 brevets et près
de 800 millions USD d’investissements annuels en moyenne,
destinés à la recherche et au développement. Dotée d’une empreinte
mondiale plus solide, l’entreprise combinée devrait servir des
clients répartis dans plus de 150 pays.
- Un profil financier solide avec des
opportunités d’économies de coûts : Sur la période de
12 mois close le 30 septembre 2018, sur une base pro
forma, l’entreprise combinée aurait généré un chiffre d’affaires
d’environ 11,3 milliards USD avec un BAIIA ajusté
d’environ 1,8 milliard USD. Grâce à l’augmentation
d’échelle de l’entreprise combinée, CommScope devrait enregistrer
des économies de coûts opérationnelles annuelles d’au
moins 150 millions USD dans les trois ans suivant la
clôture de la transaction, grâce à des synergies de plus de
60 millions USD attendues au cours du premier exercice
complet suivant la clôture de la transaction, et plus
de 125 millions USD après la deuxième année suivant
la clôture, stimulées par les synergies naturelles essentiellement
dans les achats directs et les SG&A.
- Contribue significativement aux
bénéfices de CommScope : La transaction devrait faire
augmenter de 30 % le bénéfice par action, ajusté de CommScope
d’ici à la fin du premier exercice suivant la clôture, en excluant
les frais de comptabilité du rachat, les coûts de transition et
autres postes spéciaux.
- Préserve la solidité du bilan, la
position de solvabilité et la flexibilité financière de
CommScope : Avec un ensemble unique d’actifs et de
capacités complémentaires qui favorisent les solutions
d’infrastructure de communications de bout en bout, l’entreprise
combinée devrait générer près de 1 milliard USD de
flux de trésorerie lié à l’exploitation1, au cours du premier
exercice suivant la clôture de la transaction. À la clôture de la
transaction, le ratio d’endettement net (endettement moins
trésorerie) basé sur le BAIIA1 ajusté pro forma pour la période de
12 mois close le 30 septembre 2018, devrait être
de x5,1, comprenant les synergies de
150 millions USD sur le plein exercice. Compte tenu de
l’augmentation d’échelle, de la génération de flux de trésorerie,
et des succès avérés des deux entreprises en matière d’intégration,
CommScope prévoit de rapidement se désendetter, ciblant un ratio de
levier financier net d’environ x4,0 dès le deuxième exercice
suivant la clôture de la transaction. À long terme, l’entreprise
cible un ratio de levier net de x2,0 à x3,0.
Conditions et financement
La contrepartie en espèces par action représente une prime
d’environ 27 % par rapport au prix de clôture moyen pondéré en
volume, de l’action ordinaire d’ARRIS pour les 30 jours de
transaction clos le 23 octobre 2018, la veille des
rumeurs du marché concernant une transaction potentielle.
La transaction n’est soumise à aucune condition de financement.
CommScope devrait financer la transaction via une combinaison de
liquidités disponibles, d’emprunts dans le cadre des facilités de
crédit existantes, et environ 6,3 milliards USD de dette
supplémentaire pour laquelle elle a reçu des engagements de
financement de la dette, de
J.P. Morgan Securities LLC,
BofA Merrill Lynch, et Deutsche Bank Securities
Inc.
De plus, Carlyle Group, un ancien propriétaire de
CommScope, rétablit actuellement une position participative
minoritaire au sein de l’entreprise, via un investissement en
actions de 1 milliard USD, correspondant à environ
16 % des actions en circulation de CommScope.
« Nous nous réjouissons de renouer notre collaboration avec
l’équipe de direction accomplie de CommScope », a déclaré
Cam Dyer, directeur général de Carlyle et codirecteur mondial
de la Technologie, des Médias et Télécoms. « Nous avons toute
confiance dans la stratégie à long terme de l’entreprise, à sa
culture centrée sur le client, et à sa capacité de générer des
résultats. L’optimisme a alimenté notre volonté de faire partie
d’une transaction aussi prometteuse avec ARRIS. »
Direction et siège social
Suivant l’achèvement de la combinaison, Eddie Edwards
restera à son poste de président directeur général de CommScope,
Bruce McClelland et les autres membres de l’équipe de
direction d’ARRIS rejoignant l’entreprise combinée.
CommScope gardera son siège social à Hickory, en Caroline du
Nord, et l’entreprise combinée conservera une présence
significative à Suwanee, en Géorgie. Une fois la transaction
achevée, CommScope continuera d’être dirigée par un conseil
d’administration expérimenté, et une équipe de direction capable
d’exploiter les points forts des deux entreprises.
Approbations
La transaction qui devrait être conclue au cours du premier
semestre 2019 est assujettie aux conditions de clôture
habituelles ; l’expiration ou la résiliation de la période
d’attente applicable aux termes de la Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act américaine ; la réception de certaines
approbations réglementaires ; et l’approbation des
actionnaires d’ARRIS.
Conseillers
Allen & Company LLC, Deutsche Bank,
J.P. Morgan Securities LLC, et
BofA Merrill Lynch assument la fonction de conseillers
financiers auprès de CommScope, tandis que Alston &
Bird LLP, Latham & Watkins LLP, Cravath, Swaine &
Moore LLP, Pinsent Masons LLP et Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom LLP assument la fonction de conseil
juridique. Evercore assume la fonction de conseiller financier
auprès d’ARRIS. Troutman Sanders LLP,
Herbert Smith Freehills LLP et
Hogan Lovells LLP assument la fonction de conseil
juridique auprès d’ARRIS. Simpson, Thacher & Bartlett LLP
assume la fonction de conseiller juridique de Carlyle.
Conférence téléphonique et webdiffusion
CommScope et ARRIS tiendront une conférence téléphonique
aujourd’hui, le 8 novembre 2018, à 8 h 30
(heure de New York) afin de discuter de la transaction. La
conférence téléphonique est accessible en composant le
+1 844-397-6169 (États-Unis/Canada) ou le
+1 478-219-0508, et en indiquant le code
d’accès 1458698.
Une webdiffusion de l’appel en direct sera également disponible
dans la section relations avec les investisseurs du site Web de
chaque société, sur ir.commscope.com et ir.arris.com. La
webdiffusion sera archivée dans la section Relations avec les
investisseurs, du site Web de chaque société.
Présentation et infographie
La documentation de présentation associée ainsi qu’une
infographie concernant la transaction seront disponibles dans la
section Relations avec les investisseurs, du site Web de
chaque entreprise, à l’adresse www.commscope.com et
www.arris.com.
À propos de CommScope
CommScope (NASDAQ : COMM) aide les sociétés du monde entier
à concevoir, construire et gérer leurs réseaux filaires et
sans-fil. En tant que leader des infrastructures de communications,
nous modelons les réseaux constamment connectés de demain. Depuis
plus de 40 ans, notre équipe internationale comprenant plus de
20 000 employés, novateurs et technologistes a permis aux
clients de toutes les régions du monde d’anticiper l’avenir et de
repousser les limites du possible. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur http://www.commscope.com
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À propos d’ARRIS
ARRIS International plc (NASDAQ : ARRS) favorise
un monde intelligent et connecté. Le matériel, les logiciels et les
services de la société transforment la manière dont les personnes
et les entreprises se tiennent informées, se divertissent et se
connectent. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.arris.com.
Pour obtenir les informations les plus récentes sur ARRIS
:
- Consultez notre blog : ARRIS
EVERYWHERE
- Suivez-nous sur
Twitter : @ARRIS
1 Les indicateurs financiers présentés sont ajustés de manière à
exclure les frais comptables d’achat, les coûts de transaction et
d’intégration, et autres postes spéciaux.
Mises en garde au sujet des déclarations
prévisionnelles
Le présent communiqué de presse ainsi que toute déclaration
orale ou écrite effectuée par CommScope ou ARRIS, ou au nom de
l’une ou l’autre de ces entreprises, peut comprendre des
déclarations prévisionnelles qui illustrent les points de vue
actuels de CommScope et/ou d’ARRIS (collectivement
« nous », « nos » ou « notre »)
concernant des événements et performances financières futurs,
notamment l’acquisition proposée d’ARRIS par CommScope. Ces
déclarations peuvent évoquer les objectifs, intentions et attentes
quant aux plans, tendances, événements, résultats d’exploitation ou
situation financière, futurs, ou autrement, fondés dans chacun des
cas, sur des opinions actuelles de notre direction ainsi que sur
des hypothèses formulées par cette direction, compte tenu des
informations dont ladite direction dispose actuellement. Ces
déclarations prévisionnelles sont généralement identifiées par
l’utilisation de termes du type : « prévoit »,
« objectif », « estimation »,
« attend », « projette »,
« projections », « planifie »,
« potentiel », « anticipe »,
« devrait », « pourrait », « conçu
pour », « avenir prévisible », « croire »,
« penser », « planifié »,
« perspective », « cible »,
« directive » et autres expressions similaires, bien que
toutes les déclarations prévisionnelles ne contiennent pas ces
termes. Cette liste d’expressions et phrases indicatives n’est pas
destinée à être exhaustive.
Ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes
qui échappent souvent à notre contrôle, notamment, sans s’y
limiter : la dépendance envers les dépenses en capitaux des
clients concernant les systèmes de données et de
communication ; la concentration des ventes entre un nombre
limité de clients et partenaires de distribution ; les
changements technologiques ; la concurrence sectorielle et la
capacité à conserver nos clients grâce à l’innovation produit, le
lancement de nouveaux produits et le marketing ; les risques
associés aux ventes, via les partenaires de distribution ; les
changements apportés à l’environnement réglementaire dans lequel
nos clients exercent leur activité ; des problèmes de qualité
produit ou de performance, et les demandes de garantie
associées ; la capacité à conserver des systèmes d’information
de gestion efficaces, et à mettre en œuvre avec succès des
initiatives systèmes majeures ; les incidents de
cybersécurité, comprenant les violations de la sécurité des
données, les ransomware ou virus informatiques ; le risque que
nos opérations de production mondiales subissent des retards de
production ou d’expédition qui provoqueraient des difficultés à
satisfaire les demandes des clients ; le risque que la
capacité de production interne, ou celle des fabricants sous
contrat soient insuffisantes pour satisfaire la demande des clients
ou les normes de qualité ; les variations du coût et de la
disponibilité des principaux composants, matières premières et
marchandises, et l’effet potentiel sur le prix client ; les
risques associés à la dépendance envers un nombre limité de
fournisseurs clés pour certains composants et matières
premières ; le risque que les fabricants sous contrat sur
lesquels nous nous appuyons soient confrontés à des difficultés en
matière de production, de qualité, de financement, ou autres ;
notre capacité à intégrer et pleinement réaliser les avantages
prévus des acquisitions précédentes ou futures, ou des
investissements en actions ; les difficultés potentielles dans
le réalignement de la capacité de production mondiale et des
capacités entre les installations de production mondiales, ou
celles de nos fabricants sous contrat, susceptibles d’affecter
notre capacité à satisfaire les demandes des clients pour les
produits ; les mesures éventuelles de restructuration
future ; l’endettement substantiel et le maintien de la
conformité avec les engagements de dette ; notre capacité à
encourir une dette supplémentaire ; notre capacité à générer
de la trésorerie pour le service de notre dette ; les frais de
dépréciation future, potentiels pour les actifs immobilisés ou
incorporels, notamment l’écart d’acquisition ; la variabilité
du taux d’imposition sur le revenu, et la capacité à recouvrer les
montants enregistrés comme actifs d’impôt différé ; notre
capacité à attirer et conserver des employés qualifiés
essentiels ; les conflits sociaux ; les obligations aux
termes des plans définis de prestations sociales des employés
pouvant nécessiter des contributions au plan supérieures aux
estimations actuelles ; des opérations internationales
significatives nous exposant à des risques économiques, politiques
et autres, notamment l’impact de la variabilité des taux de
change ; notre capacité à respecter les lois et
réglementations gouvernementales de lutte contre la corruption, et
les contrôles des exportations et importations dans le monde ;
notre capacité à être présents sur les marchés internationaux en
raison des contrôles sur les exportations et les importations
auxquels nous pouvons être soumis ; l’impact de la sortie du
R.-U. de l’Union européenne, en vertu de l’Article 50 du
Traité de Lisbonne ; les changements de lois et de politiques
aux États-Unis, qui régissent les échanges commerciaux, notamment
les tarifs récemment adoptés sur les importations depuis la Chine,
ainsi que les risques et incertitudes liés aux tarifs ou à une
guerre commerciale mondiale potentielle, susceptible d’affecter nos
produits ; les coûts de la protection ou de la défense de la
propriété intellectuelle ; les coûts et difficultés du respect
des lois nationales et étrangères relatives à
l’environnement ; l’impact des litiges et procédures
réglementaires similaires dans lesquels nous sommes impliqués ou
dans lesquels nous pourrions être impliqués, notamment les frais
occasionnés par lesdits litiges ; les risques associés à
l’activisme des actionnaires, susceptibles de nous faire encourir
des dépenses significatives, de nuire à l’exécution de notre
stratégie commerciale et à la valeur commerciale de nos
titres ; et autres facteurs en dehors de notre contrôle. Ces
risques et incertitudes peuvent être amplifiés par le rachat
d’ARRIS par CommScope, et ces déclarations sont également soumises
aux risques et incertitudes liés à l’activité d’ARRIS.
Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques et
incertitudes supplémentaires liés au rachat proposé d’ARRIS par
CommScope, et dont un grand nombre échappent à notre contrôle,
notamment, sans s’y limiter : l’incapacité à obtenir les
approbations réglementaires applicables en temps utile, selon des
conditions acceptables, ou à les obtenir purement et simplement, ou
à satisfaire les autres conditions de clôture de l’acquisition
proposée ; le risque que CommScope ne parvienne pas à intégrer
ARRIS ou que CommScope ne réalise pas les économies de coût, les
synergies, la croissance estimées ou autres avantages anticipés, ou
que ces avantages soient plus longs à réaliser que prévu ; les
risques liés aux coûts imprévus de l’intégration ; l’impact
potentiel de l’annonce ou de l’exécution de l’acquisition proposée
sur les relations avec les tiers, notamment les clients, employés
et concurrents ; l’incapacité à gérer les conflits d’intérêts
potentiels entre ou parmi les clients ; l’intégration des
systèmes de technologie de l’information ; les conditions des
marchés de crédit pouvant exercer un impact sur les coûts associés
au financement de l’acquisition ; la possibilité que
surviennent des offres concurrentes ; et autres facteurs en
dehors de notre contrôle.
Ces facteurs, et d’autres, sont évoqués plus en détail dans les
rapports déposés par CommScope et ARRIS auprès de la Securities and
Exchange Commission américaine, comprenant le Rapport annuel de
CommScope sur Formulaire 10-K pour l’exercice clos le
31 décembre 2017, et le Rapport trimestriel sur
Formulaire 10-Q pour la période close le
30 septembre 2018, et le Rapport trimestriel d’ARRIS sur
Formulaire 10-Q pour la période close le
30 juin 2018. Bien que les informations contenues dans le
présent communiqué de presse reflètent notre évaluation la plus
précise à la date des présentes, sur la base des informations
actuellement disponibles et des hypothèses raisonnables, ni
CommScope ni ARRIS ne peuvent donner aucune assurance quant au fait
que les attentes seront satisfaites ou que toute déviation sera
sans importance. Compte tenu de ces incertitudes, nous vous prions
de ne pas vous fier outre mesure à ces déclarations
prévisionnelles, qui ne valent qu’à la date de leur formulation. Ni
CommScope ni ARRIS n’assument aucun devoir ou obligation de mettre
à jour ces informations afin de refléter les développements ou les
informations obtenues après la date du présent rapport, sauf en cas
de disposition légale contraire.
Mesures financières hors PCGR
La direction de CommScope et d’ARRIS estime que la présentation
de certaines mesures financières hors PCGR apporte des
informations significatives aux investisseurs, permettant de
comprendre les résultats d’exploitation et susceptibles d’améliorer
la capacité des investisseurs à analyser les tendances financières
et commerciales. Ces mesures hors PCGR doivent être considérées
comme un complément et non comme un substitut aux mesures
financières préparées conformément aux PCGR. Telles que calculées,
les mesures hors PCGR de CommScope et d’ARRIS peuvent ne pas
être comparables à d’autres mesures déclarées sous le même intitulé
par d’autres sociétés. De plus, la direction de CommScope et
d’ARRIS estime que ces mesures financières hors PCGR permettent aux
investisseurs de procéder plus facilement à des comparaisons d’une
période à l’autre, en excluant les éléments qui pourraient avoir un
impact disproportionnellement négatif ou positif sur les résultats
de toute période particulière. Les réconciliations des mesures PCGR
avec les mesures hors PCGR pour les périodes historiques sont
incluses dans les rapports que CommScope et ARRIS déposent auprès
de la Securities and Exchange Commission américaine.
Informations importantes sur la transaction, et où les
trouver
En lien avec la transaction proposée, ARRIS rédigera une
déclaration de procuration qui sera déposée auprès de la Securities
and Exchange Commission américaine (la « SEC »). Une fois
renseignés, une déclaration de procuration définitive ainsi qu’un
formulaire de procuration seront adressés par courrier aux
actionnaires d’ARRIS. LES INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES D’ARRIS
SONT VIVEMENT INCITÉS À LIRE TOUS LES DOCUMENTS CONCERNÉS ET
DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, EN RELATION AVEC LA TRANSACTION,
NOTAMMENT LA DÉCLARATION DE PROCURATION D’ARRIS LORSQU’ELLE SERA
DISPONIBLE, AVANT DE PROCÉDER À TOUT VOTE, OU DE PRENDRE TOUTE
DÉCISION D’INVESTISSEMENT CONCERNANT LA FUSION PROPOSÉE, CAR CES
DOCUMENTS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA
TRANSACTION PROPOSÉE, LES PARTIES À LA TRANSACTION ET LES RISQUES
ASSOCIÉS À LA TRANSACTION. Ces documents, si et lorsqu’ils
qu’ils ont été déposés, ainsi que les autres dépôts publics d’ARRIS
auprès de la SEC peuvent être obtenus gratuitement sur le
site Web de la SEC, à l’adresse http://www.sec.gov, ou sur le
site Web d’ARRIS à l’adresse http://ir.arris.com. Les
actionnaires d’ARRIS et autres parties intéressées seront également
en mesure d’obtenir gratuitement, une copie de la déclaration de
procuration et autres documents concernés (lorsqu’ils seront
disponibles) en adressant une demande par courrier aux Relations
avec les investisseurs d’ARRIS, 3871 Lakefield Drive, Suwanee, GA,
30024, ou à l’adresse http://ir.arris.com.
Participants à la sollicitation
ARRIS et ses administrateurs, de même que certains de ses
dirigeants exécutifs et CommScope ainsi que ses administrateurs et
certains de ses dirigeants exécutifs peuvent être considérés comme
participants à la sollicitation des procurations auprès des
actionnaires d’ARRIS, en lien avec la transaction proposée. Des
informations sur les administrateurs et les dirigeants exécutifs
d’ARRIS sont publiées dans son rapport annuel sur
Formulaire 10-K pour l’exercice clos
le 31 décembre 2017, lequel a été déposé auprès de
la SEC le 23 mars 2018, et dans sa déclaration de
procuration relative à son assemblée annuelle des actionnaires
pour 2018, laquelle a été déposée auprès de la SEC le
23 mars 2018. Les informations concernant les directeurs
et les dirigeants exécutifs de CommScope sont présentées dans sa
déclaration de procuration pour son assemblée annuelle des
actionnaires 2018, laquelle a été déposée auprès de la SEC le
20 mars 2018. Un complément d’information concernant la
participation potentielle à la sollicitation des procurations
auprès des actionnaires d’ARRIS ainsi qu’une description de leurs
intérêts directs et indirects, via les détentions de titres ou
autrement, sera inclus dans la déclaration de procuration d’ARRIS
lorsqu’elle sera déposée.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181113005665/fr/
Contacts médias informations :Rick Aspan,
CommScope+1 708-236-6568 ou publicrelations@commscope.comouJeanne
Russo, ARRIS+1 215-323-1880 ou jeanne.russo@arris.comouContacts
investisseurs :Kevin Powers, CommScope+1 828-323-4970ouBob
Puccini, ARRIS+1 720-895-7787 ou bob.puccini@arris.com
ARRIS International plc (NASDAQ:ARRS)
Graphique Historique de l'Action
De Nov 2024 à Déc 2024
ARRIS International plc (NASDAQ:ARRS)
Graphique Historique de l'Action
De Déc 2023 à Déc 2024
