NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DANS UNE JURIDICTION
OÙ SA PUBLICATION SERAIT ILLÉGALE
Comme annoncé précédemment dans son communiqué de presse du 19
juillet 2023, Liberty Global plc (Liberty Global) (NASDAQ:
LBTYA, LBTYB et LBTYK), va procéder le 24 août 2023 à la
réouverture obligatoire de son offre publique d’acquisition
volontaire et maintenant inconditionnelle par sa filiale indirecte
détenue à 100%, Liberty Global Belgium Holding B.V.
(l’Offrant) pour les 6,57% des actions de Telenet Group
Holding SA (Telenet) que l’Offrant ne possède pas déjà ou
qui ne sont pas détenues par Telenet, à un prix de 21,00 € par
action (après déduction du dividende brut de 1,00 € approuvé par
l’assemblée générale ordinaire de Telenet du 26 avril 2023 et payé
le 5 mai 2023) (l’Offre).
La période d’acceptation ultérieure sera ouverte à 9h00 (heure
belge) le jeudi 24 août 2023 et se clôturera le mercredi 13
septembre 2023 à 4h00 (heure belge). Les actionnaires n’ayant pas
encore accepté l’Offre pourront ainsi accepter l’Offre dans cette
période.
Après le règlement de la période initiale d'acceptation le 26
juillet 2023, l'Offrant détenait (en tenant compte des 3.500.526
actions propres détenues par Telenet à ce moment-là) 93,56 %1 des
actions de Telenet. Le 1er et 4 août 2023, 138.156 actions propres
ont été transférées par Telenet aux bénéficiaires du Restricted
Share Plan 2021 et du Restricted Share Plan 2022 en vertu de
l'acquisition d'actions précédemment émises dans le cadre de ces
plans d'actions conformément à leurs termes et conditions.
L'Offrant (compte tenu des 3.362.370 actions propres détenues par
Telenet) détient donc désormais 93,43% des actions de Telenet. Les
actions propres transférées font l'objet de l'Offre.
Depuis le règlement de la période initiale d’acceptation, le
flottant des actions Telenet a été limité à 6,57%2, la réouverture
donne aux investisseurs qui ont manqué la période d'acceptation
initiale ou à ceux qui recherchent des liquidités supplémentaires
la possibilité d'encore accepter l'Offre.
Les résultats de la période d’acceptation ultérieure seront
annoncés le ou avant le 20 septembre 2023. Le paiement du prix de
l’offre des actions apportées pendant la période d’acceptation
ultérieure sera effectué le ou avant le 27 septembre 2023.
Si, à l’issue de l'Offre, l’Offrant, ensemble avec Telenet,
détient au moins 95 % des actions de Telenet et a acquis, par
acceptation de l'Offre, au moins 90 % des actions faisant l'objet
de l'Offre (c’est-à-dire résultant en une participation de 96,23%),
l'Offre sera suivie d'une offre de reprise simplifiée aux mêmes
conditions financières que l'Offre.
Le prospectus, approuvé en anglais et traduit en néerlandais et
en français, le mémoire en réponse, approuvé en néerlandais et
traduit en anglais et en français, le rapport de l’expert
indépendant, disponible en anglais, et les formulaires
d’acceptation, disponibles en anglais, néerlandais et français,
sont disponibles sur les sites Internet suivants :
- https://shareholder-offer.be/fr/, un microsite dédié à l'Offre
qui est également accessible via (www.telenetgroup.be) et LG plc
(https://www.libertyglobal.com/investors/telenet/)
- www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français et en
anglais) et www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en
néerlandais et en anglais)
- Les actionnaires américains peuvent également appeler le numéro
sans frais suivant : +1 303-220-6600 (États-Unis) ou envoyer un
e-mail au ir@libertyglobal.com pour demander une copie de ce
prospectus.
À PROPOS DE LIBERTY GLOBAL
Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB et LBTYK) est un leader
mondial des services de communications convergents à large bande,
vidéo et mobiles. Il fournit des produits de nouvelle génération
via des réseaux fibre et 5G avancés, et fournit actuellement plus
de 85 millions* de connexions à travers l’Europe et le Royaume-Uni.
Les activités de Liberty Global plc opèrent sous certaines des
marques de grand public les plus connues, notamment Virgin Media-O2
au Royaume-Uni, VodafoneZiggo aux Pays-Bas, Telenet en Belgique,
Sunrise en Suisse, Virgin Media en Irlande et UPC en Slovaquie. À
travers son échelle substantielle et son engagement envers
l'innovation, Liberty Global construit «Tomorrow’s Connections
Today», en investissant dans les l’infrastructure et les
plateformes qui permettent à ses clients de tirer le meilleur parti
de la révolution numérique, tout en déployant les technologies de
pointe dont les nations et les économies ont besoin pour
prospérer.
Les activités consolidées de Liberty Global génèrent des revenus
annuels de plus de 7 milliards de dollars, tandis que la JV
VodafoneZiggo et la JV VMO2 génèrent des revenus annuels combinés
de plus de 17 milliards de dollars.**
Liberty Global Ventures, notre branche d'investissement
mondiale, possède un portefeuille composé de plus de 75 sociétés et
fonds dans les domaines du contenu, de la technologie et
l’infrastructure, y compris des participations stratégiques dans
des sociétés comme ITV, Televisa Univision, Plume, AtlasEdgeet la
série de courses de Formule E.
* Représente le nombre total consolidés et détenus à 50 % non
consolidés d’abonnés fixes et mobiles. Comprend les connections
mobiles de gros de la JV VMO2 et les abonnés fixes B2B de la JV
VodafoneZiggo.
** Les chiffres d’affaires ci-dessus sont fournis sur la base
des résultats consolidés de Liberty Global pour toute l'année 2022
(hors chiffre d’affaires de la Pologne) et des résultats combinés
de toute l'année 2022 publiés pour la JV VodafoneZiggo et des
résultats US GAAP de toute l'année 2022 pour la JV VMO2.
Telenet, la JV VMO2, la JV VodafoneZiggo et Sunrise UPC
fournissent des services mobiles en tant qu'opérateurs de réseau
mobile. Virgin Media Ireland fournit des services mobiles en tant
qu'opérateur de réseau virtuel mobile via des réseaux tiers.
Liberty Global plc est cotée au Nasdaq Global Select Market sous
les symboles « LBTYA », « LBTYK » et « LBTYK ».
Liberty Global Belgium Holding est une filiale indirecte et
entièrement détenue de Liberty Global plc et une société à
responsabilité limitée constituée en vertu des lois des
Pays-Bas.
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.libertyglobal.com
ou contacter :
Relations Investisseurs
:
Communication d'Entreprise
:
Michael Bishop +44 20 8483
6246
Matt Beake +44 20 8483 6215
AVERTISSEMENTS:
Cette communication est uniquement destinée à des fins
d'information et ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre
d'achat ou d'une invitation à vendre ou à émettre des titres de
Telenet, ni d'une sollicitation par quiconque dans une quelconque
juridiction en ce qui concerne de tels titres, un quelconque vote
ou une quelconque approbation.
Ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou
diffusé dans un pays ou territoire où sa publication ou son contenu
serait illégal ou nécessiterait un enregistrement ou tout autre
dépôt de documents. Toute personne en possession de ce communiqué
doit s'abstenir de le publier, de le distribuer ou de le diffuser
dans les pays et territoires concernés.
L'Offre ne sera pas faite, directement ou indirectement, dans un
pays ou une juridiction dans laquelle elle serait considérée comme
illégale ou violerait de toute autre manière les lois ou
réglementations applicables, ou qui obligerait Liberty Global ou
l'une de ses filiales à changer ou modifier les termes ou
conditions de l'Offre de manière significative, à effectuer un
dépôt supplémentaire auprès d'une autorité gouvernementale,
réglementaire ou autre, ou à prendre des mesures supplémentaires en
relation avec l'Offre. Il n’est pas prévu que l'Offre s’étende à de
tels pays ou juridictions. Les documents relatifs à l'Offre ne
doivent pas être distribués dans de tels pays ou juridictions ni
être envoyés dans de tels pays ou juridictions, et ne doivent pas
être utilisés pour solliciter l'achat de titres de Telenet par des
personnes ou entités résidant ou établies dans de tels pays ou
juridictions.
Avis aux Actionnaires Américains
L'offre est faite aux États-Unis sur la base et en conformité
avec la section 14(e) et la Réglementation14E du l’U.S. Securities
Exchange Act de 1934, tel qu’amendé (le U.S. Exchange Act),
et l'exemption « Tier II » prévue par la Règle 14d-1(d) de l'US
Exchange Act et par ailleurs en conformité avec les exigences de la
loi belge. Par conséquent, l’Offre sera soumise à des obligations
d’information et d’autres exigences procédurales, y compris en ce
qui concerne les droits de retrait, les procédures de règlement et
le calendrier des paiements qui diffèrent de ceux applicables en
vertu des procédures et des lois américaines. Les Actionnaires
Américains doivent noter que Telenet n'est pas cotée sur une bourse
de valeurs américaine, n’est pas soumise aux exigences de
déclaration périodique de l’U.S. Exchange Act et n’est pas tenue de
déposer des rapports auprès de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis (la SEC) en vertu de cette loi, et
ne le fait pas.
Il peut être difficile pour les Actionnaires Américains de faire
valoir certains droits et réclamations liés à l'Offre en vertu des
lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, dans la
mesure où Telenet et l’Offrant sont situés en dehors des U.S et que
la plupart de ses dirigeants et administrateurs sont susceptibles
de résider en dehors des U.S. Il peut s’avérer être impossible de
poursuivre une société non américaine ou ses dirigeants ou
administrateurs devant un tribunal non américain pour violation des
lois américaines sur les valeurs mobilières. Il pourrait également
ne pas être possible de contraindre une société non américaine et
ses sociétés affiliées à se soumettre au jugement d’un tribunal
américain.
Dans la mesure où les lois et règlements applicables (en ce
compris la Règle 14e-5 de l’U.S. Exchange Act et toute exemption
accordée par la SEC) et conformément à la pratique belge
habituelle, l’Offrant, ses représentants ou courtiers (agissant en
qualité de mandataires), ou l'une de ses sociétés liées, peuvent
effectuer certains achats d'actions ou conclure des accords d’achat
d’actions en dehors des U.S, pendant la période au cours de
laquelle l'Offre reste ouverte à l'acceptation, y compris les
ventes et les achats d'actions effectués par toute banque
d'investissement agissant en qualité de teneur de marché pour les
actions. Ces achats, ou autres arrangements, peuvent intervenir
soit sur le marché libre aux prix en vigueur, soit dans le cadre de
transactions privées à des prix négociés. Afin d’être exemptés des
exigences de la Règle 14e-5 de l’U.S. Exchange Act en vertu de la
Règle 14e-5(b), ces achats ou accords doivent être conformes à la
législation et à la réglementation belges applicables ainsi qu’aux
dispositions pertinentes du U.S. Exchange Act. Toute information
relative à ces achats sera divulguée comme il se doit en Belgique
et aux États-Unis.
En outre, ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente, ni une sollicitation d'un ordre d'achat d'instruments
financiers aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prévisionnelles au sens des lois fédérales américaines sur les
valeurs mobilières, en ce compris les dispositions d'exonération du
U.S. Private Securities Litigation Reform Act. Dans ce contexte,
les déclarations prévisionnelles traitent souvent des performances
commerciales et financières futures attendues et de la situation
financière, et contiennent souvent des mots tels que " s'attendre à
", " anticiper ", " avoir l'intention de ", " planifier ", " croire
", " chercher à ", " voir ", " sera ", " pourrait ", " cibler ", et
des expressions similaires, ainsi que des variations ou des
négations de ces mots. Ces déclarations prévisionnelles peuvent
inclure, entre autres, des déclarations relatives aux perspectives
de Telenet et de Liberty Global, aux attentes opérationnelles, y
compris en ce qui concerne le développement, le lancement et les
avantages des produits et services innovants et avancés, notamment
les vitesses gigabit, les nouvelles technologies et les
déploiements ou lancements de plates-formes de nouvelle génération
; les perspectives et opportunités de croissance futures, les
résultats d'exploitation, l'utilisation des liquidités, les taux
d'imposition et d'autres mesures susceptibles d'avoir un impact sur
la performance financière des entreprises ; les avantages et
synergies anticipés et les coûts estimés de la transaction proposée
; le calendrier prévu pour la réalisation d’une période initiale
d’acceptation ou d’une période d'acceptation ultérieure ou de la
transaction proposée ; et d'autres informations et déclarations qui
ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations prévisionnelles
impliquent certains risques et incertitudes qui pourraient conduire
à ce que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux
exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et
incertitudes comprennent des événements qui échappent au contrôle
des parties, tels que : (i) la capacité de Telenet, Liberty Global
et de nos sociétés d'exploitation respectives à relever les défis
de la concurrence et à atteindre les objectifs financiers et
d'exploitation prévus ; (ii) les effets des changements de lois ou
de réglementations ; (iii) les facteurs économiques, législatifs,
politiques et réglementaires généraux, et l'impact des conditions
météorologiques, des catastrophes naturelles, ou de toute épidémie
ou pandémie (y compris le COVID-19) ; (iv) la capacité de Telenet,
de Liberty Global et de nos filiales respectives à satisfaire aux
conditions de réalisation de la transaction proposée ; (v) la
possibilité que la transaction proposée ne soit pas réalisée selon
les conditions et le calendrier prévus, ou qu’elle ne soit pas
réalisée du tout ; (vi) l'issue de tout litige potentiel qui
pourrait être intenté dans le cadre de la transaction proposée ;
(vii) l'impact potentiel de passifs imprévus, de dépenses
d'investissement futures, de revenus, de dépenses, de performances
économiques, d'endettement, de situation financière sur les
perspectives futures et les activités de Telenet et de Liberty
Global en Belgique après la conclusion de la transaction proposée ;
(viii) tout effet négatif de l'annonce, de l'attente ou de la
conclusion de la transaction proposée ; et (ix) la réponse du
management à l'un ou l'autre des facteurs susmentionnés. Pour de
plus amples informations sur l'identification des facteurs
susceptibles de faire varier les résultats réels par rapport à ceux
énoncés dans les déclarations prévisionnelles, veuillez consulter
les documents déposés par Liberty Global auprès de la SEC, y
compris le dernier formulaire 10-K et le formulaire 10-Qs déposés
par Liberty Global, ainsi que les informations réglementées
déposées par Telenet auprès de l'Autorité belge des services et
marchés financiers. Ces déclarations prévisionnelles ne sont
valables qu'à la date du présent communiqué. Telenet, l’Offrant et
Liberty Global déclinent expressément toute obligation ou
engagement de diffuser des mises à jour ou des corrections de toute
déclaration prévisionnelle contenue dans le présent document afin
de refléter tout changement dans les attentes à cet égard ou tout
changement dans les événements, les conditions ou les circonstances
sur lesquels une telle déclaration est basée.
____________________
1
Suite à une erreur factuelle d'un
tiers dans la centralisation des acceptations, les communiqués de
presse de Telenet et de Liberty Global du 19 juillet 2023
indiquaient à tort que 101.018.038 actions étaient détenues par
l’Offrant en raison des actions Telenet qui ont été apportées
pendant la période initiale d’acceptation au lieu des 101.387.378
qui étaient détenues par l’Offrant en raison des actions Telenet
qui ont été apportées pendant la période initiale d’acceptation.
L'Offrant détenait donc (en tenant compte des 3.500.526 actions
propres qui étaient alors détenues par Telenet) 93,56% des actions
de Telenet et non 93,23% comme indiqué dans les communiqués de
presse du 19 juillet 2023.
2
Ce nombre tient compte des
138.156 actions propres transférées
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230823308771/fr/
Relations Investisseurs : Michael Bishop +44 20 8483 6246
Communication d'Entreprise : Matt Beake +44 20 8483 6215
Liberty Global (NASDAQ:LBTYA)
Graphique Historique de l'Action
De Août 2024 à Sept 2024
Liberty Global (NASDAQ:LBTYA)
Graphique Historique de l'Action
De Sept 2023 à Sept 2024